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　　据媒体报道，在(zài )“模数引领，智行未来”AI赋能(néng )自动驾驶(shǐ )创(chuàng )新(xīn )发展论坛上，《上海高级别(bié )自动驾驶引(yǐn )领(lǐng )区(qū )“模速智行”行动计划》发(fā )布，总体(tǐ )目(mù )标为2027年基本建成全球领先(xiān )高(gāo )级(jí )别自动驾驶(shǐ )引领区，形成具有国际竞争(zhēng )力(lì )的(de )智能网联(lián )产业集群。

　　公司方面，智(zhì )立(lì )方作为苹果公司光学识别、光学感应测(cè )试(shì )设(shè )备领域的核心供应商，深度(dù )参与苹果(guǒ )公(gōng )司(sī )各类新产品光学功能测试领(lǐng )域的设备研(yán )发(fā )。公司有AR眼镜测试设备等产(chǎn )品(pǐn )。清越科(kē )技(jì )的硅基OLED产品围绕AR/VR、FPV眼镜和(hé )红(hóng )外(wài )瞄准测距等(děng )行业进行布局和拓展，与各(gè )行(háng )业(yè )的头部客(kè )户保持着密切的交流与合作(zuò )，2024年(nián )度，公司的0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸硅基OLED产品(pǐn )在(zài )多(duō )个不同应用领域实现了批量(liàng )出货。

　　上(shàng )市公司中，恒玄科技自主研(yán )发了低功耗(hào )多(duō )核(hé )异构嵌入式SoC技术、蓝牙和(hé )Wi-Fi连(lián )接技术、声(shēng )学和音频系统、可穿戴平(píng )台(tái )智(zhì )能检测和健(jiàn )康监测技术和2.5DGPU等关键核心技(jì )术(shù )，SoC主控芯片(piàn )产品广泛应用于智能可穿戴(dài )、智(zhì )能家居等终端，并在先进制造工艺上持(chí )续(xù )迭(dié )代，创新能力突出。乐心医(yī )疗智能戒(jiè )指(zhǐ )目(mù )前已送至专业三方测试机构(gòu )检测，筹备(bèi )完(wán )善(shàn )后公司将积极推出上市。除(chú )创新产品(pǐn )的(de )持续投入，公司根据战略(luè )聚(jù )焦(jiāo )，着力开发(fā )大模型在心血管疾病领域的(de )垂(chuí )直(zhí )应用，通(tōng )过“智能健康监测设备+AI+服务(wù )”的(de )模式，为慢病患者提供专业化数字慢病(bìng )管(guǎn )理(lǐ )整体解决方案。弘信电子业(yè )务下游包(bāo )括(kuò )智(zhì )能硬件FPC，背光模组、AI算力服(fú )务器研发制(zhì )造(zào )，以及AI资源服务等。公司生(shēng )产(chǎn )的FPC产品最(zuì )终(zhōng )可应用于AI手机、AIPC、可穿戴(dài )设(shè )备(bèi )蓝牙耳机以(yǐ )及机器人等。

　　华龙证券(quàn )认(rèn )为(wéi )，人形机(jī )器人板块近期催化因素较多(duō )，指(zhǐ )数有所修复。行业趋势未变，已进入“技(jì )术(shù )突破→量产降本→场景渗透(tòu )”的黄金(jīn )周(zhōu )期(qī )，有望成为2025年核心投资主线(xiàn )。建议围绕(rào )①高(gāo )价值量的零部件，包括丝(sī )杠(gàng )、传感器(qì )、电机及减速器等，尤其关(guān )注(zhù )与(yǔ )特斯拉、华(huá )为等巨头有供应链合作的公(gōng )司(sī )；②有望场(chǎng )景落地的方向，包括家庭服(fú )务(wù )、极限作业(电力巡检、矿山等)、医疗康复(fù )、智(zhì )慧物流等；③政策催化下的(de )并购重组(zǔ )标(biāo )的(de )。

　　国金证券指出，随着(zhe )我国老龄化(huà )进(jìn )程(chéng )持续深化，养老机器人市(shì )场(chǎng )展现出广(guǎng )阔(kuò )的发展前景，保守预计短(duǎn )期(qī )内(nèi )市场规模将(jiāng )突破150亿元。养老机器人产业(yè )链(liàn )与(yǔ )人形机器(qì )人具有高度协同性，其快速(sù )发(fā )展(zhǎn )将持续催化相关产业链升级，养老机器(qì )人(rén )主(zhǔ )要由感知(数据采集)、决策(智(zhì )能分析与(yǔ )方(fāng )案(àn )生成)、执行(具体操作)和交互(hù )(人机沟通)四(sì )大(dà )部(bù )分构成。建议关注高精度(dù )传(chuán )感器及减(jiǎn )速(sù )器、丝杠等核心精密传动(dòng )部(bù )件(jiàn )。

　　机构(gòu )称基本面与政策面共振，AI有(yǒu )望(wàng )帮(bāng )助该行业(yè )实现价值重估

　　据媒体报(bào )道(dào )，近日，红太阳发布调价函：鉴于当前国(guó )际(jì )市(shì )场环境复杂多变，原材料价(jià )格持续波(bō )动(dòng )，百草枯市场需求持续增长，订单排产日(rì )益(yì )紧(jǐn )张，作为全球最大的百草(cǎo )枯(kū )供应商，公(gōng )司已于7月上旬，将42%百草枯母(mǔ )药(yào )价格上涨至(zhì )1.4万/吨，制剂同步调价。调价(jià )至(zhì )今(jīn )，订单火(huǒ )爆，交货紧张。为了给全球(qiú )合(hé )作(zuò )伙伴提供最稳定优质的供应链价值保障(zhàng )，确(què )保百草枯产业链的可持续发(fā )展，经研(yán )究(jiū )决(jué )定，公司计划将于7月底再进(jìn )行新一轮价(jià )格(gé )调(diào )整。

　　国泰海通证券指(zhǐ )出(chū )，固态电(diàn )池(chí )具备高能量密度、高安全性(xìng )，能够满足车(chē )端、低空、人形机器人等领(lǐng )域(yù )的(de )特殊需求(qiú )。当前半固态电池已实现装(zhuāng )车(chē )，产业化进程早于全固态电池。人形机器(qì )人(rén )、低空等成本敏感度相对较低(dī )的领域，固(gù )态(tài )电池应用早于车端。随着固(gù )态电池整体(tǐ )性(xìng )能(néng )的提升以及产业化进程的(de )加(jiā )速，固态(tài )电(diàn )池(chí )在多领域将逐渐实现应用(yòng )，长期看好固(gù )态电池发展。综合多家车企(qǐ )、电池厂发布(bù )的固态电池量产计划，预计(jì )2027年(nián )全(quán )固态电池或迎来产业化元年，固态电池(chí )产(chǎn )业化进程加速。

　　中原证券研报指出(chū )，国(guó )内游戏产业的市场需求稳固(gù )，景气度高(gāo )，相比以往行业面临高压监管(guǎn )的态势，目(mù )前(qián )的(de )国内游戏产业面临政策环(huán )境(jìng )已有明显宽(kuān )松，多省市对于游戏产业的(de )发(fā )展和扶持政(zhèng )策明确。版号数量高位发放(fàng )推(tuī )动(dòng )游戏产品周期，促进游戏公司业绩释放(fàng )。在AI应用端，目前AI技术在游戏产业的应用(yòng )已(yǐ )较(jiào )为明朗，不仅限于制作发行(háng )流程环节的(de )降(jiàng )本增效，AINPC、AI+UGC、AI陪伴等更能体(tǐ )现AI技术智能(néng )化(huà )、个性化的游戏应用或游戏(xì )化(huà )应用已有产(chǎn )品雏形，预计未来将有更多(duō )基(jī )于AI技术赋能(néng )的AI原生游戏出现，帮助游戏(xì )行(háng )业(yè )实现价值重估。

　　国家发布价格法修(xiū )正(zhèng )草案，核心思想“反内卷”。国盛证券(quàn )杨(yáng )润(rùn )思认为，光伏在反内卷的背(bèi )景之下，产(chǎn )业(yè )链价格修复是必然趋势，预(yù )计多晶硅价(jià )格(gé )有(yǒu )望回归到行业成本价之上(shàng )，同时供给侧(cè )的出清政策也有望跟进出炉(lú )。随着多晶硅(guī )料价格上涨，建议持续关注(zhù )下(xià )游(yóu )产业链硅片、电池片、组件等各环节的(de )价(jià )格修复机会和弹性。

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