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　　开源证券(quàn )发布研(yán )报(bào )称，麦肯锡预测(cè )，全球(qiú )脑(nǎo )机接口医疗应用(yòng )市场规模(mó )有望在2030年(nián )达到400亿(yì )美元，脑机接口有(yǒu )望取代传统应用带(dài )来市场(chǎng )增长。2025年3月脑机接(jiē )口技术(shù )首次被国(guó )家医保(bǎo )局(jú )设立为独立收费(fèi )项(xiàng )目，侵(qīn )入式脑机(jī )接口置(zhì )入费/侵入式脑机接(jiē )口取出(chū )费/非侵入式脑机接(jiē )口适配费价格分别(bié )为6552/3139/966元/次(cì )，随后湖(hú )北省医(yī )保(bǎo )局发布全国首个(gè )脑(nǎo )机接口(kǒu )医疗服务价格，填补脑机接口医疗(liáo )服务的(de )价格空白，有望加(jiā )快落地脑机接口落(luò )地运用(yòng )。看好政策和技术(shù )共振下脑机接口(kǒu )投资机(jī )会(huì )。

　　上市公司(sī )中，高德(dé )红外近日(rì )签署多(duō )个订单。7月21日，公(gōng )司公告近日签订6.85亿元完整(zhěng )装备系统总体外贸(mào )产品国(guó )内采购合(hé )同和某(mǒu )型(xíng )号光电系统订购(gòu )合(hé )同。7月(yuè )14日，公司公告，客户签订8.79亿元某型(xíng )号完整(zhěng )装备系统总体产品(pǐn )采购协议。中兵红(hóng )箭是中(zhōng )国兵器工业集团旗(qí )下核心资产，特(tè )种装备(bèi )板(bǎn )块主体单位有吉(jí )林江机特(tè )种、南阳(yáng )红阳机(jī )电、北方向东、北(běi )方滨海等，承担着国家大(dà )口径炮弹、远程制(zhì )导火箭(jiàn )炮、导弹(dàn )战斗部(bù )、智能化弹药等军(jun1 )品(pǐn )的研制(zhì )生产任务，产品(pǐn )涵盖陆军、海军、空军、陆航、火箭军等各(gè )兵种配套的弹药。公司在(zài )这些领域达到行业(yè )领先水平，部分(fèn )产品为(wéi )国(guó )内独家生产，具(jù )有多种产(chǎn )品科研试(shì )验设计(jì )条件和多个重点型(xíng )号产品的研发和批量生产(chǎn )能力。天秦装备当(dāng )前主要(yào )产品已被(bèi )广泛应(yīng )用(yòng )于已列装及在研(yán )的(de )大、中(zhōng )、小口径炮弹、常规枪械弹药及特(tè )种新型(xíng )装备等领域，与下(xià )游客户建立了良好(hǎo )持久的(de )合作关系。公司先(xiān )后承担了多种新(xīn )型号装(zhuāng )备(bèi )防护产品的研制(zhì )任务。

　　光大证(zhèng )券认为(wéi )，钨未来需求有望(wàng )实现多点开花。展望钨金(jīn )属的未来需求情况(kuàng )，有数(shù )个非常具(jù )有潜力(lì )的(de )增长点。光伏钨(wū )丝(sī )：相较(jiào )于传统高碳钢丝(sī )，钨丝的细径化潜(qián )力大，能够有效降低硅片(piàn )损耗，满足大尺寸(cùn )、薄片(piàn )化硅片切割要求；军工用钨：国防(fáng )科工局(jú )最(zuì )新数据显示，2025年(nián )7月军工材(cái )料采购计(jì )划中，硬质合金刀具、穿(chuān )甲弹芯等钨制品订单同比(bǐ )增长42%；可控核聚变(biàn )：钨及(jí )其合金因(yīn )其优异(yì )的(de )高温性能、抗辐(fú )照(zhào )性能和(hé )机械性能，成为(wéi )核聚变反应堆中关(guān )键部件(jiàn )的理想候选材料。

　　今年以来，海(hǎi )内外科(kē )技巨头加码布局AI编(biān )程。民生证券吕(lǚ )伟认为(wéi )，AI编程目前已经成(chéng )为AI最先落(luò )地的核心(xīn )应用之(zhī )一，国内外多个科(kē )技巨头推出AI编程相关产品(pǐn )，AI或将率先颠覆他(tā )的“创(chuàng )造者”——AI编程(chéng )。IDE作为AI编程的核心(xīn )入(rù )口和底(dǐ )座，未来有望进(jìn )一步加速发展，建(jiàn )议重点(diǎn )关注国内领军企业(yè )。

　　国新证券表(biǎo )示，中(zhōng )长期来看，我国军(jun1 )费平稳增长为国(guó )防军工(gōng )行(háng )业稳定发展提供(gòng )坚实基础(chǔ )，行业规(guī )模和利(lì )润有望保持持续上(shàng )升态势。近年来我国在船(chuán )舶、航空航天、卫(wèi )星导航(háng )等领域的(de )全球竞(jìng )争(zhēng )力持续提升，国(guó )防(fáng )军工行(háng )业是新质生产力(lì )发展突破的重要方(fāng )向，行(háng )业前景广阔。在全(quán )球冲突多发和地缘(yuán )局势并(bìng )不平静的背景下，国防安全重要性(xìng )提升，行(háng )业估值有望获得(dé )支撑。中(zhōng )邮证券进(jìn )一步分(fèn )析指出，展望2025年，“建军百年奋斗目标”任(rèn )务进入下半场，军(jun1 )工行业(yè )订单有望(wàng )迎来拐(guǎi )点(diǎn )，在服务于提升(shēng )装(zhuāng )备性能(néng )或降低装备成本(běn )的新技术、以新域(yù )新质作(zuò )战力量为代表的新(xīn )产品、军贸和军用(yòng )技术转(zhuǎn )化带来的新市场方(fāng )向或蕴含更大弹(dàn )性。

　　近日，国资央企(qǐ )助力西藏(cáng )高质量发(fā )展推进(jìn )会在拉萨召开。“十四五”以来，中央企业(yè )全面贯彻新时代党(dǎng )的治藏(cáng )方略，不(bú )断加大(dà )援(yuán )藏力度，从项目(mù )、资金、产业、人才、技(jì )术、就业等方面大(dà )力支持(chí )西藏工作。2021年以来(lái )，中央企业在藏累(lèi )计投资(zī )项目8833个，完成投(tóu )资(zī )1457.86亿元。推进会上(shàng )，还举(jǔ )行(háng )了中央企业援藏(cáng )重点项目(mù )签约仪式(shì )。16家中(zhōng )央企业与西藏签署(shǔ )75个产业项目投资协议，项(xiàng )目总投资3175亿元。预(yù )计2027年底(dǐ )前完成投(tóu )资999亿元(yuán )，同时三家中央企(qǐ )业(yè )与西藏(cáng )方面签署相关领(lǐng )域援藏协议。

　　行业兼(jiān )具周期性和成长性(xìng )，AI高景气带来新机(jī )遇

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