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　　“政(zhèng )策支持+需求逐渐释放”该行业景气度(dù )有望提升

　　日前举办(bàn )的(de )第十二届(jiè )中国网络视听(tīng )大会上，微(wēi )短剧受到广(guǎng )泛(fàn )关注。数据(jù )显示，微短(duǎn )剧出海的市场(chǎng )潜力是国内(nèi )市场的7至12倍(bèi )，总规模有(yǒu )望达百亿美元(yuán )量级。微短剧这一影视新(xīn )形态的流行(háng )，不仅让国(guó )内观众眼前一(yī )亮，也迅速(sù )走出国门，拥(yōng )抱了大量的海外用户。微短剧“出海(hǎi )”正逐渐成(chéng )为讲好中国(guó )故(gù )事、推动(dòng )影视文化“走(zǒu )出去”的新(xīn )动能。招商(shāng )证(zhèng )券指出，鉴(jiàn )于整个微短(duǎn )剧行业正处于(yú )快速发展阶(jiē )段，建议关(guān )注(zhù )具有丰富(fù )IP资源和强大内(nèi )容生产能力的相关公司。

　　华鑫证(zhèng )券毛正分析(xī )指出，随着人(rén )工智能的兴(xìng )起，对高算(suàn )力(lì )和带宽的需求推动了存(cún )储的发展。相(xiàng )较于传统的(de )DRAM，HBM技术采用(yòng )垂(chuí )直堆叠DDR芯(xīn )片与GPU封装实现(xiàn )高带宽、低(dī )延迟和低功(gōng )耗(hào )，突破了传(chuán )统内存的限(xiàn )制，适应AI时代(dài )的新需求。目前全球市(shì )场(chǎng )由海力士(shì )、三星和美光(guāng )主导，中国厂商也在积(jī )极(jí )推进HBM国产化(huà )，市场供需(xū )缺口仍持续扩(kuò )大，DRAM涨价周(zhōu )期叠加AI驱动(dòng )下(xià )，HBM价格预计继续上涨，市场规模预计(jì )在2024年达到约(yuē )70亿美金。值(zhí )得(dé )一提的是(shì )，今年5月，SK海(hǎi )力士社长KwakNoh-Jung透(tòu )露，今年SK海(hǎi )力(lì )士的HBM芯片已(yǐ )经售罄，同(tóng )时，2025年的HBM芯片(piàn )也几乎已经(jīng )全部预定。

　　公司方(fāng )面，平高电气(qì )核心产品为高压、超高(gāo )压(yā )、特高压交(jiāo )直流开关设(shè )备。目前已经(jīng )成功研制国(guó )际首台550千伏(fú )高(gāo )速断路器、国内首台±800千伏直流高速(sù )开关、550千伏(fú )80千安大容量(liàng )开(kāi )关等高端(duān )装备并实现工(gōng )程应用。科(kē )大智能是国(guó )内(nèi )领先的智能(néng )配电网设备(bèi )、技术、解决(jué )方案综合供(gòng )应商，深耕(gēng )电(diàn )力行业二(èr )十多年，积极(jí )布局智能电网、新型电(diàn )网(wǎng )的发展，目(mù )前公司智能(néng )电气核心业务(wù )产品覆盖电(diàn )力系统主要(yào )环(huán )节，具备智能电网领域(yù )整体解决方案(àn )能力、核心(xīn )设备制造能(néng )力和工程服(fú )务能力，向客(kè )户提供中低(dī )压配用电智(zhì )能(néng )设备以及面(miàn )向新型电力(lì )系统发展的综(zōng )合解决方案(àn )。

　　产能(néng )已(yǐ )全部售罄(qìng )，AI浪潮下该半(bàn )导体细分领域供需缺口(kǒu )持(chí )续扩大

　　目前国外进(jìn )口机床品牌仍(réng )然在我国高(gāo )端机床的应(yīng )用(yòng )场景占据主导地位。东(dōng )吴证券机械团队指出，“工业母机+”百行万企产(chǎn )需对接活动为(wéi )供需双方搭(dā )建了沟通桥(qiáo )梁(liáng )，机床企业与客户企业(yè )产需有望对齐(qí )匹配，在《方案》指引(yǐn )下(xià )，制约国(guó )产工业母机渗(shèn )透市场的关键一环将被(bèi )打(dǎ )通，工业母(mǔ )机本土化进(jìn )程有望加速。

　　此前，阿里巴巴宣(xuān )布(bù )未来三年将投入超过3800亿(yì )元用于建设云和AI硬件基础(chǔ )设施，总额(é )超过去十年(nián )总和；同时字(zì )节、腾讯等(děng )互联网大厂(chǎng )也(yě )纷纷加大算力投入，行(háng )业需求旺盛。国泰君安认(rèn )为，阿里巴(bā )巴(bā )大幅增加(jiā )AI基础设施投资(zī )，国内CSP(云服务提供商)厂(chǎng )商(shāng )将积极跟进(jìn )，有望复现(xiàn )“互联网+”周(zhōu )期中出现的(de )IDC(互联网数据(jù )中(zhōng )心)投资热潮。其他CSP厂商(shāng )也将同步增加对AIDC(人工智能(néng )数据中心)的(de )投资，推动(dòng )国产AI算力产业(yè )链的需求改(gǎi )善。

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