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　　脑机接口是新质(zhì )生(shēng )产力和(hé )未来产业发展方向，政(zhèng )策(cè )鼓励(lì )脑机接口产业发(fā )展(zhǎn )。北京(jīng )、上海、天津、湖北等(děng )多(duō )地陆(lù )续出台培育未来产(chǎn )业的政(zhèng )策文件，鼓励脑机接口(kǒu )产业发(fā )展(zhǎn )。东北证券指出(chū )，政策(cè )与技术持续催化，行业(yè )进入爆(bào )发(fā )前夜。短期建议关注脑(nǎo )机接口(kǒu )在医疗场景的落(luò )地进度(dù )，尤其非侵入式的消费(fèi )级(jí )市场，中长期建议关注侵入式(shì )技(jì )术突(tū )破所带来的巨大(dà )应(yīng )用市场(chǎng )。国际市场研究机构IMARCGroupe的(de )数(shù )据显(xiǎn )示，2021年，全球脑机(jī )接口市(shì )场规模达15亿美元，2022年市(shì )场规模(mó )增(zēng )至17.4亿美元，预计(jì )2027年全球(qiú )脑机接口市场规模将达(dá )到33亿美(měi )元(yuán )(235.6亿人民币)，中国市场在(zài )其中将(jiāng )占有重要地位。

　　GB200创(chuàng )新(xīn )使用铜缆线背板引关(guān )注(zhù )，铜互(hù )联在AI Scaleup场景成为通信方式(shì )性(xìng )价比(bǐ )最优解。民生证券(quàn )认为，当前AI算力板块已具备较(jiào )好的配(pèi )置机会：1)继英伟达(dá )Blackwell平台延(yán )后，算力板块调整较多(duō )，目前(qián )板(bǎn )块估值已消化，短期风(fēng )险情绪已经释放；2)GB200A机柜(guì )架构服(fú )务(wù )器的推出对于铜互联(lián )等(děng )环节价(jià )值量有进一步的提升，亦(yì )或增加PCB整体市场空间(jiān )，建议重(chóng )点关注这些板块的投资(zī )机(jī )会。

　　中信证券研报(bào )表示，房地产需求侧的政策加(jiā )速落地(dì )，各项政策逐渐形(xíng )成合力(lì )。预计房地产市场基本(běn )面将从(cóng )9月(yuè )开始企稳回升。居民置(zhì )业门槛降低，财务负担(dān )下降是(shì )市(shì )场进入复苏通道的起(qǐ )因(yīn )。房价(jià )单边下跌预期逆转是预(yù )期(qī )市场复苏持续的原因(yīn )。政策将(jiāng )释放一系列长期被压抑(yì )的(de )真实(shí )居住需求，主要是(shì )卖旧买(mǎi )新、卖小买大的改善置(zhì )业需求(qiú )，也包括返乡置业(yè )、回乡(xiāng )养老和旅居需求。但政(zhèng )策不鼓(gǔ )励(lì )新增同城第二居所需求(qiú )，更禁止囤积大量住房(fáng )的投机(jī )炒(chǎo )作。总而言之，政策(cè )优(yōu )化更好(hǎo )体现了“房住不炒”的(de )精(jīng )神，房屋价值也将进(jìn )一(yī )步聚焦(jiāo )居住属性。

　　公司方(fāng )面(miàn )，神(shén )宇股份生产的DAC铜连(lián )接线缆(lǎn )可大量用于AI伺服器内部(bù )数据的(de )传输。通宇通讯联(lián )营企业(yè )四川省光为通信产品光(guāng )为DAC直连(lián )电(diàn )缆包含10~400Gb/s全系列，线规包(bāo )含AWG30/AWG28/AWG26/AWG24，主要应用于数据中(zhōng )心内部(bù )互(hù )联。

　　业内认为，通(tōng )过此次(cì )港股回流深市的试点，可(kě )以建立区域性的金融(róng )协(xié )同体系(xì )，相关好的经验，未来(lái )可(kě )以陆(lù )续推广到上交所、北交所(suǒ )，从而建立国际化的金(jīn )融协同(tóng )体系。申万宏源研(yán )究海外(wài )研究策略高级分析师董(dǒng )易认为(wéi )，按照现行规定，H股可以(yǐ )回归A股，红筹或VIE架构公(gōng )司允许(xǔ )在(zài )上交所科创板挂牌上(shàng )市(shì )，而深(shēn )交所尚未开放。开放符(fú )合(hé )条件的港股公司赴深(shēn )交(jiāo )所发行(háng )存托凭证，这一政策的(de )潜(qián )在对(duì )象数量将会大大扩(kuò )充，有(yǒu )助于打通深港两地股票(piào )市场的(de )估值体系，进一步(bù )丰富内(nèi )地投资者的投资标的池(chí )。

　　上(shàng )市公司中，斯菱股份的(de )机器人零部件产品计划(huá )覆盖工(gōng )业(yè )机器人、协作机器人(rén )及(jí )人形机(jī )器人等领域。目前谐波(bō )减(jiǎn )速器已在量产前期筹(chóu )备(bèi )阶段。天奇股份公告显示：目(mù )前(qián )工业(yè )人形机器人已进入(rù )新能源(yuán )汽车工厂总装车间进行(háng )实景训(xùn )练，人形机器人在(zài )汽车制(zhì )造领域的应用落地稳步(bù )推进。

　　地产放宽+稳增长政策(cè )共振，新能源汽车销量(liàng )有望加(jiā )速(sù )

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