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　　国投证券证券指(zhǐ )出，AIDC机柜功率密(mì )度(dù )由传统(tǒng )IDC的5-15KW逐步提(tí )升至数(shù )十(shí )KW以上，而传统风(fēng )冷散热(rè )能力上限为25KW/机柜，而液冷系统拥有更(gèng )强大的(de )散热能力；配备液(yè )冷系统的数据中心(xīn )可显著(zhe )提升用电能效、降(jiàng )低总和(hé )成本。因(yīn )此，液(yè )冷系统在AIDC时代有望(wàng )逐步成为主流。液(yè )冷系统(tǒng )主要由一次侧(冷源(yuán ))、二次(cì )侧(机房)两大回路组(zǔ )成。凭借更高的(de )冷(lěng )却效率(lǜ )，液冷系(xì )统对于(yú )机(jī )械制冷冷源的依(yī )赖程度(dù )显著较低，自然冷(lěng )却成为液冷系统冷(lěng )源的主(zhǔ )要选择。因此，液(yè )冷系统渗透率提升(shēng )的价值(zhí )增量主要在于冷(lěng )板(bǎn )、歧管(guǎn )、CDU等二次(cì )侧组件(jiàn )，传统风冷中冷源(yuán )占据大部价值的价(jià )值链或(huò )迎重塑。

　　继广(guǎng )州、深(shēn )圳之后，9月1日，北(běi )京以及上海先后(hòu )发(fā )布了关(guān )于优化个(gè )人住房(fáng )贷(dài )款中住房套数认(rèn )定标准(zhǔn )的通知。通知显示(shì )，居民家庭(包括借(jiè )款人、配偶及未成年子女(nǚ ))申请贷款购买商品(pǐn )住房时(shí )，家庭成员在当(dāng )地(dì )名下无(wú )成套住房(fáng )的，不(bú )论是否已利用贷款(kuǎn )购买过住房，银行(háng )业金融(róng )机构均按首套住房(fáng )执行住(zhù )房信贷政策。除四(sì )个一线城市外，成(chéng )都和苏(sū )州相继官(guān )宣认房(fáng )不(bú )认贷，目前武汉(hàn )、中山(shān )、惠州、东莞等城(chéng )市已明确发文执行(háng )“认房(fáng )不认贷”，其他二(èr )线和三四线城市或(huò )将全面(miàn )跟进。

　　巨头(tóu )出(chū )货量爆(bào )增，该AI产(chǎn )品或大(dà )大缩短换机周期

　　上市公司中，春(chūn )秋电子(zǐ )表示，联想的多款(kuǎn )AI PC机型已(yǐ )上市销售，公司参(cān )与了联想的AI PC机型(xíng )的(de )研发和(hé )生产，该(gāi )部分订(dìng )单(dān )已经形成营收计(jì )入财务(wù )报表。崇达技术目(mù )前通过华勤、龙旗(qí )、天珑(lóng )等ODM客户间接供应联(lián )想、vivo、三星、小米(mǐ )、荣耀(yào )、亚马逊相关PCB产(chǎn )品(pǐn )，产品(pǐn )主要应用(yòng )于智能(néng )手机的主板、副板(bǎn )、模组以及PC的主板(bǎn )、内存(cún )、硬盘等。公司目(mù )前供应(yīng )的PCB产品的有应用到(dào )一款AI PC终端上。英(yīng )力(lì )股份的(de )笔记本电(diàn )脑结构(gòu )件(jiàn )产品完全可以应(yīng )用于AI PC，且目前生产能力充(chōng )足。5月21日联想集团(tuán )推出了(le )首款搭载高通骁龙(lóng )X Elite的商用下一代Copilot+PC——联想ThinkPad T14s Gen 6，标志着AI PC商用领域(yù )的(de )重大飞(fēi )跃，其结(jié )构件模(mó )组公司有承接供应(yīng )。

　　华福证券指(zhǐ )出，2025年(nián )至2027年在“军贸快速(sù )发展”等多重催化下，国(guó )防军工与航空装(zhuāng )备(bèi )Ⅱ行业(yè )的内需外(wài )需均呈(chéng )现(xiàn )大幅增长，主题(tí )型机会(huì )层出不穷。当前申(shēn )万军工指数市盈率(lǜ )TTM(剔除负(fù )值)为65.05倍，处于五年(nián )分位数88.24%，叠加2025年行(háng )业基本(běn )面强恢复预期，板(bǎn )块具备(bèi )较高配置(zhì )性价比(bǐ )。

　　公司方面，宇信科技参与稳定(dìng )币的方(fāng )式有两种：一是配(pèi )合金融(róng )机构做稳定币的对(duì )接、配套服务和(hé )应(yīng )用场景(jǐng )服务；二(èr )是积极(jí )参(cān )与到稳定币的发(fā )行和场(chǎng )景创新中。四方精(jīng )创全程参与了香港(gǎng )金融管(guǎn )理局牵头及推动的(de )多个CBDC项目，FINNOSafe是公(gōng )司(sī )2023年推出(chū )的合规Web3平台，此(cǐ )后(hòu )公司对(duì )其进行了(le )持续的(de )升级，目前该平台(tái )支持多种虚拟资产(chǎn )的发行(háng )、通证化、交易和(hé )支付，以及托管等，能支(zhī )持稳定币发行人(rén )及(jí )市场参(cān )与者相关(guān )业务的(de )发(fā )展。

　　腾讯WeGame游(yóu )戏之夜将于6月16日晚8点举行(háng )，将会带来一系列(liè )游戏作(zuò )品的重要资讯，包(bāo )括有腾讯精品大(dà )作(zuò )亮相、一手新游资讯，还(hái )有多款游戏可试(shì )玩。

　　巨头出货量爆增(zēng )，该AI产品或大大缩(suō )短换机(jī )周期

　　甬兴证券(quàn )指出，3D打印属于战略性新(xīn )兴产业，得到了(le )国(guó )内外政(zhèng )策的重点(diǎn )支持，市(shì )场规模持续快速(sù )增长。3D打印在零件一体化(huà )制造、异型结构件(jiàn )制造、变批量定制结构件(jiàn )制造等方面的优(yōu )势(shì )使得其(qí )在航空航天领域(yù )得(dé )到了广泛应用，而近年(nián )来随着3D打印成本的(de )不断下降，其在3C、鞋模、机器人等民用工业(yè )领域批量生产中的导入值(zhí )得期待。

　　8月(yuè )国(guó )内萤石(shí )价格走势(shì )上涨，截(jié )止8月底国内萤石(shí )均价为3168.75元/吨，较月初价格(gé )3056.25元/吨上涨3.68%，同比上(shàng )涨14.45%。

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