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　　政(zhèng )策(cè )引导叠(dié )加(jiā )各级供应商配合下，近几年该领(lǐng )域(yù )国产(chǎn )芯(xīn )片发展迅速

　　中信证券也同样(yàng )表(biǎo )示，豆(dòu )包大模型表现超预期，体现字节(jiē )跳(tiào )动在AI的(de )投入形成正反馈，国内(nèi )AI产业追赶(gǎn )海(hǎi )外的效(xiào )果开始体现，国内龙头(tóu )公司有望(wàng )加(jiā )速在AI领域的投入。参考海外，北(běi )美互联(lián )网(wǎng )龙头已连续多个季度加大AI投入(rù )，Meta的资本(běn )开(kāi )支占收比超20%，而国内互联网龙头(tóu )资(zī )本开(kāi )支(zhī )占比均远低于10%，中美科技巨头AI投(tóu )入(rù )强度(dù )差(chà )距较大，预计国内巨头资本开支(zhī )有(yǒu )一定的(de )提升空间。看好国内AI投(tóu )入加大对(duì )AIDC、高速交(jiāo )换机、光模块、AEC、液冷(lěng )等领域的(de )拉(lā )动。

　　上市公司中，可立克(kè )产(chǎn )品应用(yòng )领(lǐng )域广泛，其中磁性元件主要应(yīng )用(yòng )于UPS电源(yuán )。公司的磁性元件产品能间接应用(yòng )于(yú )算力(lì )服(fú )务器、AI相关产品上。威尔高目前(qián )AC-DC电(diàn )源产(chǎn )品(pǐn )已实现批量出货，产品下游应用(yòng )领(lǐng )域众多(duō )，包括工业控制、显示(shì )、汽车电(diàn )子(zǐ )、新能(néng )源、通讯设备、AI智能等(děng )领域。

　　AI算力拉动需求，这类核心部件(jiàn )或(huò )将持续(xù )受(shòu )益

　　国金证券指出，AI拉动光(guāng )模(mó )块迭代(dài )速(sù )度，1.6T光模块2024年第四季度开始批量(liàng )出(chū )货，并(bìng )在2025年第一季度正式上量。海外云(yún )厂(chǎng )商不断(duàn )加大AI方向资本开支，并已明确表(biǎo )示(shì )2025年资本(běn )开支仍将继续增长，利(lì )好光模块(kuài )板(bǎn )块，板块成长性持续凸显，EPS端(duān )有望继续(xù )快(kuài )速提升。同时硅光、CPO、LPO等新技(jì )术(shù )新方案(àn )推(tuī )动行业发展。

　　总投资80亿，字(zì )节旗下(xià )公(gōng )司细分算力中心项目迎新进展

　　平安(ān )证(zhèng )券认为，运动户外行业是新消费(fèi )中(zhōng )非常具(jù )有投资机会和投资价值的赛道。近(jìn )年来，随着冰雪运动的普及和(hé )冰雪旅游(yóu )的(de )发展，冰雪经济逐渐成为新的(de )经济增长(zhǎng )点(diǎn )。冰雪经济涵盖冰雪运动、冰(bīng )雪(xuě )旅游、冰(bīng )雪装备、冰雪文化等相关产业(yè )的(de )综合经(jīng )济(jì )体系。它具有产业链条长、导流(liú )效(xiào )应大(dà )、社会效益高的特点，并已成为推(tuī )动(dòng )地区经(jīng )济社会发展、促进城乡一体化发(fā )展(zhǎn )的重要(yào )力量。随着我国冰雪运(yùn )动逐渐普(pǔ )及(jí )，冰雪旅游热度持续升温，“冷资源”正(zhèng )在加速转变为“热经济”，冰(bīng )雪(xuě )产业规(guī )模(mó )实现快速增长。

　　政策引导(dǎo )叠(dié )加各级(jí )供(gòng )应商配合下，近几年该领域国产(chǎn )芯(xīn )片发(fā )展(zhǎn )迅速

　　国盛证券刘高畅表示，字(zì )节豆包(bāo )MAU近6000万，大模型调用量增长迅速。12月(yuè )18日，字(zì )节召开火山引擎Force大会，火山引擎(qíng )CEO谭(tán )待表示，截至目前，豆包大模(mó )型日均tokens使(shǐ )用(yòng )量超过4万亿，发布7个月以来增(zēng )长(zhǎng )超过33倍(bèi )。11月豆包MAU接近6000万，在AI产品榜全球总(zǒng )榜中仅(jǐn )次(cì )于ChatGPT2.87亿的MAU。11月豆包的MAU增速达16.92%，考虑(lǜ )当(dāng )前豆(dòu )包(bāo )增速，刘高畅认为豆包在2025年的MAU有(yǒu )望(wàng )接近ChatGPT达(dá )到2亿。字节在算力端的投入有望(wàng )高(gāo )速增长(zhǎng )，助推AI算力相关产业链(liàn )加速扩张(zhāng )。

　　在战略急需和新兴领域，探索国家(jiā )拔(bá )尖创新人才培养新模式

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