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　　上(shàng )市公司中(zhōng )，中洲特材是核(hé )电公司的(de )上游供应商(shāng )，生(shēng )产的阀门(mén )、焊材等产(chǎn )品已(yǐ )为中核、中广核、国(guó )核等核电设施(shī )配套。国光(guāng )电气在互(hù )动易(yì )表示超导材(cái )料作为磁(cí )约束(shù )可控核聚变(biàn )装置的一(yī )项关键材料，其(qí )进步将有(yǒu )力的推动磁约束(shù )可控核聚(jù )变工程化进度。公司所研(yán )制的偏滤(lǜ )器、第一壁等产(chǎn )品是可控(kòng )核聚变装置的核(hé )心零部件(jiàn )。

　　USGS数据(jù )显示(shì )，2024年全球(qiú )钴矿产量约(yuē )为28.8万金属吨，其中刚果(金(jīn ))钴矿产量约为(wéi )22万金属吨，同比增长(zhǎng )约25%，全球市场占(zhàn )比达到76.4%。国信证券研报称(chēng )，若按照(zhào )2024年的产量作为依(yī )据，刚果(guǒ )(金)禁止钴原料出(chū )口7个月时(shí )间，至少将影响今年全球(qiú )钴原料供(gòng )应达10万金属吨以(yǐ )上，或将(jiāng )造成国内钴原料(liào )供应短缺(quē )的局面。从(cóng )全年(nián )维度来看(kàn )，对钴价持(chí )乐观态度，预(yù )计国内电钴(gǔ )价格有望重回(huí )25万元/吨上方(fāng )运行。另(lìng )外从(cóng )长期来看，刚果(金)可(kě )能实施钴出口配(pèi )额来提升(shēng )对于钴的定价权(quán )，钴价中(zhōng )枢有望抬升。

　　上市公(gōng )司中，赢合科技已经研发(fā )并推出了(le )全新的固态干法(fǎ )电极生产(chǎn )设备，这些设备(bèi )已经成功(gōng )发货并部署(shǔ )到客(kè )户的现场(chǎng )。科力远配(pèi )合下游生产合(hé )作商开展干(gàn )发电极的技术(shù )开发，目前(qián )干法电极(jí )的开(kāi )发工作已完(wán )成阶段性(xìng )的成功，将配合(hé )下游生产(chǎn )合作商推进下一(yī )步的实验(yàn )工作。宏工科技(jì )与深圳清(qīng )研电子科技有限公司达成(chéng )战略合作(zuò )，对“干法电极(jí )”前段工(gōng )序技术进行产业(yè )化、规模(mó )化攻关，专(zhuān )注于(yú )核心部件(jiàn )的生产工艺(yì )和成(台)套设备(bèi )的协同研发(fā )，共同推进干(gàn )法电极前段(duàn )工序的研(yán )发与(yǔ )市场应用。固态电池(chí )被视为最具潜力(lì )的下一代(dài )锂电池技术，2024年(nián )公司与多(duō )家客户签订了数(shù )千万元的(de )产线及设(shè )备订单。

　　智(zhì )能算力规(guī )模的快速增长直(zhí )接催生了(le )对高效散热技术(shù )的迫切需(xū )求。国泰海(hǎi )通证(zhèng )券表示，AI算力需求快(kuài )速增长，数据(jù )中心液冷有(yǒu )望加速发展。随着AI应用快(kuài )速发展，算力(lì )密度提升，算力设备(bèi )、数据中心机柜(guì )对散热需(xū )求大幅增长，液(yè )冷技术加(jiā )速导入。国信证(zhèng )券认为，AI时代，算(suàn )力芯片功率持续(xù )提升，设(shè )备功率密度触及(jí )传统风冷(lěng )降温方式极限，液冷技术(shù )应用大势所(suǒ )趋。当前阶段(duàn )，液冷应用(yòng )主要采用冷板(bǎn )式技术；浸(jìn )没式方案是长(zhǎng )期发展方向(xiàng )。同时，国内(nèi )PUE考核趋严，运营商液(yè )冷白皮书规划有(yǒu )望进一步(bù )加速国内液冷应(yīng )用。

　　根据高工锂电，2025年1-4月，国(guó )内固态电(diàn )池行业的扩产规(guī )划规模超(chāo )过50GWh，拟投资总额(é )约150亿元。申万宏源证券电(diàn )新团队认(rèn )为，考虑到(dào )目前(qián )国内首条(tiáo )0.1GWh干法电极产(chǎn )线已正式投入(rù )运营，同时(shí )行业内诸多厂(chǎng )商纷纷聚焦(jiāo )硫化物技(jì )术路(lù )线，看好干(gàn )法设备和(hé )硫化物电解质是(shì )全固态电(diàn )池的核心增量。

　　AI算力(lì )需求拉动下该细(xì )分领域有(yǒu )望加速发(fā )展

　　上市公司(sī )中，寒锐(ruì )钴业主要从事金(jīn )属钴粉、氢氧化钴、电积(jī )钴、电积(jī )铜及其他铜(tóng )钴产(chǎn )品的研发(fā )、生产和销(xiāo )售，截至2024年，公司钴粉在(zài )全球市场占有(yǒu )率排名前三(sān )。洛阳钼(mù )业覆(fù )盖勘探-采矿(kuàng )-选矿-冶炼(liàn )4个环节，生产新(xīn )能源金属(shǔ )铜和钴，战略金(jīn )属钼、钨(wū )、铌及磷肥。公司2024年产钴(gǔ )11.42万吨，同(tóng )比增长106%。

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