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　　国家医(yī )保(bǎo )局：集采(cǎi )中选不再简单以最(zuì )低报价作(zuò )为参考

　　自去年(nián )以来，包括摩尔线(xiàn )程在内的(de )国(guó )产GPU“四小龙”(摩尔(ěr )线程、壁(bì )仞科技、燧原科技(jì )、沐曦)先(xiān )后开启了(le )IPO之路。头(tóu )豹研究院赵歆禹指(zhǐ )出，AI大模型(xíng )、智能汽车是目前(qián )GPU的新兴应(yīng )用领域。AI大模型的(de )迭代升级(jí )需要大量(liàng )GPU芯片进行(háng )推理训练。智能汽(qì )车(chē )对图像处(chù )理要求很高，对高(gāo )端GPU的需求(qiú )也在不断(duàn )增加。其(qí )预计2024-28年中央处理器(qì )GPU行业市场(chǎng )规(guī )模由6451.15亿元增长至31556.67亿(yì )元，期间(jiān )年复合增长率48.72%。

　　上市公(gōng )司中，恒(héng )玄科技自(zì )主研发了低功耗多(duō )核异构嵌入(rù )式SoC技术、蓝牙和Wi-Fi连(lián )接技术、声学和音(yīn )频系统、可穿戴平(píng )台智能检(jiǎn )测和健康(kāng )监测技术和2.5DGPU等关键(jiàn )核(hé )心技术，SoC主控芯片产品广泛(fàn )应用于智(zhì )能可穿戴(dài )、智能家(jiā )居等终端，并在先(xiān )进制造工(gōng )艺(yì )上持续迭代，创新(xīn )能力突出(chū )。乐心医疗智能戒(jiè )指目前已(yǐ )送至专业(yè )三方测试(shì )机构检测，筹备完(wán )善后公司将(jiāng )积极推出上市。除(chú )创新产品(pǐn )的持续投(tóu )入，公司(sī )根据战略(luè )聚焦，着(zhe )力开发大(dà )模型在心血管疾病(bìng )领(lǐng )域的垂直(zhí )应用，通过“智能(néng )健康监测(cè )设备+AI+服务(wù )”的模式(shì )，为慢病患者提供(gòng )专业化数(shù )字(zì )慢病管理整体解决(jué )方案。弘(hóng )信电子业务下游包(bāo )括智能硬(yìng )件FPC，背光(guāng )模组、AI算(suàn )力服务器研发制造(zào )，以及AI资源(yuán )服务等。公司生产(chǎn )的FPC产品最(zuì )终可应用(yòng )于AI手机、AIPC、可穿戴(dài )设备蓝牙(yá )耳机以及(jí )机器人等。

　　国(guó )家(jiā )医保局：集采中选不再简单(dān )以最低报(bào )价作为参(cān )考

　　江(jiāng )波龙接受机构调研(yán )时表示，随(suí )着各大存储晶圆原(yuán )厂陆续宣(xuān )布新一轮的减产或(huò )控产计划(huá )，2025年第一(yī )季度后半(bàn )期存储产品的市场(chǎng )价格及各方(fāng )心理预期均出现一(yī )定程度的(de )上扬。结(jié )合闪存市(shì )场等独立(lì )第三方报(bào )告，受服(fú )务器OEM客户备库存需(xū )求(qiú )，以及存(cún )储晶圆原厂的价格(gé )策略影响(xiǎng )，预计eSSD在(zài )三季度也(yě )将出现5%—10%的上涨。

　　上市(shì )公(gōng )司中，新恒汇主营(yíng )智能卡业(yè )务、蚀刻引线框架(jià )等，智能(néng )卡业务核(hé )心封装材(cái )料柔性引线框架全(quán )球市占率前(qián )二，负责eSIM芯片封测(cè )。澄天伟(wěi )业是国际(jì )领先的智(zhì )能卡和专(zhuān )用芯片厂(chǎng )商，包括(kuò )电信SIM卡，具备eSIM生产(chǎn )能力。

　　随着政策持续发力(lì )，国内工(gōng )业企业信(xìn )息化/数字(zì )化/智能化(huà )建设有望(wàng )加速，或(huò )将带来工业软硬件产(chǎn )业发展机(jī )遇。申万宏源认为(wéi )，新型工(gōng )业化是新(xīn )质生产力(lì )的落地方向，关注(zhù )工业软件方(fāng )向。新质生产力代(dài )表先进生(shēng )产力的演进方向，是由技术(shù )革命性突(tū )破、生产(chǎn )要素创新性配置、产业深度转(zhuǎn )型升级而催生的先(xiān )进生产力(lì )质态。特(tè )别是工业(yè )互联网、工业软件(jiàn )等非实体(tǐ )形态生产工具的广泛(fàn )应用，极(jí )大丰富了生产工具(jù )的表现形(xíng )态，促进(jìn )制造流程(chéng )走向智能化、制造(zào )范式从规模(mó )生产转向规模定制(zhì )。

　　机(jī )构称基本面与政策(cè )面共振，AI有望帮助(zhù )该行业实(shí )现价值重估

　　全(quán )球去库存卓(zhuó )有成效，行业周期(qī )触底回升(shēng )

上海计划(huá )2027年基本建(jiàn )成全球领(lǐng )先高级别(bié )自动驾驶(shǐ )引领区

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