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　　据媒体报道，截(jié )至(zhì )7月2日(rì )，军工ETF龙头(tóu )近1周日均成交1.49亿(yì )元。规模方面，军(jun1 )工ETF龙(lóng )头近2周规模(mó )增长3.80亿元，实现(xiàn )显(xiǎn )著增长，新增规(guī )模位居可比(bǐ )基金(jīn )前2。份额方面，军(jun1 )工ETF龙头近2周份额(é )增长1280.00万份，新增(zēng )份(fèn )额位居可比基金(jīn )前2。资金流(liú )入方(fāng )面，拉长时(shí )间看，军工ETF龙头近10个交(jiāo )易日内，合(hé )计“吸金”3586.22万元(yuán )。

　　东北证券(quàn )研(yán )报指(zhǐ )出，全球地(dì )缘政治局势仍处(chù )紧张态势。强大的(de )军事(shì )实力是国家(jiā )发展的有力支撑(chēng )，在全球地缘政治(zhì )紧张局势下(xià )，各(gè )国不断强化军备竞(jìng )赛，重视军工建(jiàn )设。在当下(xià )时点(diǎn )，“十四五”计划(huá )进入最后一(yī )年，军工行业扰(rǎo )动因素已基本消除，下(xià )游需求呈恢(huī )复性(xìng )增长，同时(shí )2027年建设目标迫在(zài )眉(méi )睫，中长期目标(biāo )也对行业发展提(tí )供明确指引：2035年基(jī )本实(shí )现国防和军(jun1 )队现代化，2050年把(bǎ )人(rén )民军队全面建成(chéng )世界一流军(jun1 )队。伴随需求恢复，产(chǎn )能结构逐步优化(huà )，国防军工(gōng )板块(kuài )有(yǒu )望得到大幅改善(shàn )，安全边际(jì )高，具备长期成(chéng )长确定性。

　　近日，智能眼镜相(xiàng )关消(xiāo )息不断。7月(yuè )22日，AR眼镜链主企(qǐ )业(yè )XREAL，正(zhèng )式在京东、天猫平台同步开(kāi )启预售XREALPro——一款搭(dā )载了(le )全球首创光(guāng )学引擎与X1空间计(jì )算(suàn )芯片的旗舰AR眼镜(jìng )。7月9日消息(xī )，知(zhī )情人士称，Meta斥资30亿(yì )欧元(约35亿美元)收(shōu )购雷朋眼镜(jìng )母公(gōng )司(sī )EssilorLuxottica约3%股权，加码AI智(zhì )能眼镜业务(wù )。中(zhōng )原证券表示(shì )，AI眼镜是端侧AI最佳硬件(jiàn )载体之一，OakleyMetaHSTN、小(xiǎo )米AI眼镜等重(chóng )磅新品陆续发布，多款(kuǎn )AI眼镜新品放(fàng )量在即，有望推(tuī )动全球AI眼镜出货量(liàng )快速(sù )增长，根据(jù )wellsennXR的数据，预计2025年(nián )全(quán )球AI眼镜销量达到(dào )350万台，同比(bǐ )增长(zhǎng )230%，预计2026年将达到千(qiān )万台，建议关注(zhù )SoC、存储器、光学(xué )、电池、镜片、OEM等(děng )AI眼镜产业链(liàn )核心(xīn )环节投资机(jī )会。

　　近日，中核集(jí )团在福建福(fú )州召(zhào )开先进核能(néng )产业发展座谈会，宣布(bù )我国首台第(dì )四代百万千瓦商(shāng )用快堆CFR1000完成初步设(shè )计，具备上报审(shěn )批条件，这是我(wǒ )国(guó )“热堆-快堆-聚变(biàn )堆”核能发(fā )展“三步走”战略的重(chóng )大进展。

　　上(shàng )市公司中，厦门(mén )钨(wū )业拥有完整的钨(wū )产业链，在(zài )钨矿(kuàng )开采、钨冶(yě )炼、钨(wū )粉末、钨丝材和(hé )硬质合金深(shēn )加工(gōng )领域拥有较(jiào )为突出的竞争优势(shì )。公(gōng )司是国内首(shǒu )家具备核聚变装(zhuāng )置用ITER偏滤器钨探针(zhēn )组件(jiàn )研发和生产(chǎn )能力的企业。章(zhāng )源(yuán )钨业主要从事钨(wū )矿山资源的(de )开发(fā )利用及以钨为原料(liào )的仲钨酸铵(APT)、氧(yǎng )化钨、钨粉(fěn )、碳(tàn )化(huà )钨粉、热喷涂粉(fěn )、硬质合金(jīn )的生(shēng )产及销售。翔鹭钨(wū )业通过多年的发(fā )展，形成了(le )从APT到(dào )硬质合金的(de )产品体系。公司的(de )主要(yào )产品为氧化(huà )钨(包括黄色氧化(huà )钨、蓝色氧化钨、紫色(sè )氧化钨等)、钨粉，碳化钨粉(fěn )、钨合金粉及钨硬(yìng )质合金、光(guāng )伏用(yòng )超细钨丝等深加工(gōng )产品。

　　上市(shì )公司中，道(dào )氏技(jì )术(shù )硅碳负极已在多(duō )家电芯客户(hù )实现(xiàn )销售，并与(yǔ )多家头(tóu )部电芯客户保持(chí )密切互动和(hé )合作(zuò )，也储备了(le )相应技术为客户服(fú )务。硅宝科技硅(guī )碳负极产品已通(tōng )过多家工具电池和(hé )3C电池(chí )客户的测评(píng )认证，2024年度，公(gōng )司(sī )硅碳负极产品已(yǐ )累计实现百(bǎi )吨级(jí )销售。中科电气主(zhǔ )营业务包括锂电(diàn )负极业务和(hé )磁电(diàn )装(zhuāng )备业务，其中锂(lǐ )电负极业务(wù )针对(duì )硅基类负极(jí )(包括面(miàn )向固态电池的硅(guī )碳负极)有持(chí )续投(tóu )入，目前已(yǐ )建设完成中试产线(xiàn )，且(qiě )有产品进入(rù )多家客户测评和(hé )平台开发阶段。

　　机(jī )构指出，覆(fù )铜板是PCB核心原材(cái )料(liào )，传统服务器升(shēng )级+AI服务器渗(shèn )透驱(qū )动覆铜板量价齐升(shēng )。覆铜板在PCB原材(cái )料成本中占(zhàn )比约(yuē )30%。Prismark预计2024年至2028年全球(qiú )PCB产值复合增(zēng )速预(yù )计为5.40%。其中(zhōng )，服务(wù )器/存储器领域增(zēng )速预计为13.6%。

　　公司方面，通灵股份主要产品(pǐn )为太(tài )阳能光伏组(zǔ )件接线盒和汽车(chē )外饰件。公司是全(quán )球光(guāng )伏接线盒行(háng )业龙头，2024年全球(qiú )市(shì )占率为9.4%。钧达股(gǔ )份主营业务为光(guāng )伏电池片的研发、生产和销售，主(zhǔ )打新一代N型(xíng )TOPCon太阳(yáng )能电池，产品性能(néng )达国际先进水平(píng )，具备较强(qiáng )市场竞(jìng )争力。

　大幅提(tí )升能量密度(dù )的解(jiě )决方案，这(zhè )类材料已经开始批量应(yīng )用

　　上市(shì )公司中，高德红(hóng )外近日签署多个订(dìng )单。7月21日，公司(sī )公告近日签订6.85亿(yì )元完整装备系统总(zǒng )体外贸产品国内(nèi )采购合同和某型号(hào )光电系统订购合(hé )同。7月14日，公司(sī )公告，客户签订8.79亿(yì )元某型号完整装(zhuāng )备系统总体(tǐ )产品采(cǎi )购协议。中兵红(hóng )箭是中国兵(bīng )器工(gōng )业集团旗下(xià )核心资产，特种装备板(bǎn )块主体单位(wèi )有吉林江机特种(zhǒng )、南阳红阳机电、北方(fāng )向东、北方(fāng )滨海等，承担着(zhe )国家大口径炮弹、远程制导火箭炮(pào )、导弹战斗部、智(zhì )能化弹药等军品(pǐn )的研制生产(chǎn )任务(wù )，产品涵盖陆军、海军、空军、陆(lù )航、火箭军(jun1 )等各兵(bīng )种配套的弹药。公司在这些(xiē )领域(yù )达到行业领(lǐng )先水平，部分产品为国(guó )内独家生产(chǎn )，具有多种产品(pǐn )科研试验设计条件(jiàn )和多(duō )个重点型号(hào )产品的研发和批(pī )量生产能力。天秦(qín )装备当前主要产(chǎn )品已被广泛应用于(yú )已列装及在研的(de )大、中、小(xiǎo )口径(jìng )炮弹、常规枪械弹(dàn )药及特种新型装(zhuāng )备等领域，与下游(yóu )客户建立了良好(hǎo )持久的合作(zuò )关系(xì )。公司先后(hòu )承担了多种新型号装备(bèi )防护产品的(de )研制任务。

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