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　　大模型(xíng )技(jì )术进入密集(jí )迭(dié )代期，AI应用规模商业化落(luò )地置信度增强。兴业证券表示(shì )，AI产业催化不(bú )断(duàn )，建议持续加(jiā )仓AI算力及应用。在政策端(duān )，工信部发布会(huì )表态，近期会(huì )出(chū )台多个行业数(shù )字化转型方案，组织“人(rén )工(gōng )智能+软件”行(háng )动，并推动未(wèi )来产品创新发展(zhǎn )。在产业端，Kimi发布K2基础大(dà )模(mó )型，其在性(xìng )能(néng )、成本优化(huà )及(jí )Agent工具调用等方面显著提升(shēng )；OpenAI推出了ChatGPT智能体(tǐ )系统。同时，WAIC2025将(jiāng )于7月26日在上(shàng )海(hǎi )开幕。当前时(shí )间点，建议持续加大AI板块(kuài )的(de )配置比例。

　　上市公司中(zhōng )，汉威科技的新(xīn )型脑机接口微纳传感器目(mù )前(qián )尚处于研究(jiū )阶(jiē )段，未来将积(jī )极与客户企业探(tàn )讨应用场景及解决方案，加(jiā )快产品实际(jì )应(yīng )用进度。创(chuàng )新(xīn )医疗参股的博灵脑机是以(yǐ )脑机接口技术和(hé )高端医疗器械(xiè )为(wéi )核心的科技(jì )型(xíng )企业，博灵脑(nǎo )机C端产品已进入批量生产(chǎn )阶(jiē )段，预计将于(yú )2025年陆续实现上(shàng )市(shì )销售。爱朋医(yī )疗控股成立的深圳朋睿脑(nǎo )科(kē )学技术有限(xiàn )公(gōng )司，主要依托(tuō )脑机接口和柔性(xìng )传感器、智能算法等技术(shù )，从事神经系(xì )统(tǒng )疾病诊断、认(rèn )知训练、睡眠监测等领域(yù )脑疾病相关数字(zì )化诊疗产品及(jí )平(píng )台研发。

　　多重力量共振(zhèn )下，AI产业链迎来新一轮投(tóu )资(zī )机遇

　　近日(rì )，脑机接口相(xiàng )关(guān )消息不断。马(mǎ )斯克旗下脑机接口公司Neuralink于(yú )22日(rì )宣布，“本(běn )周(zhōu )末我们成功完(wán )成了P8和P9手术，这(zhè )是我们首次在一天内完成(chéng )两(liǎng )台手术。两(liǎng )位(wèi )患者目前恢(huī )复(fù )良好，精神状态良好。”7月18日，四川大学(xué )华西医院顺利(lì )完(wán )成中国西部(bù )地(dì )区首例植入式(shì )脑机接口手术。患者因车(chē )祸(huò )导致脊髓损伤(shāng )，四肢瘫痪。该(gāi )手术通过在患(huàn )者大脑硬脑膜外植入脑机(jī )接(jiē )口设备，借(jiè )助(zhù )无线供电技术(shù )实现脑电信号的(de )实时传输，让患者实现脑(nǎo )控(kòng )机械手，重(chóng )新(xīn )动起来。

　　电力系统面临新挑战，电(diàn )网扩容升级需求(qiú )提升：全球电(diàn )力(lì )系统在发电(diàn )侧(cè )、电网侧和用(yòng )电侧均面临新的变化。发(fā )电(diàn )侧，新能源发(fā )电比例逐步提(tí )升(shēng )，新能源发电(diàn )消纳压力凸显；电网侧，老(lǎo )旧电网亟需(xū )改(gǎi )造适应日益增(zēng )长的需求；用户(hù )侧，以AI、大模型、数据中(zhōng )心(xīn )为代表的战(zhàn )略(luè )新兴产业快(kuài )速(sù )发展，新型用电场景不断(duàn )涌现，电力需求(qiú )逐步加大。在(zài )此(cǐ )背景下，全(quán )球(qiú )电力系统面临(lín )升级扩容需求，各国纷纷(fēn )加(jiā )大电力投资。财信证券指出(chū )，近年来我国电(diàn )力消费弹性系数持续提升(shēng )，电力供给端(duān )的(de )新能源渗透率(lǜ )不断提升，新能(néng )源发电市场化交易全面实(shí )行(háng )，电力需求(qiú )端(duān )的最大用电(diàn )负(fù )荷不断提升，峰谷电价差(chà )距拉大。电网设(shè )备的建设投资(zī )强(qiáng )度有望增加(jiā )，国家电网及南(nán )方电网均对2025年电网投资建(jiàn )设(shè )给出了高位续(xù )增的规模指引(yǐn )，预计全年电网(wǎng )投资持续见好。

　　数据(jù )显(xiǎn )示，2024年我国(guó )脑(nǎo )机接口市场规(guī )模已达32亿元，年(nián )增长率为18.8%，预计2025年全年，这(zhè )一数字将突(tū )破(pò )38亿元，到2027年(nián )将(jiāng )超过55亿元，年均增长率保(bǎo )持在20%左右。民生(shēng )证券表示，脑(nǎo )机(jī )接口行业市(shì )场(chǎng )广阔，正进入(rù )高速发展期；应重视脑机(jī )接(jiē )口研发进程关(guān )键拐点，目前(qián )标(biāo )杆企业技术落(luò )地预期明确，整体行业有(yǒu )望(wàng )从早期阶段(duàn )逐(zhú )渐步入高速成(chéng )长期。脑机接口(kǒu )有望率先医疗场景落地，后(hòu )续将向大众(zhòng )消(xiāo )费拓展，并(bìng )最(zuì )终大幅改变人类生活方式(shì )。

　　高科技时(shí )代名副其实的(de )“命脉”材料(liào )，这类产品新增(zēng )需求快速攀升

　　上市公(gōng )司(sī )中，信宇人已(yǐ )经针对半固态(tài )和(hé )全固态电池设(shè )备的研发进行了前瞻性的(de )布(bù )局，与客户(hù )在(zài )固态电池领域(yù )持续深化合作。华盛锂电近年持续关注固(gù )态(tài )电池材料的(de )研(yán )发，目前已(yǐ )完(wán )成了多种固态/半固态电池适配材料的实验(yàn )室试制，比如(rú )半(bàn )固态电解质(zhì )添(tiān )加剂双三氟甲(jiǎ )磺酰亚胺锂、高纯硫化锂(lǐ )、新型硅碳负极(jí )、单壁纳米管(guǎn )导(dǎo )电剂等。道氏(shì )技术的单壁碳纳米管、硅(guī )碳(tàn )负极已向下(xià )游(yóu )固态电池厂商(shāng )供货。公司与安瓦新能源的合作正按计划(huá )正常推进。公(gōng )司(sī )在互动平台(tái )表(biǎo )示，富锂锰基(jī )前驱体作为固态电池正极材(cái )料的关键基础(chǔ )，凭借其高容(róng )量(liàng )、低成本及适(shì )配高压体系的特性，正成(chéng )为(wéi )下一代高能量(liàng )密度电池的核(hé )心方向；公司富(fù )锂锰基前驱体已批量出货(huò )。

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