机构指出,今(jīn )年以来,国家电网(wǎng )工程加快建设,1-5月中国电网总投资2040亿元,同比增19.8%。主网招标需求强劲,2025年1-3批(pī )招标金额(é )高达540.64亿元(yuán ),同比增长24.8%。同时,特高压近期2条直流线路获核准,年内项目接连投运,第(dì )3次设备招(zhāo )标公告已(yǐ )经发布,核准与建设节奏提速。
上市公司中,铂科新材芯片电感可以应(yīng )用于ASIC芯片(piàn ),起到为(wéi )其前端供电的作用,并具有小型化、耐大电流的特性。兴森科技IC封装基板为(wéi )芯片封装(zhuāng )的原材料(liào ),主要配套CPU、GPU、FPGA、ASIC、存储芯片等领域,技术能力可以满足先进封装需求。国(guó )科微具备(bèi )提供ASIC相关(guān )服务的能力。公司AI边缘计算芯片的研发是基于大模型底层架构设计的算力芯(xīn )片,同时(shí )可兼容传(chuán )统CNN架构,因此其能效较高,是公司在大算力NPU领域取得的阶段性突破。
数(shù )据显示,2024年我国脑(nǎo )机接口市场规模已达32亿元,年增长率为18.8%,预计2025年全年,这一数字将突破38亿元(yuán ),到2027年将(jiāng )超过55亿元(yuán ),年均增长率保持在20%左右。民生证券表示,脑机接口行业市场广阔,正进入(rù )高速发展(zhǎn )期;应重(chóng )视脑机接口研发进程关键拐点,目前标杆企业技术落地预期明确,整体行业(yè )有望从早(zǎo )期阶段逐(zhú )渐步入高速成长期。脑机接口有望率先医疗场景落地,后续将向大众消费拓(tuò )展,并最(zuì )终大幅改(gǎi )变人类生活方式。
上市公司中,雪龙集团对深创投中小企业发展基金的(de )认缴出资(zī )比例为0.7239%,深创投中小企业发展基金对宇树科技的持股比例为1.3546%。步科股份是国内机器人(rén )电机龙头(tóu ),具备业(yè )内领先的直流伺服以及无框电机技术,伺服轮、无框电机等产品竞争力强,相关市场(chǎng )份额也实(shí )现领先。
西南证券分析表示,国家战略聚焦低空经济新赛道,地方加速(sù )政策配套(tào )与资源倾(qīng )斜,低空物流、低空旅游等应用场景先行,头部厂商订单加速落地,产业链(liàn )规模化发(fā )展态势渐(jiàn )显。根据赛迪智库数据,2023年中国低空经济规模达5059.5亿元(增速33.8%),预计2026年突破万亿(yì ),复合增(zēng )长率约30%。
大模型技术进入密集迭代期,AI应用规模商业化落地置信度增强。兴业证(zhèng )券表示,AI产业催化(huà )不断,建议持续加仓AI算力及应用。在政策端,工信部发布会表态,近期会出(chū )台多个行(háng )业数字化(huà )转型方案,组织“人工智能+软件”行动,并推动未来产品创新发展。在产业(yè )端,Kimi发布(bù )K2基础大模(mó )型,其在性能、成本优化及Agent工具调用等方面显著提升;OpenAI推出了ChatGPT智能体系统。同时,WAIC2025将(jiāng )于7月26日在(zài )上海开幕。当前时间点,建议持续加大AI板块的配置比例。
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