9月1日,工信部等七部门联合出台汽车行业工(gōng )业和信息(xī )化部等七(qī )部门关于(yú )印发汽车(chē )行业稳增(zēng )长工作方案的通知。《通知》表明,2023年(nián )力争实现(xiàn )全年汽车(chē )销量2700万辆(liàng )左右,其(qí )中新能源(yuán )汽车销量(liàng )900万辆左右(yòu ),汽车制造业增加值同比增长(zhǎng )5%左右的目(mù )标。太平(píng )洋证券认(rèn )为,8.21-8.27乘用(yòng )车销量46.6万(wàn )辆,同比(bǐ )+2.2%,去年同期高基数增速表现依然较为稳健;后续(xù )伴随“金(jīn )九银十”购车旺季(jì )到来,叠(dié )加去年基(jī )数走低,增长有望持续。汽车行业稳增(zēng )长工作方(fāng )案出台叠(dié )加多地放(fàng )宽地产政(zhèng )策或为汽(qì )车消费提(tí )供空间,新能源汽车板块销量有望加速(sù )共振。
联想集(jí )团公布截(jié )至2024年6月30日(rì )的2024/25财年第(dì )一财季业(yè )绩:营收1119亿元,同比增20%;按照非香港财务报告准(zhǔn )则,净利(lì )润近23亿元(yuán ),同比大(dà )增65%;PC以外(wài )业务占比(bǐ )近47%,再创历史新高。本财季,联想集团(tuán )核心主业(yè )个人电脑(nǎo )业务全球(qiú )市场份额(é )近23%,运营(yíng )利润率8.8%,高端产品(pǐn )占比达31.6%。按照Canalys的最新统计,联(lián )想AI PC出货量(liàng )环比增长(zhǎng )高达228%。
地产放(fàng )宽+稳增长(zhǎng )政策共振(zhèn ),新能源汽车销量有望加速
上市公司中,新(xīn )诺威作为(wéi )石药集团(tuán )A股创新药(yào )平台,在(zài )并购巨石(shí )生物后囊获具备全球竞争力的ADC和mRNA平台,后续完成(chéng )并购石药(yào )百克后,相关GLP-1资产(chǎn )也有望在(zài )代谢领域收获颇丰(fēng ),有望产出多款“重磅炸弹”药物。泓(hóng )博医药前(qián )瞻布局的(de )AI制药不断(duàn )赋能客户(hù )新药研发(fā ),截至2024年底,公司自主布局的CADD/AIDD技术平台已服务客(kè )户40家,新(xīn )药项目80个(gè ),其中6个(gè )进入临床(chuáng )1期,1个进(jìn )入临床2期。
光大证券认为,《暂行(háng )规定》是(shì )我国数据(jù )资产商业(yè )化的开端(duān ),后续涉(shè )及数据交易全生命(mìng )周期的供给(数据标注、清洗、脱敏、脱(tuō )密、聚合(hé )、分析)、流通(评估(gū )、确权、场内外交(jiāo )易)及应用各环节都有望迎来相应法规或管理办法(fǎ ),加速催(cuī )化数据要(yào )素产业健(jiàn )康发展及(jí )商业化落(luò )地。
华福证券指出,2025年至2027年在“军(jun1 )贸快速发(fā )展”等多(duō )重催化下(xià ),国防军(jun1 )工与航空(kōng )装备Ⅱ行业的内需(xū )外需均呈现大幅增长,主题型(xíng )机会层出(chū )不穷。当(dāng )前申万军(jun1 )工指数市(shì )盈率TTM(剔除(chú )负值)为65.05倍(bèi ),处于五年分位数88.24%,叠加2025年行(háng )业基本面强恢复预(yù )期,板块(kuài )具备较高(gāo )配置性价(jià )比。
该技术或(huò )成为新建数据中心的必选项
公司方(fāng )面,新光(guāng )光电在轻(qīng )小型激光(guāng )防御系统(tǒng )研发中采(cǎi )用嵌入式平台实现(xiàn )产品的小型化。兰石重装产品(pǐn )覆盖从上(shàng )游核燃料(liào )领域装备(bèi ),中游核(hé )电站装备(bèi ),到下游(yóu )核乏燃料循环、核环保装备的(de )核能装备全产业链(liàn )。公司及(jí )子公司拥(yōng )有民用核(hé )安全设备(bèi )设计和制(zhì )造许可证、军工核安全设备设计、制造(zào )许可证、武器装备(bèi )科研生产(chǎn )单位二、三级保密(mì )资格证书、军工系(xì )统安全生产标准化二级单位、武器装备(bèi )承制资格(gé )证书等资(zī )质。
AI PC的独有价(jià )值或将大(dà )大缩短既有PC用户的换机周期,打破PC产业困局。据(jù )Counterpoint的初步数(shù )据,2024年Q2全(quán )球PC出货量(liàng )同比增长(zhǎng )3.1%,达到6250万(wàn )台,这也是PC市场出货量连续第二个季度(dù )实现同比(bǐ )增长。该(gāi )增长由温(wēn )和的换机(jī )周期和相(xiàng )对较低的基期推动(dòng ),这凸显了2024年全球PC市场持续复(fù )苏的势头(tóu )。得益于(yú )Windows on Arm架构的AI设(shè )备在2024年第(dì )二季度末(mò )的激增,AI笔记本电脑将推动2024下半年AI PC市场(chǎng )的扩张。海通证券(quàn )认为,AI PC未(wèi )来渗透率(lǜ )可期,2024年(nián )可能成为(wéi )AI PC元年,AI的(de )发展推动AI PC、AI服务器与AI手机等产品在市场(chǎng )上蓬勃崛(jué )起,在整(zhěng )体AI时代浪(làng )潮下,关(guān )注国产AI PC供(gòng )应链。
上市公(gōng )司中,英维克凭借自身掌握的(de )关键自主(zhǔ )技术,液(yè )冷散热技(jì )术已有端(duān )到端全链(liàn )条布局,针对算力设备和数据中心推出(chū )的Coolinside液冷机柜及全链(liàn )条液冷解(jiě )决方案。产品涵盖(gài )冷板、快(kuài )速接头、Manifold、CDU、机柜,到SoluKing长效液冷工质、管路、冷(lěng )源等。永(yǒng )和股份电(diàn )子浸没冷(lěng )却液以环(huán )保高效特(tè )性切入数据中心液(yè )冷赛道, 目前该产品已通过部(bù )分客户应(yīng )用测试并(bìng )亮相行业(yè )展会。欧(ōu )陆通针对(duì )高算力服(fú )务器及数据中心环境的高功率(lǜ )服务器电源、浸没(méi )式液冷服(fú )务器电源(yuán ),数据中(zhōng )心集中供(gòng )电电源系(xì )统等持续投入研发;其中,浸没式液冷(lěng )供电解决(jué )方案为公(gōng )司自主研(yán )发的方案(àn )及产品。
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地产放(fàng )宽+稳增长(zhǎng )政策共振(zhèn ),新能源汽车销量有望加速
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华福证券指出,2025年至2027年在“军(jun1 )贸快速发(fā )展”等多(duō )重催化下(xià ),国防军(jun1 )工与航空(kōng )装备Ⅱ行业的内需(xū )外需均呈现大幅增长,主题型(xíng )机会层出(chū )不穷。当(dāng )前申万军(jun1 )工指数市(shì )盈率TTM(剔除(chú )负值)为65.05倍(bèi ),处于五年分位数88.24%,叠加2025年行(háng )业基本面强恢复预(yù )期,板块(kuài )具备较高(gāo )配置性价(jià )比。
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AI PC的独有价(jià )值或将大(dà )大缩短既有PC用户的换机周期,打破PC产业困局。据(jù )Counterpoint的初步数(shù )据,2024年Q2全(quán )球PC出货量(liàng )同比增长(zhǎng )3.1%,达到6250万(wàn )台,这也是PC市场出货量连续第二个季度(dù )实现同比(bǐ )增长。该(gāi )增长由温(wēn )和的换机(jī )周期和相(xiàng )对较低的基期推动(dòng ),这凸显了2024年全球PC市场持续复(fù )苏的势头(tóu )。得益于(yú )Windows on Arm架构的AI设(shè )备在2024年第(dì )二季度末(mò )的激增,AI笔记本电脑将推动2024下半年AI PC市场(chǎng )的扩张。海通证券(quàn )认为,AI PC未(wèi )来渗透率(lǜ )可期,2024年(nián )可能成为(wéi )AI PC元年,AI的(de )发展推动AI PC、AI服务器与AI手机等产品在市场(chǎng )上蓬勃崛(jué )起,在整(zhěng )体AI时代浪(làng )潮下,关(guān )注国产AI PC供(gòng )应链。
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稳赢时光网网友: 公司方面,兆丰股份控股子公司兆丰(杭州)智能装备有限公司主要布局开展滚珠丝杠、滚柱丝杠等业务,相关产品研发试制已在进行。浙江荣泰子公司上海狄兹精密机械有限公司专注于滚珠丝杠、行星滚柱丝杠、车用丝杠、电缸、直线模组、精密对位平台等研发、生产和销售。公司高度重视人形机器人的战略布局和业务拓展,相关业务推进顺利,目前公司已有部分产品向多家机器人公司销售,业务已初具规模。
稳赢网网友: 项目建设加速,机构称该细分板块已进入密集催化期
股海冷水坑网友: 世界无人机大会将召开,机构称未来行业市场规模或超3000亿