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　　公(gōng )司方面，冰川网络(luò )是(shì )集大型网络游戏研(yán )发与(yǔ )运营和社区服务(wù )为一(yī )体的互联网娱乐平台(tái )。星辉娱乐已发展(zhǎn )成(chéng )为(wéi )集移动游戏、网(wǎng )页游(yóu )戏、H5游戏的研发、发(fā )行和运营为一体的综(zōng )合(hé )性网络游戏运营(yíng )商。在游(yóu )戏业务方面，公(gōng )司是(shì )腾讯开放平台、今(jīn )日头条、硬核联盟等(děng )优质(zhì )渠道的核心合作(zuò )伙伴(bàn )之一。

　　信达证(zhèng )券(quàn )武浩认为，小米CyberDog2发(fā )布可(kě )窥见国产智能机(jī )器人(rén )产业加速迭代，未来(lái )其他科技公司有望(wàng )进(jìn )一(yī )步跟进；自研微(wēi )电机(jī )展现了国产产业链在(zài )硬件方面深厚的积淀(diàn )和(hé )降本能力，看好(hǎo )机器(qì )人硬(yìng )件国产化进程。市场(chǎng )规模方面，国泰君(jun1 )安预计2024年中国机器人(rén )市场(chǎng )规模250亿美元。

　　近(jìn )日，Figure(与OpenAI合作)正式发(fā )布(bù )了新一代人形机器(qì )人Figure02，与此同时，国产(chǎn )机器(qì )人厂商优必选也于本(běn )月与吉利达成合作(zuò )。目(mù )前汽车总装生产(chǎn )线的(de )自动化率不到30%，西南(nán )证券机械团队看好目(mù )前(qián )人形机器人软硬(yìng )件进(jìn )一步优化，产业进程(chéng )持续(xù )加速。

　　AI PC的独有(yǒu )价值或将大大缩短既(jì )有PC用(yòng )户的换机周期，打破(pò )PC产业困局。据Counterpoint的初(chū )步(bù )数据，2024年Q2全球PC出货(huò )量同(tóng )比增长3.1%，达到6250万(wàn )台，这也是PC市场出货量连(lián )续第二个季度实现(xiàn )同(tóng )比(bǐ )增长。该增长由(yóu )温和(hé )的换机周期和相对较(jiào )低的基期推动，这凸(tū )显(xiǎn )了2024年全球PC市场持(chí )续复(fù )苏的势头。得益于Windows on Arm架(jià )构的(de )AI设备在2024年第二季度(dù )末的激增，AI笔记本电(diàn )脑将(jiāng )推动2024下半年AI PC市场(chǎng )的扩(kuò )张。海通证券认为(wéi )，AI PC未来渗透率可期，2024年可(kě )能成为AI PC元年，AI的(de )发展(zhǎn )推动AI PC、AI服务器与AI手机(jī )等产品在市场上蓬(péng )勃(bó )崛(jué )起，在整体AI时代(dài )浪潮(cháo )下，关注国产AI PC供应链(liàn )。

　　本土恢复+海外(wài )加(jiā )速，腾讯游戏业(yè )务第(dì )二季度同比增长9%

　　上市(shì )公司中，春秋电(diàn )子(zǐ )表示，联想的多款AI PC机(jī )型已(yǐ )上市销售，公司(sī )参与(yǔ )了联想的AI PC机型的研(yán )发(fā )和生产，该部分订(dìng )单已(yǐ )经形成营收计入(rù )财务(wù )报表。崇达技术目前(qián )通过华勤、龙旗、天(tiān )珑(lóng )等ODM客户间接供应(yīng )联想(xiǎng )、vivo、三星、小米、荣(róng )耀、亚马逊相关PCB产品(pǐn )，产品主要应用于(yú )智能(néng )手机的主板、副板、模组(zǔ )以及PC的主板、内(nèi )存(cún )、硬盘等。公司目前(qián )供应(yīng )的PCB产品的有应用(yòng )到一(yī )款AI PC终端上。英力股(gǔ )份(fèn )的笔记本电脑结构(gòu )件产(chǎn )品完全可以应用(yòng )于AI PC，且目前生产能力充足(zú )。5月21日联想集团推(tuī )出(chū )了(le )首款搭载高通骁(xiāo )龙X Elite的(de )商用下一代Copilot+PC——联想(xiǎng )ThinkPad T14s Gen 6，标志着AI PC商用领域的(de )重(chóng )大飞跃，其结构(gòu )件模(mó )组公司有承接供应。

　　GB200创新使用铜缆线(xiàn )背(bèi )板引关注，铜互联在(zài )AI Scaleup场景(jǐng )成为通信方式性(xìng )价比(bǐ )最优解。民生证券(quàn )认(rèn )为，当前AI算力板块(kuài )已具(jù )备较好的配置机(jī )会：1)继英伟达Blackwell平台延后，算力板块调整较多(duō )，目(mù )前板块估值已消(xiāo )化，短期风险情绪已经释(shì )放；2)GB200A机柜架构服务器(qì )的(de )推出对于铜互联(lián )等环(huán )节价值量有进一步的(de )提升(shēng )，亦或增加PCB整体(tǐ )市(shì )场空间，建议重点关(guān )注这(zhè )些板块的投资机(jī )会。

　　苹果Vision Pro的发布迫(pò )使(shǐ )其竞争对手进一步(bù )开发(fā )AR头显，其中包括(kuò )Meta。据(jù )报道，Meta已与LG合作，将(jiāng )于2025年推出高端AR设备(bèi )，其(qí )定价将低于Vision Pro的3499 美(měi )元。

　　全国多地跟进“认房不认贷”政策，机(jī )构称各项政策正(zhèng )逐渐(jiàn )形成合力

　　公司方(fāng )面，新光光电在轻小(xiǎo )型(xíng )激光防御系统研发中(zhōng )采用(yòng )嵌入式平台实现(xiàn )产品(pǐn )的小型化。兰石重(chóng )装(zhuāng )产品覆盖从上游核(hé )燃料(liào )领域装备，中游(yóu )核电(diàn )站装备，到下游核乏(fá )燃料循环、核环保(bǎo )装(zhuāng )备(bèi )的核能装备全产(chǎn )业链(liàn )。公司及子公司拥有(yǒu )民用核安全设备设计(jì )和(hé )制造许可证、军(jun1 )工核(hé )安全设备设计、制造(zào )许可证、武器装备科(kē )研(yán )生产单位二、三级保(bǎo )密资(zī )格证书、军工系(xì )统安(ān )全生产标准化二级(jí )单位、武器装备承制(zhì )资格(gé )证书等资质。

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