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数据显(xiǎn )示(shì )，2023年至2024年国内造纸(zhǐ )行(háng )业新增产能超1000万吨(dūn )，主要集中在包装纸、文化纸领(lǐng )域。与此同(tóng )时，需求(qiú )却较为疲软(ruǎn )，2024年纸制(zhì )品消费量增(zēng )速(sù )仅为1.5%。供需不平衡下(xià )，行业开(kāi )工率大幅下(xià )降，甚至(zhì )跌至70%以下。

　　当前(qián )“供应稳、需求弱”的状况，拖累纯碱生(shēng )产(chǎn )企业库存连续6周攀(pān )升(shēng )。虽然上周厂家库(kù )存(cún )环比小幅回落，但(dàn )降(jiàng )幅相对库存绝对总(zǒng )量(liàng )而言依然有限。据统(tǒng )计，截至(zhì )7月21日，国内(nèi )纯碱厂家(jiā )总库存为188.42万(wàn )吨(dūn )，较上(shàng )周四减少2.14万(wàn )吨(dūn )。其中，轻质纯碱库(kù )存为75.71万吨(dūn )，环比减少(shǎo )2.59万吨；重(chóng )质纯碱库存(cún )为112.71万吨，环比增加0.45万(wàn )吨。从库(kù )存数据来看，目前重(chóng )碱(jiǎn )库存仍在上升，库(kù )存(cún )压力尚未得到有效(xiào )缓(huǎn )解。

恒瑞医药(600276.SH；01276.HK)今(jīn )日(rì )宣布与葛兰素史克公(gōng )司（GSK）（LSE/NYSE: GSK）达成合作(zuò )协议，双(shuāng )方将共同开(kāi )发至多12款(kuǎn )创新药物。此(cǐ )次合作(zuò )将为恒瑞医药(yào )全球化进程注入强劲(jìn )动能，同(tóng )时为GSK创造2031年(nián )后重大增(zēng )长机遇。这(zhè )些项目经(jīng )严格筛选，旨在扩充(chōng )GSK在呼吸、自免和炎症(zhèng )、肿瘤等治疗领域已(yǐ )建(jiàn )立的研发管线，且(qiě )所(suǒ )有项目经评估均具(jù )有(yǒu )成为"同类最优"或"同类(lèi )第一"的潜力。根据协(xié )议条款，GSK将向恒瑞医(yī )药支付总(zǒng )计5亿美元的(de )首(shǒu )付款。

根据协议条款(kuǎn )，恒瑞医药将获得包(bāo )括PDE3/4授权在(zài )内的5亿美元(yuán )首付款。如果所有项(xiàng )目均获得(dé )行使选择权且所有里(lǐ )程碑均已实现，恒瑞(ruì )将(jiāng )有资格获得未来基(jī )于(yú )成功开发、注册和(hé )销(xiāo )售里程碑付款的潜(qián )在(zài )总金额约120亿美元。恒(héng )瑞将有权向GSK收取相应(yīng )的分梯度(dù )的销售提成(chéng )（不包括(kuò )中国大陆、香(xiāng )港特别(bié )行政区、澳门(mén )特别行政区和台湾地(dì )区）。

中(zhōng )信证券认为(wéi )，A股继港(gǎng )股后也逐步(bù )转为增量(liàng )市场，最重要的是不(bú )断寻找新的存在预期(qī )差(chà )且未来能够形成资(zī )金(jīn )共识的板块，半年(nián )报(bào )后的出海可能是新(xīn )的(de )方向。随着半年报结(jié )束，出海可能会再次(cì )形成板块(kuài )性行情。

　　ETF方面，大金融板块(kuài )延(yán )续涨势(shì )，广发基金港(gǎng )股通非银ETF涨2.57%。创新药(yào )板块强势(shì )上涨，创新(xīn )药ETF天弘上(shàng )涨2.11%，涨幅位(wèi )居医药类(lèi )ETF第一，华宝基金药ETF、创新药ETF华泰柏瑞和建(jiàn )信(xìn )基金创新药50ETF分别涨(zhǎng )2.1%、1.99%和1.88%。航天军工板块(kuài )表(biǎo )现亮眼，万家基金(jīn )航(háng )天航空ETF、航空航天ETF天(tiān )弘分别涨1.37%和1.21%。

中信证(zhèng )券认为，A股继港股后(hòu )也逐步转(zhuǎn )为增量市场(chǎng )，最重要(yào )的是不断寻找(zhǎo )新的存在预期差且未(wèi )来能够形(xíng )成资金共识(shí )的板块，半年报后的(de )出海可能(néng )是新的方向。随着半(bàn )年报结束，出海可能(néng )会(huì )再次形成板块性行(háng )情(qíng )。

“即便如此，造(zào )纸(zhǐ )行业整体仍保持韧(rèn )性(xìng )。”上述纸企上市公(gōng )司高管表示，2024年国内(nèi )整个造纸(zhǐ )行业（包括(kuò )造纸和纸(zhǐ )制品加工）是(shì )1.5万亿元(yuán )的规模，整体(tǐ )税前利润约520亿元，行(háng )业利润维(wéi )持在3%至5%的正(zhèng )常区间内(nèi )。供过于求(qiú )的落后产(chǎn )能，也会在行业发展(zhǎn )中逐步消化掉。在这(zhè )个(gè )过程中，构建了护(hù )城(chéng )河的头部企业，依(yī )然(rán )可以维持较好的利(lì )润(rùn )获得发展。

在此背景(jǐng )下，“价格博弈”已(yǐ )非核心，“价值重构(gòu )”则成为(wéi )关键。柏文(wén )喜(xǐ )认为：“无论降价还(hái )是提价，均为短期策(cè )略；真正(zhèng )决定行业格(gé )局的，是(shì )核心竞争力(lì )的升级。”

　　而另一位基金(jīn )经理刘益成则拥有17年(nián )的(de )从业经验与超15年的(de )投(tóu )资管理经验，作为(wéi )年(nián )金及专户固定收益(yì )投(tóu )资经理，刘益成善于(yú )进行大类资产比较研(yán )究，通过(guò )多资产投资(zī )为(wéi )组合提(tí )供收益，尤(yóu )其(qí )擅长可转债投资，在(zài )债券收益率系统性降(jiàng )低后能够(gòu )积极把握可(kě )转债投资(zī )机会。刘益(yì )成的投资(zī )理念是做长期正确的(de )事情，以力争获取长(zhǎng )期(qī )超额收益。

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