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23日(rì )，兴业银行厦门分(fèn )行在(zài )市委金融办(bàn )的指导下，联合厦门两(liǎng )岸股权交易(yì )中心(xīn )、两岸资本(běn )市场服务基地共同(tóng )举办(bàn )“星海启航(háng ) 追光同行——与(yǔ )‘兴’同行·走进(jìn )北交(jiāo )所”专题活(huó )动暨“助力(lì )专精(jīng )特新与台企融合发(fā )展对接会”，为(wéi )我市多家专(zhuān )精特新企业、台资企业(yè )宣讲上市政(zhèng )策、跨境金融政(zhèng )策及融资政策，进(jìn )一步(bù )助力专精特(tè )新企业加速资本化进程(chéng )、服务台资(zī )企业(yè )扎根大陆发(fā )展。

因此，对于近(jìn )期波(bō )动较大的板(bǎn )块而言：光(guāng )伏板(bǎn )块需主要关注多晶(jīng )硅后(hòu )续政策落地(dì )情况以及工(gōng )业硅(guī )上游复产节奏（上(shàng )周库存继续(xù )下降(jiàng )）；黑色板(bǎn )块整体走势或主要锚定(dìng )煤炭，需密(mì )切跟(gēn )踪现货市场(chǎng )动态，警惕期现正(zhèng )套头(tóu )寸逐步解锁(suǒ )后现货流动性回归带来(lái )的价格向下(xià )调整(zhěng )风险；有色(sè )板块则因对反内卷(juàn )政策(cè )反馈相对有(yǒu )限，后续需(xū )更多(duō )注意本轮反弹较多(duō )但基(jī )本面预期较(jiào )弱的品种（如沪(hù )锌、沪锡）出现回(huí )调的风险，此外(wài )还需留意8月(yuè )1日前后，若有色龙头沪(hù )铜品种因关(guān )税落(luò )地出现大幅(fú )波动，对其他品种(zhǒng )可能(néng )产生的干扰(rǎo )。

17日，“临港新片区金(jīn )融租赁项目(mù )公司(sī )扩大业务范(fàn )围试点”发布，将(jiāng )原金(jīn )租项目公司(sī )租赁标的物(wù )范围(wéi )放宽至新能源、动(dòng )力电(diàn )池、智能制(zhì )造、工业母(mǔ )机等(děng )四种设备，进一步(bù )推动融资租(zū )赁业(yè )与临港新片(piàn )区产业深度融合、互促(cù )发展。

从日(rì )线图(tú )短期角度看(kàn )，我暂无更多中期(qī )评论(lùn )。短期需考(kǎo )虑几个要点，上周提到(dào )3674点近期较为(wéi )重要(yào )。不妨提前(qián )设想，若本周某天(tiān )上证(zhèng )指数以阳线(xiàn )收盘，甚至(zhì )无需(xū )收盘，只要站在3674上(shàng )方，市场会有何(hé )反应与情绪(xù )？我(wǒ )个人觉得市场会如(rú )沸腾一般。当下(xià )人们虽有所(suǒ )关注，但部分人不敢相(xiàng )信。若真站(zhàn )上该(gāi )点位，猜测(cè )之声将增多，市场(chǎng )关注(zhù )度也会提升(shēng )，届时各直播间人气会(huì )更旺。目前(qián )市场(chǎng )卡在3674之前，星期五收盘于3593点，在3600点(diǎn )附近，与3674点(diǎn )有差距，所(suǒ )有人(rén )都在屏息观望，乐(lè )观者(zhě )认为能突破(pò )，悲观者则(zé )持怀(huái )疑态度，此时理清(qīng )方向较为重(chóng )要。所以本周对(duì )3674点位的观察至关重要。

　　据了解(jiě )，此(cǐ )前兴业银行(háng )已通过“走进北交(jiāo )所”“走进上交(jiāo )所”等全国性活动，联(lián )动北交所、上交(jiāo )所等国家级(jí )交易所，为科技型(xíng )企业(yè )、指数投资(zī )机构等搭建(jiàn )对接(jiē )平台。此次厦门专(zhuān )场活(huó )动，是该行(háng )进一步推进(jìn )交易(yì )所资源下沉至区域(yù )市场，打通(tōng )专精(jīng )特新企业服(fú )务“最后一公里”、推(tuī )进闽台金融(róng )交流(liú )的又一项切(qiē )实举措。

　　未来(lái )，长(zhǎng )江金租将继(jì )续围绕上海“五个中心(xīn )”建设，依(yī )托上(shàng )海临港新片(piàn )区改革创新战略发(fā )展机(jī )遇，持续发(fā )挥租赁“融(róng )资+融(róng )物”优势，坚持陪(péi )伴产(chǎn )业迭代升级(jí )，积极探索(suǒ )创新(xīn )业务模式，为服务(wù )实体经济发(fā )展注(zhù )入“鑫动能(néng )”。

此番剧烈波动后，市场焦点迅(xùn )速转(zhuǎn )向本周政策(cè )信号与资金动向的(de )博弈(yì )，探讨此轮(lún )商品的掉头向下 究竟是(shì ) 趋势变盘还(hái )是过(guò )快上涨后休(xiū )整 的声音此起彼伏(fú )。笔(bǐ )者认为，针(zhēn )对此类疑问(wèn )，可(kě )以从“市场情绪”与“未来宏观走(zǒu )向”两方面(miàn )分析(xī )。

　　产品风险等(děng )级科创 AIETF及其(qí )联接(jiē )基金、科创(chuàng )100指数ETF、科创新材料ETF、科(kē )创芯片ETF博时(shí )、科(kē )创综指ETF博时(shí )、科创创业50ETF、博时(shí )上证(zhèng )科创板50成份(fèn )指数发起式、博时科创(chuàng )主题灵活配(pèi )置混(hún )合、博时创(chuàng )业成长混合风险等(děng )级均(jun1 )为中高风险(xiǎn )。（此为管(guǎn )理人(rén )评级，具体销售以(yǐ )各代(dài )销机构评级(jí )为准）

因此(cǐ )，对(duì )于近期波动较大的(de )板块而言：光伏(fú )板块需主要(yào )关注多晶硅后续政策落(luò )地情况以及(jí )工业(yè )硅上游复产(chǎn )节奏（上周库存继(jì )续下(xià )降）；黑色(sè )板块整体走势或主要锚(máo )定煤炭，需(xū )密切(qiē )跟踪现货市(shì )场动态，警惕期现(xiàn )正套(tào )头寸逐步解(jiě )锁后现货流(liú )动性(xìng )回归带来的价格向(xiàng )下调(diào )整风险；有(yǒu )色板块则因(yīn )对反(fǎn )内卷政策反馈相对(duì )有限，后续(xù )需更(gèng )多注意本轮(lún )反弹较多但基本面预期(qī )较弱的品种(zhǒng )（如(rú )沪锌、沪锡(xī )）出现回调的风险(xiǎn )，此(cǐ )外还需留意(yì )8月1日前后，若有色龙头(tóu )沪铜品种因(yīn )关税(shuì )落地出现大(dà )幅波动，对其他品(pǐn )种可(kě )能产生的干(gàn )扰。

　　当(dāng )前，人工智能正在给生(shēng )产力(lì )的发展带来(lái )历史性变化(huà )。自(zì )DeepSeek-R1模型的发布，成功(gōng )将中美技术(shù )代差(chà )进一步缩小(xiǎo )，目前全球大模型呈现(xiàn )“一超多强(qiáng )”格(gé )局，技术演(yǎn )进进入(rù )Agentic AI时代——模(mó )型具(jù )备自主编程(chéng )、任务规划与决策能力(lì )，正向通用(yòng )人工智能（AGI）迈(mài )进。同时国产模型(xíng )的崛(jué )起将带动国(guó )产算力崛起(qǐ )，国(guó )内数据中心算力潜(qián )在需求大；国产(chǎn )芯片代工、光刻机等核心环节的突(tū )破或将驱动(dòng )云厂(chǎng )商、服务器(qì )及液冷、电源等配套产(chǎn )业爆发。投(tóu )资者仍可关注人工智能(néng )相关板块，以把(bǎ )握新一轮技(jì )术革命浪潮中的投资机(jī )遇。在产品(pǐn )布局方面，博时(shí )基金除了有场内产(chǎn )品科(kē )创 AIETF（SH588790），还(hái )设有博时上(shàng )证科(kē )创板人工智能 ETF 发起(qǐ )式联接基金（A 类(lèi )：023520；C 类：023521；E 类：023989），为场外投资者(zhě )提供了便捷(jié )的布(bù )局选择。

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