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　　近(jìn )日，Figure(与(yǔ )OpenAI合作)正(zhèng )式发布了新一(yī )代人形(xíng )机器人(rén )Figure02，与此(cǐ )同时，国产机(jī )器人厂(chǎng )商优必选也于本月与吉利达成合作。目前汽(qì )车总装(zhuāng )生产线(xiàn )的自动(dòng )化率不(bú )到30%，西(xī )南证券(quàn )机械团队看好目前人形机器人软硬件进一步(bù )优化，产业进(jìn )程持续(xù )加速。

　　深(shēn )圳民革(gé )官微15日刊发了民革深(shēn )圳市委(wěi )会主委何杰谈深(shēn )圳综改(gǎi )新使命(mìng )的文章。何杰(jié )称，据(jù )悉深圳(zhèn )相关部(bù )门正在(zài )制定相(xiàng )关上市(shì )规则，有望试点红筹股二次上市，将为科创(chuàng )企业提(tí )供更加(jiā )便捷高(gāo )效的上(shàng )市渠道(dào )。何杰(jié )表示，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键(jiàn )在于抓(zhuā )好落地(dì )落实。许多改(gǎi )革仍属(shǔ )于框架(jià )性、方向性的部署，需要结(jié )合实践需求，特(tè )别是做(zuò )到“顶(dǐng )层设计与地方(fāng )首创”的有机(jī )结合。

　　核(hé )电具有(yǒu )经济性(xìng )、低碳性和稳定性的特征，将在新能源为主(zhǔ )的能源(yuán )体系下(xià )发挥不(bú )可或缺(quē )的作用(yòng )。民生(shēng )证券邓永康认为，核电可作为基荷能源，与(yǔ )水电、火电形(xíng )成互补(bǔ )效应。核电经(jīng )济性优(yōu )势凸显，具备现金牛特性。核电站建设与运(yùn )营周期(qī )较长，短期设备厂商(shāng )确认收(shōu )入增多(duō )，长期(qī )运营商(shāng )盈利稳(wěn )健增长(zhǎng )。国内外需求共振，核电产业景气上行。需(xū )求侧看(kàn )，2024年我(wǒ )国发电(diàn )量有望(wàng )达到9.9万(wàn )亿kWh，电(diàn )力需求旺盛，核电作为可靠的基荷能源，预(yù )计2035年核(hé )电发电(diàn )量占比(bǐ )达10%。供(gòng )给侧看(kàn )，近几(jǐ )年核电机组审批加速，十四(sì )五期间将按照每(měi )年6-8台新(xīn )机组进(jìn )行核准，在建(jiàn )装机容(róng )量逐步(bù )扩大，2023年已增(zēng )至57.03GW。中(zhōng )信证券(quàn )认为，在我国核电核准节奏进入常态化加速(sù )期背景(jǐng )下，预(yù )计2024年国(guó )内核电(diàn )行业总(zǒng )投资规(guī )模将接近4000亿元，核电累计发电量占比有望达(dá )到5.5%。

　　地产(chǎn )放宽+稳(wěn )增长政(zhèng )策共振(zhèn )，新能(néng )源汽车销量有望加速

　　AI PC的(de )独有价值或将大(dà )大缩短(duǎn )既有PC用(yòng )户的换机周期(qī )，打破(pò )PC产业困(kùn )局。据(jù )Counterpoint的初步(bù )数据，2024年Q2全球(qiú )PC出货量同比增长3.1%，达到6250万台，这也是PC市场出(chū )货量连(lián )续第二(èr )个季度(dù )实现同(tóng )比增长(zhǎng )。该增(zēng )长由温和的换机周期和相对较低的基期推动(dòng )，这凸(tū )显了2024年(nián )全球PC市(shì )场持续(xù )复苏的(de )势头。得益于Windows on Arm架构的AI设备在2024年第二(èr )季度末的激增，AI笔记本(běn )电脑将(jiāng )推动2024下半年AI PC市(shì )场的扩(kuò )张。海(hǎi )通证券(quàn )认为，AI PC未来渗(shèn )透率可(kě )期，2024年可能成为AI PC元年，AI的发展推动AI PC、AI服务器(qì )与AI手机(jī )等产品(pǐn )在市场(chǎng )上蓬勃(bó )崛起，在整体(tǐ )AI时代浪潮下，关注国产AI PC供应链。

　　沃尔玛(mǎ )、亚马(mǎ )逊拟探(tàn )索发行(háng )稳定币(bì )

　　据(jù )媒体报(bào )道，鸿海发言人表示，鸿海(hǎi )将在第四季度开(kāi )始交付(fù )搭载英(yīng )伟达GB200处(chù )理器的(de )服务器(qì )。AI服务(wù )器能见(jiàn )度显著(zhe )提升，需求强(qiáng )劲，占整体服务器营收比重超40%，将成鸿海集(jí )团下一(yī )个万亿(yì )元新台(tái )币营收(shōu )产品。

　　在(zài )智能手机、PC等消费电子产品需求疲软、销量(liàng )低迷的(de )当下，消费电(diàn )子行业(yè )整体仍(réng )处于下(xià )行周期。电子产业迫切需要(yào )一个新的杀手级(jí )的应用(yòng )或创新(xīn )产品来(lái )推动新(xīn )一轮的(de )产品迭(dié )代周期(qī )，VR被视(shì )为元宇(yǔ )宙的重(chóng )要交互入口和消费电子的新风口，被寄予厚(hòu )望。此(cǐ )外，生(shēng )成式AI的(de )快速发(fā )展将为(wéi )XR设备销(xiāo )量的提升带来契机。一方面，大语言模型及(jí )SAM等模型(xíng )带来的(de )理解能(néng )力提升(shēng )将为XR设(shè )备的语(yǔ )音交互、物体识别等带来更(gèng )多的可能，带来(lái )更具有(yǒu )沉浸式(shì )的交互(hù )体验。中信建(jiàn )投表示(shì )，在全(quán )球智能(néng )手机出(chū )货量下(xià )滑背景下，新一代AR产品意义非凡，顶配的硬件参数(shù )和丰富(fù )兼容的(de )内容生(shēng )态，叠(dié )加快速(sù )发展的AI技术，有望撬动VR/AR行业奇点。

　　上市公司中(zhōng )，万安(ān )科技线(xiàn )控转向(xiàng )系统主(zhǔ )要应用(yòng )在纯电轻卡、微卡等物流车(chē )上面，目前已批量生产(chǎn )，主要(yào )客户包(bāo )括福田、大运(yùn )、五征(zhēng )等光洋(yáng )股份线(xiàn )控底盘(pán )零部件(jiàn )属于新能源车智能驾驶和面向未来的自动驾驶的执(zhí )行组件(jiàn )，在线(xiàn )控制动(dòng )、线控(kòng )悬架和(hé )线控转向均有布局，目前产品处于小批量阶段。浙(zhè )江世宝(bǎo )为新能(néng )源商用(yòng )车及新(xīn )能源乘(chéng )用车提供不同的智能电动转(zhuǎn )向解决方案。上半年来(lái )自乘用(yòng )车电动(dòng )转向系统总成(chéng )的收入(rù )占公司(sī )营收约(yuē )50%，商用(yòng )车电动(dòng )转向、电液转向属于新产品，刚实现量产不久，产(chǎn )量预计(jì )将逐步(bù )提升。

　　近(jìn )日，中(zhōng )国核电旗下秦山核电方家山1号机组的一回路加锌项(xiàng )目正式(shì )启动，标志着(zhe )国内在(zài )运核电(diàn )机组一回路加锌技术实现了(le )“零的突破”。

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