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　　近期(qī )，科创板连续(xù )受理3家公司(sī )，支持(chí )鼓励鼓励“硬(yìng )科技”企业。高温超(chāo )导材料正是(shì )当前新(xīn )材料产业的前(qián )沿方向(xiàng )，而基于超(chāo )导磁体的磁约(yuē )束聚变(biàn )技术最具工程(chéng )化潜力。上半年来(lái )，我国可控核(hé )聚变领(lǐng )域进展不断(duàn )。华泰证券发布研报(bào )称，可(kě )控核聚(jù )变正从(cóng )短期主题投(tóu )资变成长期产业投资(zī )，预计(jì )未来几年全球(qiú )每年有约2~3个(gè )核聚变(biàn )装置建设投产(chǎn )，行业(yè )加速从0到1，产(chǎn )业链招标和(hé )订单有(yǒu )望迎来持续催(cuī )化。

　　相较于硅(guī )基半导体，以(yǐ )碳化硅(guī )和氮化镓为代(dài )表的宽禁带半导体(tǐ )在材料端至器(qì )件端的(de )性能优势突(tū )出，具备高频、高效(xiào )、高功(gōng )率、耐(nài )高压、耐高温等特(tè )点，是未来半导体行(háng )业发展(zhǎn )的重要方向。其中，碳化(huà )硅的高(gāo )禁带宽度、高(gāo )击穿电(diàn )场强度、高电(diàn )子饱和漂移(yí )速率和(hé )高热导率等特(tè )性，使(shǐ )其在电力电(diàn )子器件等应用(yòng )中发挥(huī )着至关重要的(de )作用。碳化硅材料(liào )在功率半导体(tǐ )器件、射频半导体(tǐ )器件及新兴应用领域(yù )具有广(guǎng )阔的市(shì )场应用(yòng )潜力。光大(dà )证券指出，随着AI数据(jù )中心、AR眼镜等行业的(de )增长，碳化(huà )硅行业(yè )将随之快速增(zēng )长。国(guó )内碳化硅衬底(dǐ )企业持续投(tóu )资扩张(zhāng )产能，有望持(chí )续扩大(dà )市场份额。

　　上市公司(sī )中，航(háng )天彩虹主力机(jī )型CH-4/5等，在多个国际(jì )市场竞标中获(huò )胜；此(cǐ )外彩虹系列(liè )无人机在国内外被大(dà )量使用(yòng )，饱经(jīng )高强度(dù )实战检验，广受好评。航发控制(zhì )研制生(shēng )产的航空发动(dòng )机控制系统(tǒng )可配装(zhuāng )于中高端的军(jun1 )民用无(wú )人机，如高空(kōng )、高速、隐(yǐn )身、长(zhǎng )航时和大载重(chóng )等多应(yīng )用场景。珠(zhū )海冠宇2024年消费(fèi )级无人(rén )机电池收入增(zēng )速接近60%，工业级无(wú )人机电池收入(rù )增速接(jiē )近100%。

　　国(guó )轩高科表示，公司首(shǒu )条全固(gù )态中试(shì )线已正(zhèng )式贯通，金(jīn )石全固态电池PACK系统已(yǐ )完成初(chū )步开发应用工(gōng )作，并开启(qǐ )装车路(lù )测。并且，近(jìn )期清陶(táo )在成都基地15GWh固(gù )态电池已收(shōu )到环评(píng )审批意见，此(cǐ )外，德(dé )尔股份及冠(guàn )盛股份等均有(yǒu )固态电(diàn )池量产线推进(jìn )计划。

　　媒体报(bào )道，近日，半(bàn )导体个(gè )股密集获连(lián )续上调评级。据统计(jì )，截至(zhì )6月18日，在评级(jí )机构家数5家(jiā )及以上的个股中，以(yǐ )机构一(yī )致评级连续3个(gè )月环比提升(shēng )，最新(xīn )评级较(jiào )3个月前(qián )提升幅(fú )度超6%为条件进(jìn )行统计，21股(gǔ )浮出水(shuǐ )面。从21只潜力(lì )股所处(chù )行业分布来(lái )看，半导体行(háng )业个股(gǔ )相对较多，盛(shèng )科通信-U、清溢光电(diàn )、思瑞浦、汇(huì )顶科技(jì )机构一致评(píng )级连续3个月环比提升(shēng )且最新(xīn )一致评(píng )级较3月(yuè )前提升幅度(dù )超6%。

　　上市公司中(zhōng )，南芯(xīn )科技是电源及(jí )电池领域可(kě )提供端(duān )到端完(wán )整解决(jué )方案的(de )稀缺性标的，公司收入规(guī )模位居(jū )国内模拟芯片(piàn )设计公司前列，且(qiě )以消费类产品(pǐn )为稳定(dìng )盈利基石。近(jìn )年来，公司在深耕(gēng )智能手机等原(yuán )有竞争(zhēng )优势的同时(shí )积极拓宽产品能力边(biān )界，向(xiàng )汽车、AI服务器(qì )等领域拓展(zhǎn )，挖掘增长新动能。公司正(zhèng )在布局AI电源相(xiàng )关产品。公(gōng )司在储(chǔ )能、光(guāng )伏、通(tōng )信等领(lǐng )域推出多款充(chōng )电芯片，同(tóng )时布局(jú )机器人、Alpower等新(xīn )兴领域，积极拓展(zhǎn )工业应用市场(chǎng )。天德(dé )钰2024年多款显示(shì )驱动芯片新产品量(liàng )产，通过新技(jì )术提高(gāo )产品竞争力(lì )。2024年相继量产了手机(jī )全高清(qīng )显示触(chù )控产品(pǐn )、平板类显(xiǎn )示触控产品、穿戴类(lèi )AMOLED手表产(chǎn )品，以及下沉(chén )式显示触控(kòng )产品和(hé )高分辨(biàn )率穿戴(dài )类产品(pǐn )。新相微在新(xīn )产品布局方(fāng )面，公(gōng )司应用于智能(néng )手机的AMOLED显示驱动芯(xīn )片、触控芯片(piàn )、应用(yòng )于车载显示和(hé )电视等领域的时序(xù )控制芯片以及(jí )应用于(yú )AR眼镜的微显(xiǎn )示相关产品等新产品(pǐn )已陆续(xù )开发并(bìng )将逐步(bù )导入市场。

　　这类半导体材料(liào )性能优(yōu )势突出，是未(wèi )来行业发展(zhǎn )的重要(yào )方向

　　USGS数据(jù )显示，2024年全球钴矿产(chǎn )量约为28.8万金(jīn )属吨，其中刚果(金)钴(gǔ )矿产量约为22万金属(shǔ )吨，同比增长(zhǎng )约25%，全(quán )球市场占比达到76.4%。国信证券研报(bào )称，若按照2024年(nián )的产量(liàng )作为依据，刚果(金)禁止钴原料出(chū )口7个月(yuè )时间，至少将(jiāng )影响今年全(quán )球钴原料供应达10万金(jīn )属吨以(yǐ )上，或将造成(chéng )国内钴原料(liào )供应短(duǎn )缺的局面。从(cóng )全年维(wéi )度来看，对钴价持乐观态(tài )度，预(yù )计国内电钴价(jià )格有望重回25万元/吨(dūn )上方运行。另(lìng )外从长(zhǎng )期来看，刚果(金)可能实施钴出口(kǒu )配额来提升对(duì )于钴的(de )定价权，钴(gǔ )价中枢有望抬升。

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