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　　据报道，在电(diàn )动化、智能化浪潮席(xí )卷(juàn )的当下，稀土已成为(wéi )驱(qū )动核心部件高效(xiào )运转(zhuǎn )的关键元素，其定(dìng )位早(zǎo )已超越传统工业(yè )时(shí )代的(de )“工业味精”辅(fǔ )助(zhù )角色(sè )，一跃成为高科(kē )技时代(dài )名副其实的“命(mìng )脉”材料。

　　稀土永(yǒng )磁材料的核心价(jià )值在(zài )于(yú )其卓越的磁性能(néng )和稳(wěn )定(dìng )性，这使其在多(duō )个高技术行业中扮演着(zhe )关键角色。下游是消(xiāo )费(fèi )类电子产品和基础工(gōng )业(yè )等传统应用领域(yù )，以(yǐ )及新能源和节能环(huán )保等(děng )新兴应用领域，包(bāo )括新(xīn )能源汽车及汽车(chē )零(líng )部件(jiàn )、节能变频空调(diào )、风力(lì )发电、节能电梯(tī )、机器人及智能(néng )制造等(děng )。随着全球对新(xīn )能源(yuán )和(hé )节能环保需求的(de )增加(jiā )，钕铁硼永磁材料(liào )在这些新兴应用领域中(zhōng )的需求也呈现出快速(sù )增(zēng )长的趋势，进一步推(tuī )动(dòng )了其产业链的拓(tuò )展和(hé )升级。招商证券指(zhǐ )出，人形机器人市场(chǎng )尤(yóu )为亮(liàng )眼，迎来量产元(yuán )年(nián )，新(xīn )增需求快速攀升(shēng )，正迅(xùn )速成为高性能钕(nǚ )铁硼永磁材料的(de )重要应(yīng )用领域。

　　多(duō )重力(lì )量(liàng )共振下，AI产业链(liàn )迎来(lái )新(xīn )一轮投资机遇

　　伴随着AIAgent技术的发展，2025年以来AI推理景气度持(chí )续(xù )提升。如：谷歌(gē )AIToken推理(lǐ )量(liàng )于2025年4月增长至480万(wàn )亿，同比增长50倍。随着(zhe )训练(liàn )和推理的需求增(zēng )加(jiā )和分(fèn )化，传统通用芯(xīn )片(piàn )已逐(zhú )渐无法满足云端(duān )训练与(yǔ )推理的高能效比(bǐ )需求，为降低成(chéng )本、提(tí )高算力芯片对特(tè )定需(xū )求(qiú )的匹配度，各家(jiā )云厂(chǎng )商都在加速推进ASIC(专(zhuān )用集成电路)芯片项目，力图在英伟达解决方(fāng )案(àn )之外实现多元化(huà )发展(zhǎn )。中信证券指出，ASIC是AI市(shì )场的第二增长动力(lì )。考(kǎo )虑到ASIC行业的产品(pǐn )研(yán )发速(sù )度正在加快(如：由早期(qī )的两年迭代一代(dài )产品，转换成现在的一(yī )年迭代一代产品(pǐn ))，ASIC有望(wàng )帮助云厂商(CSP)企业(yè )持续(xù )降(jiàng )低AI成本、缩短研(yán )发时(shí )间，进而拉动行业(yè )规模的增长。迈威尔(Marvell)在(zài )2025年AI投资者交流会上透(tòu )露(lù )：2023年ASIC市场规模约(yuē )为66亿(yì )美元，预计2028年达到(dào )554亿美(měi )元，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　稀(xī )土永磁材料的核(hé )心(xīn )价值(zhí )在于其卓越的磁(cí )性能和(hé )稳定性，这使其(qí )在多个高技术行业中扮(bàn )演着关键角色。下游是(shì )消费类电子产品(pǐn )和基(jī )础(chǔ )工业等传统应用(yòng )领域(yù )，以及新能源和节(jiē )能环保等新兴应用领域(yù )，包括新能源汽车及(jí )汽(qì )车零部件、节能(néng )变频(pín )空调、风力发电、节能(néng )电梯、机器人及智(zhì )能制(zhì )造等。随着全球(qiú )对(duì )新能(néng )源和节能环保需(xū )求的增(zēng )加，钕铁硼永磁(cí )材料在这些新兴应用领(lǐng )域中的需求也呈(chéng )现出快(kuài )速增长的趋势，进一(yī )步(bù )推动了其产业链(liàn )的拓(tuò )展和升级。招商证(zhèng )券指出，人形机器人市(shì )场尤为亮眼，迎来量(liàng )产(chǎn )元年，新增需求(qiú )快速(sù )攀升，正迅速成为(wéi )高性(xìng )能钕铁硼永磁材料(liào )的重(chóng )要应用领域。

　　上市(shì )公司中，包钢股(gǔ )份稀土(tǔ )精矿生产线是世(shì )界最大的稀土原料基地(dì )，具备生产50%、56%、58%高品质(zhì )稀土精矿的能力(lì )。稀(xī )土(tǔ )精矿经过冶炼分(fèn )离技(jì )术，将稀土分离为(wéi )单一或混合稀土盐类、稀土氧化物及稀土金(jīn )属(shǔ )产品。金力永磁(cí )在机(jī )器人领域正积极配(pèi )合世(shì )界知名科技公司的(de )具身(shēn )机器人磁组件研(yán )发(fā )和产(chǎn )能建设，并有小(xiǎo )批量的(de )交付。广晟有色(sè )地处粤港澳大湾区，是(shì )广东省内唯一合(hé )法稀土(tǔ )采矿权人，拥有(yǒu )广东(dōng )省(shěng )内目前已获批的(de )全部稀土采矿证，矿产(chǎn )资源、区位优势明显，并且公司多年来深耕(gēng )细(xì )作打通稀土全产(chǎn )业链(liàn )条，行业竞争优势(shì )明显(xiǎn )。

　　近日，脑机(jī )接口(kǒu )相关消息不断。马(mǎ )斯克(kè )旗下脑机接口公(gōng )司Neuralink于22日(rì )宣布，“本周末(mò )我们成功完成了P8和P9手术(shù )，这是我们首次(cì )在一天(tiān )内完成两台手术(shù )。两(liǎng )位(wèi )患者目前恢复良(liáng )好，精神状态良好。”7月18日，四川大学华西医(yī )院顺利完成中国西部(bù )地(dì )区首例植入式脑(nǎo )机接(jiē )口手术。患者因车(chē )祸导(dǎo )致脊髓损伤，四肢(zhī )瘫痪(huàn )。该手术通过在(zài )患(huàn )者大(dà )脑硬脑膜外植入(rù )脑机接(jiē )口设备，借助无(wú )线供电技术实现脑电信(xìn )号的实时传输，让患者(zhě )实现脑控机械手(shǒu )，重(chóng )新(xīn )动起来。

　　相(xiàng )较于GPU，ASIC芯片可以在特定(dìng )场景中实现低成本、高(gāo )性能、低功耗，具备(bèi )高(gāo )专用性和高性价(jià )比特(tè )征。机构指出，AI推(tuī )理需(xū )求质变，ASIC芯片成为(wéi )AI算力(lì )增长新动力。

　　数据(jù )显示，2024年我国脑(nǎo )机接口(kǒu )市场规模已达32亿(yì )元，年增长率为18.8%，预计(jì )2025年全年，这一数(shù )字将突(tū )破38亿元，到2027年将(jiāng )超过(guò )55亿(yì )元，年均增长率(lǜ )保持在20%左右。民生证券(quàn )表示，脑机接口行业市(shì )场广阔，正进入高速(sù )发(fā )展期；应重视脑(nǎo )机接(jiē )口研发进程关键拐(guǎi )点，目前标杆企业技术(shù )落地(dì )预期明确，整体(tǐ )行(háng )业有(yǒu )望从早期阶段逐(zhú )渐步入(rù )高速成长期。脑(nǎo )机接口有望率先医疗场(chǎng )景落地，后续将(jiāng )向大众(zhòng )消费拓展，并最(zuì )终大(dà )幅(fú )改变人类生活方(fāng )式。

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