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　　上周五溢价涨停的(de )科创(chuàng )综指(zhǐ )ETF嘉实回调14.61%。周期板块全(quán )线(xiàn )下挫(cuò )，能源化工ETF、煤炭(tàn )ETF和能(néng )源ETF广(guǎng )发分别跌3.98%、2.96%和2.83%。

国(guó )泰海(hǎi )通(tōng )证券(quàn )(600837)认为，中国股市估(gū )值逻(luó )辑的(de )转变，预期变动的(de )主要矛(máo )盾，已经从经济周期的(de )波动(dòng )，转(zhuǎn )变为贴现率的下行(háng )，中国(guó )A/H股市整体估值中枢上修(xiū )。经(jīng )过三年出清和调整，投(tóu )资人对(duì )经济形势的认识已然充(chōng )分，其对估值收缩的边际影(yǐng )响减小(xiǎo )。人心中对未来预(yù )期的(de )主要(yào )矛盾，已从经济周期波(bō )动(dòng )，转(zhuǎn )变为贴现率变动，尤其(qí )是无(wú )风险利率的下行。股市的(de )无风险利率并不能简单(dān )等同(tóng )于国(guó )债收益率，而是投(tóu )资人投(tóu )资股票的机会成本。过(guò )去三(sān )年内外部过高的机会成(chéng )本阻碍(ài )了投资人的入市意愿。2025年中(zhōng )国股市无风险利率下降(jiàng )的通道(dào )已经打开，A/H股整体(tǐ )估值(zhí )将得(dé )以提高。

　　现阶段，纯(chún )碱主(zhǔ )力合约拉涨带动期(qī )现商(shāng )拿货(huò )积极性提升，下游(yóu )玻璃厂(chǎng )也进行了适度补货。目(mù )前期(qī )现商(shāng )持有的货源或已超(chāo )过100万吨(dūn )，抛盘压力较大。后续(xù )纯碱(jiǎn )2509合约还将面临仓单集中(zhōng )注销，交割压力或对现货市场(chǎng )形成(chéng )部分冲击，进而使纯碱(jiǎn )2509和2601合约(yuē )价差进一步走弱。

在此(cǐ )背景(jǐng )下，“价格博弈”已非(fēi )核(hé )心，“价值重构”则成(chéng )为关(guān )键。柏文喜认为：“无(wú )论降价(jià )还是提价，均为短期策(cè )略；真正(zhèng )决定行业格局的，是核心(xīn )竞争力的升级。”

　　所以(yǐ )下周指数空间可能不会(huì )太大，若拉升过快，后边更麻(má )烦，拉升不快，指数还能往(wǎng )上冲一(yī )冲，周线基本也差(chà )不多(duō )了。猜指数拉到什么点位意(yì )义(yì )不大(dà )，只要上证指数短(duǎn )线不(bú )破3577点(diǎn )就没问题，短线还(hái )可继(jì )续(xù )观察。后边重点看往上(shàng )突破(pò )的一(yī )笔是否出现背驰，若背驰(chí )要注意，若没背驰，市(shì )场短(duǎn )线还有高度，但高度没(méi )必要去(qù )猜。

　前段时间，受政(zhèng )策面(miàn )消息提振，工业品价格(gé )普遍上(shàng )涨，纯碱主力合约(yuē )也打(dǎ )破此(cǐ )前低位震荡格局，出现(xiàn )大(dà )幅拉(lā )涨。但目前市场再(zài )度降(jiàng )温，多数商品价格调整(zhěng )明显(xiǎn )。多空因素交织下，市场(chǎng )交易(yì )重心(xīn )更偏向于外部因素(sù )对价格(gé )波动的影响。短期来看(kàn )，当(dāng )前纯碱市场单边交易风(fēng )险和难(nán )度相对较大，可继续关(guān )注纯(chún )碱2509和2601合约月间反套机会(huì )。

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