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　　上市(shì )公司(sī )中，胜宏(hóng )科技精准把握AI算力技术革新与数据中心升级浪潮(cháo )带来(lái )的历(lì )史新(xīn )机遇(yù )，占(zhàn )据全(quán )球PCB制(zhì )造技(jì )术制高点，凭借研发技术优势、制造技术优势和(hé )品质(zhì )技术(shù )优势(shì )，驱(qū )动公(gōng )司高(gāo )价值(zhí )量产(chǎn )品的订单规模急速上升，盈利能力进一步增强。2025年一(yī )季度(dù )，公司经营业绩突破历史新高，净利(lì )润同(tóng )比成(chéng )倍增(zēng )长。南亚新材是国内率先在各介质损耗等级高速产品全系(xì )列通(tōng )过华(huá )为认(rèn )证的(de )内资(zī )覆铜(tóng )板企(qǐ )业，产品性能与国际先进同行同类产品相比，水平相(xiàng )当或(huò )更为(wéi )优异(yì )，已(yǐ )实现(xiàn )进口(kǒu )替代(dài )，特别是高端高速产品已在全球知名终端AI服务器大量(liàng )应用(yòng )。

　　光大证券认为，截至2025年5月(yuè )，固(gù )态电(diàn )池板(bǎn )块平(píng )均PE高(gāo )于沪深300均值，反映市场的高成长预期。在政策红利与(yǔ )技术(shù )突破(pò )双轮(lún )驱动(dòng )下，固态(tài )电池(chí )行业进入“预期兑现”阶段，拥有“技术领先+客户绑(bǎng )定”双重(chóng )护城(chéng )河企(qǐ )业或(huò )明显(xiǎn )受益(yì )。短期可关注“技术验证期估值弹性大”的中试线落(luò )地企(qǐ )业，长期可跟踪材料体系(电解质(zhì )/正负(fù )极)厂(chǎng )商。

　　近日(rì )，机器人相关消息不断。民生证券崔琰分析指出，展(zhǎn )望后(hòu )续，1月底(dǐ )特斯(sī )拉2024Q4业(yè )绩会(huì )更新(xīn )Optimus进度，Gen3有望于2025Q1定型发布；此外，英伟达3月GTC25大会上，有(yǒu )望发(fā )布机(jī )器人(rén )领域(yù )布局(jú )更新(xīn )。伴(bàn )随更多科技巨头正在涌入，崔琰认为人形机器人技术(shù )端加(jiā )速演(yǎn )进，产业趋势不断强化，远(yuǎn )期空(kōng )间持(chí )续打(dǎ )开，坚定(dìng )看好人形机器人板块投资机会。

　　民生证券认为，从微(wēi )信等(děng )头部(bù )APP接入(rù )DeepSeek后可(kě )以看(kàn )到，国民级应用模型使用持续放大算力需求，进而带来推(tuī )理等(děng )算力(lì )需求(qiú )的大(dà )量增(zēng )长，算力(lì )行业迎来重要发展机遇。建议重点关注国产AI算力产业(yè )链。

　　上市公司中，万兴科技产品(pǐn )已陆(lù )续上(shàng )线AI语(yǔ )音克(kè )隆、智能配乐、AI调色、文本成片、字幕生成、图生视频等(děng )众多(duō )智慧(huì )功能(néng )，支(zhī )撑全(quán )球用(yòng )户高(gāo )效进行各类创意视频制作。当虹科技的BlackEye多模态视听大(dà )模型(xíng )已正(zhèng )式融(róng )合DeepSeek-R1和(hé )DeepSeek Janus Pro，并(bìng )完成(chéng )了视(shì )听传媒、工业与卫星、车载智能座舱等多行业垂类场(chǎng )景的(de )数据(jù )调优训练。捷成股份研发的(de )AIGC一键(jiàn )成片(piàn )系统(tǒng )ChatPV，基(jī )于多(duō )模态大模型能力，可将视频片段、图片、音频等素材(cái )，根(gēn )据创(chuàng )作者(zhě )要求(qiú )一键(jiàn )生成(chéng )高质(zhì )量视频，极大提升了视频创作者的工作效率和内容生(shēng )成效(xiào )果。

　　豆包(bāo )App小范(fàn )围内(nèi )测最(zuì )新语音模式

　　国金证券指出，AI仍然是当前PCB确定性最(zuì )强的(de )需求(qiú )。从海外资本开支预期可看到云(yún )计算(suàn )厂商(shāng )正在(zài )争相(xiàng )在AI基础设施布局，根据预期，2025年META、谷歌、微软、亚马(mǎ )逊资(zī )本开(kāi )支分(fèn )别同(tóng )比增(zēng )加60%、43%、45%、20%，AI服务器从以往的14~24层提升至20~30层，交换机提升至38~46层，部(bù )分产(chǎn )品还(hái )会引(yǐn )入HDI工(gōng )艺，行业(yè )附加(jiā )值有望增长。虽然当前海外关税或对出口产业链有影(yǐng )响，但考(kǎo )虑到各大厂商仍在加快布局、AI硬(yìng )件产(chǎn )品仍(réng )在升(shēng )级，AI相关需求在当前的确定性仍然最高。

　　商业化聚变(biàn )项目(mù )倒逼(bī )国内(nèi )产业(yè )加速(sù )推进(jìn )，机(jī )构称该材料为可控核聚变关键材料

　　上市公司方面(miàn )，英(yīng )维克(kè )已为(wéi )包括(kuò )阿里(lǐ )巴巴(bā )、腾(téng )讯、字节跳动等在内的大型互联网公司自建或租用的(de )数据(jù )中心(xīn )提供了大量高效节能的机房温控(kòng )系统(tǒng )。光(guāng )环新(xīn )网于(yú )2024年上半年在北京、天津、河北燕郊、上海、浙江杭州(zhōu )、湖(hú )南长(zhǎng )沙、新疆(jiāng )乌鲁(lǔ )木齐(qí )等七(qī )个城市及地区开展的互联网数据中心业务进展顺利，积极(jí )推进(jìn )各地(dì )数据(jù )中心(xīn )建设(shè )和资(zī )源交付进度。公司2020年表示，与字节跳动有业务合作。公司(sī )拟22.95亿(yì )元投建呼和浩特算力基地项目。

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