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　　UQD具备无泄(xiè )漏(lòu )、高流量、低流阻、热插(chā )拔(bá )等特点是数据中心高效运行(háng )和维护的关键。有业内人士(shì )指(zhǐ )出，在服务器液冷系统所(suǒ )需(xū )零组件中，快换接头最为紧(jǐn )缺，因为液冷服务器最忌讳(huì )漏水，而最容易漏水处，恰(qià )恰(qià )是在快接头。也因此，该零(líng )组件的置换需求较大。天风(fēng )证券指出，在主要参与者方(fāng )面(miàn )，目前快速接头主要参与(yǔ )者(zhě )集中在欧美(Parker、Eaton、Staubli、Festo等)，国内(nèi )企业已经突破海外垄断。在(zài )当(dāng )下缺货阶段，国产UQD供应商(shāng )有(yǒu )望导入海外供应链，实现超(chāo )预期进展。

　　上市公司中(zhōng )，可立克产品应用领域广泛(fàn )，其中磁性元件主要应用于UPS电(diàn )源。公司的磁性元件产品能(néng )间接应用于算力服务器、AI相(xiàng )关(guān )产品上。威尔高目前AC-DC电源(yuán )产(chǎn )品已实现批量出货，产品下(xià )游应用领域众多，包括工业(yè )控(kòng )制、显示、汽车电子、新(xīn )能(néng )源、通讯设备、AI智能等领域(yù )。

　　多个基于DeepSeek大模型细分(fèn )产品发布

　　机构指出，AI算(suàn )力(lì )拉动PCB需求，封装基板打开成(chéng )长空间。海内外科技巨头资(zī )本开支维持高增，DeepSeek进一步加(jiā )快(kuài )AI应用渗透，训练、推理算(suàn )力(lì )需求持续扩容。PCB作为AI服务器(qì )、交换机、光模块等设备的(de )核(hé )心部件将持续受益。

　　招(zhāo )商证券表示，铍为可控核聚(jù )变关键金属。铍以其卓越的(de )比刚度、热导性和尺寸稳定(dìng )性(xìng )，被广泛应用于光学设备、半导体、航空航天、核工业(yè )、军工和家电等领域，主要(yào )产(chǎn )品包括铍铜合金、铍铝合金(jīn )、金属铍及氧化铍陶瓷，其(qí )中，铍铜合金占铍消费总量(liàng )的(de )75%，在汽车、通讯和电子领(lǐng )域(yù )中发挥着关键作用。在核聚(jù )变领域，铍作为中子倍增剂(jì )和包层材料的应用潜力巨大(dà )，其价值量预计占核聚变反应(yīng )堆材料成本的30%-40%，在ITER机器中，测试包层模块在模块内部使(shǐ )用(yòng )约100-200公斤铍作为中子倍增剂，以增强测试模块中的氚增殖(zhí )。氧化铍也用作某些组件的(de )绝(jué )缘材料。国泰海通进一步(bù )分(fèn )析指出，全球铍产业链高度(dù )垄断。铍是大国游戏，全世(shì )界具备完整铍产业链的只有(yǒu )美(měi )国、中国、哈萨克斯坦(前苏(sū )联地区)。国内看，由于铍在(zài )国防军工、航空航天、核工(gōng )业(yè )领域的不可替代性，国家为(wéi )解决战略性“卡脖子”问题(tí )，高度重视铍产业。

　　机(jī )构(gòu )指出，伴随算力需求的不(bú )断(duàn )提升，液冷已然成为数据中(zhōng )心的关键解决方案。UQD(快换接(jiē )头)凭借其高效、安全、可靠(kào )等(děng )特性，已成为数据中心液冷(lěng )系统核心零部件。

　　中信(xìn )证券也同样表示，豆包大模(mó )型(xíng )表现超预期，体现字节跳动(dòng )在AI的投入形成正反馈，国内(nèi )AI产业追赶海外的效果开始体(tǐ )现(xiàn )，国内龙头公司有望加速(sù )在(zài )AI领域的投入。参考海外，北(běi )美互联网龙头已连续多个季(jì )度加大AI投入，Meta的资本开支占(zhàn )收(shōu )比超20%，而国内互联网龙头资(zī )本开支占比均远低于10%，中美(měi )科技巨头AI投入强度差距较大(dà )，预计国内巨头资本开支有一(yī )定的提升空间。看好国内AI投(tóu )入加大对AIDC、高速交换机、光(guāng )模(mó )块、AEC、液冷等领域的拉动(dòng )。

　　公司方面，英力股份深(shēn )耕消费电子产品结构件模组(zǔ )及精密模具领域；笔记本电(diàn )脑(nǎo )结构件产品完全可以应用于(yú )AI PC，且目前生产能力充足。光(guāng )大同创是国内消费电子类碳(tàn )纤(xiān )维结构件稀缺供应商，核心(xīn )客户联想集团；公司表示，AI技术推动个人电脑不断创新(xīn )，面对这一市场发展趋势公(gōng )司(sī )积极开拓产品应用领域。

　　国内外龙头企业积极布局(jú )这类产品和技术

　　上市公(gōng )司(sī )中，胜宏科技精准把握AI算力(lì )技术革新与数据中心升级浪(làng )潮带来的历史新机遇，占据(jù )全(quán )球PCB制造技术制高点，凭借研(yán )发技术优势、制造技术优势(shì )和品质技术优势，驱动公司(sī )高(gāo )价值量产品的订单规模急(jí )速(sù )上升，盈利能力进一步增强(qiáng )。2025年一季度，公司经营业绩(jì )突破历史新高，净利润同比(bǐ )成(chéng )倍增长。南亚新材是国内率(lǜ )先在各介质损耗等级高速产(chǎn )品全系列通过华为认证的内(nèi )资(zī )覆铜板企业，产品性能与国(guó )际先进同行同类产品相比，水平相当或更为优异，已实(shí )现(xiàn )进口替代，特别是高端高(gāo )速(sù )产品已在全球知名终端AI服务(wù )器大量应用。

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