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　　申万宏源证券指出，23-24年农药(yào )市(shì )场(chǎng )采购需求疲软，去库存成为行业主旋(xuán )律(lǜ )。25年(nián )以来全球市场及企业库存均回归至(zhì )22年(nián )之(zhī )前(qián )正常乃至低位水平。产品价格方面，多(duō )数(shù )品种已跌无可跌，部分品种出(chū )现阶段(duàn )性(xìng )供(gòng )需错配行情，行业触底回暖(nuǎn )信(xìn )号明确。全(quán )球去库存卓有成效，行业周(zhōu )期(qī )触(chù )底回升(shēng )，新一轮整合下“强者恒强”。预(yù )计25年市场将从“去库存”转入“去产(chǎn )能(néng )”阶(jiē )段，行业将经历一定时期的优化整(zhěng )合(hé )，具(jù )有核心技术和创新能力，以及拥有市(shì )场(chǎng )渠(qú )道和品牌知名度等核心竞争力(lì )的行业(yè )主(zhǔ )导(dǎo )者将会越来越强，市场份额(é )及(jí )影响力将(jiāng )持(chí )续提升。

　　据媒体报道，知(zhī )名(míng )分析师(shī )郭(guō )明錤发布Apple Vision系列和智能眼镜预(yù )期(qī )路(lù )线图(2025-2028)，其预计苹果不会在2026年推出任何(hé )新(xīn )头(tóu )戴(dài )设备，并计划从2027年开始发布多款产(chǎn )品(pǐn )。苹(píng )果将头戴式设备视为消费电子产品的(de )下(xià )一(yī )个主要趋势。在苹果的头戴式(shì )产品中(zhōng )，首(shǒu )先大量出货的产品有望是类(lèi )似(sì )雷朋的智(zhì )能(néng )眼镜，预计2027年的出货量将达(dá )300万(wàn )至(zhì )500万台或(huò )更(gèng )多。

　　融合了人工智能、柔(róu )性(xìng )机械等“黑科技”，这类产品正在深(shēn )入(rù )生(shēng )活的方方面面

　　财通证券表示，从(cóng )全(quán )球(qiú )云(yún )基础设施投资情况来看，2025年四大云服(fú )务(wù )商(shāng )Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支预计将超过3200亿美(měi )元(yuán )，同比增长超过35%，AI驱动下基础(chǔ )设(shè )施投入正(zhèng )迎(yíng )来高速增长。我国三大互联(lián )网(wǎng )云厂商资(zī )本(běn )开支合计将超过3500亿元，海外(wài )巨(jù )头(tóu )凭借全球化收入支撑更大开支，但国(guó )内(nèi )高(gāo )增速反映国产算力潜力。国泰海通判(pàn )断(duàn )，2025年(nián )AI算力产业链将继续加速发展，叠加推(tuī )理(lǐ )侧(cè )需求持续演进，有望带来更广阔成长(zhǎng )空(kōng )间(jiān )。

　　这一调整将有效遏制(zhì )恶(è )性价格竞(jìng )争(zhēng )，推动行业从“价格战”转(zhuǎn )向(xiàng )“价值战(zhàn )”。光大证券王明瑞认为，集(jí )采(cǎi )“反内卷”将价格战升级为价值战，具(jù )备(bèi )稳(wěn )定生产能力、质量控制体系完善、成(chéng )本(běn )控(kòng )制(zhì )能力强的头部企业将持续受益，尤其(qí )在(zài )此(cǐ )前集采发生价格乱象的领域，看好头(tóu )部(bù )优(yōu )质企业的市场份额有望进一步(bù )集中。

　　华龙证券认为，人形机器人(rén )板(bǎn )块近期催(cuī )化(huà )因素较多，指数有所修复。行(háng )业(yè )趋势未变，已进入“技术突破→量产(chǎn )降(jiàng )本(běn )→场景渗透”的黄金周期，有望成为(wéi )2025年(nián )核(hé )心(xīn )投资主线。建议围绕①高价值量的零(líng )部(bù )件(jiàn )，包括丝杠、传感器、电机及减速器(qì )等(děng )，尤其关注与特斯拉、华为等巨(jù )头有供应(yīng )链(liàn )合作的公司；②有望场景落(luò )地(dì )的方向，包(bāo )括家庭服务、极限作业(电力(lì )巡(xún )检(jiǎn )、矿山等)、医疗康复、智慧物流等；③政(zhèng )策催化下的并购重组标的。

　　媒体(tǐ )报(bào )道(dào )，固态电池被视为全球动力电池下一代(dài )技(jì )术(shù )竞争的焦点。7月以来，多家企业披露(lù )了(le )其(qí )在固态电池领域的最新进展，产业化进(jìn )程(chéng )明显提速。“从去年氧化物(wù )与(yǔ )硫化物的(de )技(jì )术路线之争，到今年聚焦中(zhōng )试(shì )线(xiàn )建设进展(zhǎn )，预计明年随着相关政策落(luò )地(dì )和(hé )产业规划相继实施，行业目光将转向(xiàng )谁(shuí )能(néng )实(shí )现全固态电池装车应用。”有受访专(zhuān )家(jiā )对(duì )记者表示，固态电池商业化进程将不(bú )断(duàn )加(jiā )速。

　　自去年以来，包括摩(mó )尔线程在(zài )内(nèi )的国产GPU“四小龙”(摩尔线程(chéng )、壁仞科技(jì )、燧原科技、沐曦)先后开启了(le )IPO之(zhī )路(lù )。头豹研(yán )究院赵歆禹指出，AI大模型、智(zhì )能(néng )汽车是目前GPU的新兴应用领域。AI大模型(xíng )的(de )迭(dié )代(dài )升级需要大量GPU芯片进行推理训练。智(zhì )能(néng )汽(qì )车对图像处理要求很高，对高端GPU的需(xū )求(qiú )也(yě )在不断增加。其预计2024-28年中央处(chù )理器GPU行业(yè )市(shì )场规模由6451.15亿元增长至31556.67亿元，期(qī )间年复合(hé )增(zēng )长率48.72%。

　　上市公司中，大(dà )为(wéi )股(gǔ )份产品线(xiàn )覆盖DDR4、LPDDR4X等DRAM系列，满足数据中(zhōng )心(xīn )、车规级等多元化需求，并通过瑞芯微(wēi )、晶(jīng )晨(chén )半导体等SoC平台认证，支持AI手机、AIPC、AI服(fú )务(wù )器(qì )等应用需求，强化在AI等高端领域的市(shì )场(chǎng )竞(jìng )争力。太龙股份子公司博思达(dá )科技有存(cún )储(chǔ )芯片解决方案，产品涵盖存(cún )储(chǔ )卡|MicroSD/SDSDA授权、固(gù )态硬盘|SSD、嵌入式存储|eMMC、内存(cún )产(chǎn )品(pǐn )|DRAM/DRAMModule/LPDDR等。

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