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（二）同时，宏观层面的变动亦是关键。本周是宏观变化(huà )密集(jí )的关(guān )键周(zhōu )，中(zhōng )央政(zhèng )治局(jú )会议(yì )（7月(yuè )1日再提“反内卷”的中央财经委第六次会议，往(wǎng )往被(bèi )认为(wéi )是月(yuè )底政(zhèng )治局(jú )会议(yì )的前(qián )瞻，因此不排除月底会议将对“反内卷”主题提出更多指导）、27-30日(rì )中美(měi )在瑞(ruì )典的(de )新一(yī )轮谈(tán )判（可能涉及再次延期关税加征事宜）、欧美谈判（有望达成欧盟委征收15%关(guān )税的(de )协议(yì )）、FOMC会议(yì )（作(zuò )为9月(yuè )关键(jiàn )会议(yì )前的最后一次议息会议）以及8月1日美国铜关税落(luò )地（当前(qián )COMEX-LME价差(chà )较50%仍(réng )有较(jiào )大空(kōng )间）等一系列关键节点，都将给本就敏感的商品市场注入更大的波(bō )动性(xìng )。

　　产(chǎn )品风(fēng )险等(děng )级科创 AIETF及其联接基金、科创100指数ETF、科创新材料ETF、科创芯片ETF博时、科创综指ETF博时、科创(chuàng )创业(yè )50ETF、博(bó )时上(shàng )证科(kē )创板(bǎn )50成份(fèn )指数发起式、博时科创主题灵活配置混合、博时创业(yè )成长(zhǎng )混合(hé )风险(xiǎn )等级(jí )均为(wéi )中高(gāo )风险(xiǎn )。（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）

　　新政(zhèng )发布(bù )仅一(yī )周，长江(jiāng )金租落地全国首单SPV智能制造租赁项目。这是长江金租积极贯彻“科创更前、科技(jì )更全(quán )、科(kē )研更(gèng )先”理念(niàn )，践(jiàn )行科(kē )创租赁赋能产业发展的新路径，也是进一步推动产业(yè )向高(gāo )端化(huà )、智(zhì )能化(huà )、绿(lǜ )色化(huà )转型(xíng )的新举措。此次项目合作方为国家级专精特新“小巨人”企业(yè )，在(zài )智能(néng )无人(rén )运输(shū )领域(yù )长期深耕，以新质生产力赋能传统产业升级。长江金租为客户量身定制融资租赁(lìn )方案(àn )，综(zōng )合企(qǐ )业的(de )核心(xīn )技术(shù )研发(fā )实力、市场潜力、绿色效益及运营管理能力等长期价(jià )值维(wéi )度，为智(zhì )能物(wù )流装(zhuāng )备领(lǐng )域的(de )绿色化转型与可持续发展提供金融支持。

先来看上证指数(shù )的日(rì )线图(tú )，咱(zán )们从(cóng )短期(qī )讲起(qǐ )，再谈谈这一周需留意什么。从日线图看，当下指数走势较好。图中白色为5日均(jun1 )线，目前(qián )5日、23根均(jun1 )线呈(chéng )多头(tóu )排列(liè )。此前走势中，有均线靠拢动作，当时提到那是二次(cì )选择(zé )，到(dào )此处(chù )呈现(xiàn )加速(sù )状态(tài )。

　　当前，人工智能正在给生产力的发展带来历史性变化。自DeepSeek-R1模(mó )型的(de )发布(bù )，成(chéng )功将(jiāng )中美(měi )技术代差进一步缩小，目前全球大模型呈现“一超多强”格局，技术演进进入Agentic AI时(shí )代——模(mó )型具(jù )备自(zì )主编(biān )程、任务(wù )规划与决策能力，正向通用人工智能（AGI）迈进。同时(shí )国产(chǎn )模型(xíng )的崛(jué )起将(jiāng )带动(dòng )国产(chǎn )算力(lì )崛起，国内数据中心算力潜在需求大；国产芯片代工、光(guāng )刻机(jī )等核(hé )心环(huán )节的(de )突破(pò )或将(jiāng )驱动云厂商、服务器及液冷、电源等配套产业爆发。投资者仍可关注人工智能相(xiàng )关板(bǎn )块，以把(bǎ )握新(xīn )一轮(lún )技术(shù )革命(mìng )浪潮中的投资机遇。在产品布局方面，博时基金除了(le )有场(chǎng )内产(chǎn )品科(kē )创 AIETF（SH588790），还设(shè )有博(bó )时上证科创板人工智能 ETF 发起式联接基金（A 类：023520；C 类：023521；E 类(lèi )：023989），为(wéi )场外(wài )投资(zī )者提(tí )供了(le )便捷的布局选择。

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上周商品市场热度高涨，同花顺(300033)商品指数周涨幅(fú )达8.63%，直逼(bī )历史(shǐ )前高(gāo )，各(gè )多头(tóu )品种表现强劲，焦煤主力合约尤为突出，周度上涨35.96%；作为光伏核心原料的多晶硅(guī )同样(yàng )涨势(shì )凌厉(lì )，周(zhōu )涨幅(fú )逼近(jìn )16.36%。然(rán )而周五夜盘市场突遭逆转，伴随大规模集中减仓，前(qián )期多(duō )数领(lǐng )涨品(pǐn )种价(jià )格直(zhí )线下(xià )挫，部分甚至触及跌停，恐慌性抛盘涌现，周一早盘开盘亦延(yán )续弱(ruò )势，仅零(líng )星农(nóng )产品(pǐn )(000061)领涨(zhǎng )，盘面绿意盎然。

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