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　　上半年(nián )全国完成水利建设投(tóu )资超5000亿元(yuán )

　　据媒(méi )体报道，近日，上(shàng )海人工智(zhì )能实验室(shì )发布DeepLink超大(dà )规模跨域(yù )混训技术方案，支持(chí )千公里多(duō )智算中心(xīn )跨域长稳(wěn )混训千亿(yì )参数大模(mó )型，例如(rú )跨越1500公里(lǐ )连接上海和济南之间(jiān )的智算中心，实现(xiàn )北京、上(shàng )海与贵州(zhōu )等多地智(zhì )算中心互(hù )联和大模(mó )型混训等(děng )。目前，上海人工智能实验室(shì )DeepLink开放计算(suàn )体系已深(shēn )度集成至(zhì )联通、电(diàn )信、商汤(tāng )、仪电等(děng )智算平台(tái )，实现“1个平台+N种芯片+X个地域(yù )”稳定运(yùn )行。

　　字节跳动(dòng )旗下火山(shān )引擎正在(zài )封测新一(yī )代数字人(rén )平台

　　公司方面，长盛轴承在机器人(rén )领域研究(jiū )方向主要(yào )是应用于(yú )关节处的(de )自润滑轴(zhóu )承、部分(fèn )直线执行(háng )器中的产品，以及灵(líng )巧手的相(xiàng )关部件。此外，公(gōng )司与宇树(shù )科技的合(hé )作正在有(yǒu )序推进中(zhōng )，与智元机器人的合作正处于(yú )技术交流(liú )及合作研(yán )发阶段。江苏雷利(lì )的“丝杆(gǎn )+行星齿轮(lún )箱+直流电(diàn )机+编码器”组件可用(yòng )于灵巧手中，实现(xiàn )高精度、高响应的(de )末端操作(zuò )；公司的(de )无框力矩(jǔ )电机及一(yī )体化行星(xīng )模组可用于旋转关节(jiē )。

　　大(dà )模型技术(shù )进入密集(jí )迭代期，AI应用规模(mó )商业化落(luò )地置信度(dù )增强。兴业证券表示，AI产业催(cuī )化不断，建议持续(xù )加仓AI算力(lì )及应用。在政策端(duān )，工信部(bù )发布会表(biǎo )态，近期会出台多个(gè )行业数字(zì )化转型方(fāng )案，组织(zhī )“人工智(zhì )能+软件”行动，并(bìng )推动未来(lái )产品创新(xīn )发展。在产业端，Kimi发布K2基础大(dà )模型，其(qí )在性能、成本优化(huà )及Agent工具调(diào )用等方面(miàn )显著提升(shēng )；OpenAI推出了ChatGPT智能体系统。同时，WAIC2025将于7月26日(rì )在上海开(kāi )幕。当前(qián )时间点，建议持续(xù )加大AI板块(kuài )的配置比(bǐ )例。

　　上市公司中，汉威科(kē )技的新型(xíng )脑机接口(kǒu )微纳传感(gǎn )器目前尚(shàng )处于研究(jiū )阶段，未(wèi )来将积极(jí )与客户企(qǐ )业探讨应用场景及解决方案，加快产品(pǐn )实际应用(yòng )进度。创(chuàng )新医疗参(cān )股的博灵(líng )脑机是以(yǐ )脑机接口技术和高端医疗器械为核心的(de )科技型企(qǐ )业，博灵(líng )脑机C端产(chǎn )品已进入(rù )批量生产(chǎn )阶段，预(yù )计将于2025年(nián )陆续实现上市销售。爱朋医疗(liáo )控股成立(lì )的深圳朋(péng )睿脑科学(xué )技术有限(xiàn )公司，主(zhǔ )要依托脑(nǎo )机接口和(hé )柔性传感器、智能算法等技术(shù )，从事神(shén )经系统疾(jí )病诊断、认知训练(liàn )、睡眠监(jiān )测等领域(yù )脑疾病相关数字化诊疗产品及平台研发(fā )。

　　高(gāo )科技时代(dài )名副其实(shí )的“命脉(mò )”材料，这类产品(pǐn )新增需求(qiú )快速攀升

　　近期海(hǎi )外大模型(xíng )密集更新(xīn )，包括xAI、谷歌、Anthropic等(děng )在内的海(hǎi )外知名大(dà )模型厂商(shāng )纷纷更新(xīn )自家的大模型，并在性能上持(chí )续提升。海外大模(mó )型的持续(xù )演进，正(zhèng )逐步带动(dòng )海外AI应用(yòng )进入落地阶段，其外在体现便是海外大(dà )模型调用(yòng )量的大幅(fú )提升。而(ér )大模型调(diào )用量的提(tí )升，进一(yī )步催生了(le )对于算力基础设施的(de )需求。在(zài )训练+推理(lǐ )算力需求(qiú )同步爆发(fā )的情况下(xià )，大厂Capex将(jiāng )有望持续(xù )保持高增(zēng )，进而带动算力基础设施产业(yè )进入高景(jǐng )气周期。中信证券(quàn )研报称，政策端支(zhī )持有望加(jiā )大，促进AI产业链持续繁荣。多重力量共(gòng )振下，AI产(chǎn )业链有望(wàng )持续加速(sù )，迎来新(xīn )一轮投资(zī )机遇。

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