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　　华龙证(zhèng )券认为，人形机(jī )器人板块近(jìn )期催化因素(sù )较多，指数(shù )有所修复。行业趋势未(wèi )变，已进入“技(jì )术突破→量(liàng )产降本→场(chǎng )景渗透”的(de )黄金周期，有望成为2025年核心(xīn )投资主(zhǔ )线。建议围绕①高价值量的(de )零部件，包(bāo )括丝杠、传(chuán )感器、电机(jī )及减速器等，尤(yóu )其关注与特(tè )斯拉、华为(wéi )等巨头有供(gòng )应链合作的(de )公司；②有望场(chǎng )景落地的方(fāng )向，包括家(jiā )庭服务、极(jí )限作业(电力(lì )巡检、矿山(shān )等)、医疗康复、智慧物流等(děng )；③政策催(cuī )化下的并购(gòu )重组标的。

　　国家发布价(jià )格法修(xiū )正草案，核心思(sī )想“反内卷(juàn )”。国盛证(zhèng )券杨润思认(rèn )为，光伏在(zài )反内卷的背景之(zhī )下，产业链(liàn )价格修复是(shì )必然趋势，预计多晶硅(guī )价格有望回归到(dào )行业成本价(jià )之上，同时(shí )供给侧的出(chū )清政策也有(yǒu )望跟进出炉(lú )。随着多晶硅料(liào )价格上涨，建议持续关(guān )注下游产业(yè )链硅片、电(diàn )池片、组件等各(gè )环节的(de )价格修复机会和(hé )弹性。

　　AI持续渗透，可穿戴产品(pǐn )需求释放。AI算法的进步、智(zhì )能传感器精(jīng )度的提升及(jí )低功耗硬件(jiàn )的发展，使(shǐ )得可穿戴设备能(néng )够处理大量(liàng )数据，并可(kě )进行深度学(xué )习和智能分(fèn )析。当前，AI可穿戴设备的类(lèi )型已从智能(néng )手表、智能(néng )手环扩展到(dào )眼镜、服饰(shì )、耳机、鞋子等(děng )形式，以满足不同场景(jǐng )中的用户需(xū )求。智能手(shǒu )表和智能手(shǒu )环凭借集成(chéng )健康监测、消息(xī )提醒、导航(háng )、无接触支(zhī )付等功能，在健康预警(jǐng )、运动指导和个(gè )性化服务方(fāng )面取得显著(zhe )进展，并主(zhǔ )导可穿戴市(shì )场。根据MordorIntelligence，2024年，全球智能手(shǒu )表出货量为(wéi )1.71亿台，2029年预(yù )计将达到5.84亿(yì )台，2024-2029年均复(fù )合增速为27.8%。

　　江波龙(lóng )：预计eSSD价格三季(jì )度将出现5%-10%上(shàng )涨

　　AI持续(xù )渗透，可穿(chuān )戴产品需求(qiú )释放。AI算法的进(jìn )步、智能传(chuán )感器精度的(de )提升及低功(gōng )耗硬件的发(fā )展，使得可穿戴(dài )设备能够处(chù )理大量数据(jù )，并可进行(háng )深度学习和(hé )智能分析。当前，AI可穿戴设(shè )备的类型已(yǐ )从智能手表(biǎo )、智能手环(huán )扩展到眼镜(jìng )、服饰、耳机、鞋子等(děng )形式，以满足不(bú )同场景中的(de )用户需求。智能手表和(hé )智能手环凭(píng )借集成健康监测(cè )、消息提醒(xǐng )、导航、无(wú )接触支付等(děng )功能，在健(jiàn )康预警、运动指(zhǐ )导和个性化(huà )服务方面取(qǔ )得显著进展(zhǎn )，并主导可(kě )穿戴市场。根据MordorIntelligence，2024年，全球(qiú )智能手表出(chū )货量为1.71亿台(tái )，2029年预计将(jiāng )达到5.84亿台，2024-2029年均复合增速为(wéi )27.8%。

　　2025中国国际核聚变(biàn )与核能源产(chǎn )业大会将于(yú )7月16-17日召开，展会展示核(hé )能源与核聚变相(xiàng )关内容、核(hé )电站相关展(zhǎn )示、核燃料(liào )循环和核安(ān )全设备等。

　　上市公司中(zhōng )，崇达技术(shù )在AI服务PCB领域(yù )的主要客户(hù )包括新华三(sān )(H3C)、云尖、宝德、浪潮、国鑫(xīn )、同泰怡等(děng )。这些客户(hù )的PCB产品主要(yào )应用于超级计算(suàn )机、服(fú )务器主板、存储(chǔ )设备、GPU等产(chǎn )品。鹏鼎控(kòng )股为全球范(fàn )围内少数同(tóng )时具备各类PCB产品(pǐn )研发、设计(jì )、制造、销(xiāo )售与服务的(de )专业大型厂(chǎng )商，拥有优质多(duō )样的PCB产品线(xiàn )，主要产品(pǐn )范围涵盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多类产品(pǐn )，并广泛应用于(yú )通讯电子产(chǎn )品、消费电(diàn )子及计算机(jī )类产品以及(jí )汽车和AI服务器、光模块(kuài )、高速计算机等(děng )产品。铜冠(guàn )铜箔产品按(àn )应用领域分(fèn )类包括 PCB 铜箔(bó )和锂电池铜箔，公司开发的(de )高频高速铜(tóng )箔具有极低(dī )的表面轮廓(kuò )度，传送信号损(sǔn )失低，阻抗(kàng )小等优良介(jiè )电特性，能(néng )应用于5G通讯(xùn )设备、高算(suàn )力AI服务器、数据(jù )中心、交换(huàn )机等网络设(shè )备和网络连(lián )接器。

　　上市公司中，崇(chóng )达技术(shù )在AI服务PCB领域的主(zhǔ )要客户包括(kuò )新华三(H3C)、云(yún )尖、宝德、浪潮、国鑫(xīn )、同泰怡等。这(zhè )些客户的PCB产(chǎn )品主要应用(yòng )于超级计算(suàn )机、服务器(qì )主板、存储设备(bèi )、GPU等产品。鹏鼎控股为(wéi )全球范围内(nèi )少数同时具(jù )备各类PCB产品(pǐn )研发、设计、制(zhì )造、销售与(yǔ )服务的专业(yè )大型厂商，拥有优质多(duō )样的PCB产品线，主(zhǔ )要产品(pǐn )范围涵盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多(duō )类产品，并(bìng )广泛应用于(yú )通讯电子产(chǎn )品、消费电子及(jí )计算机类产(chǎn )品以及汽车(chē )和AI服务器、光模块、高(gāo )速计算机等产品(pǐn )。铜冠铜箔(bó )产品按应用(yòng )领域分类包(bāo )括 PCB 铜箔和锂(lǐ )电池铜箔，公司开发的高频(pín )高速铜箔具(jù )有极低的表(biǎo )面轮廓度，传送信号损(sǔn )失低，阻抗小等(děng )优良介(jiè )电特性，能应用(yòng )于5G通讯设备(bèi )、高算力AI服(fú )务器、数据(jù )中心、交换(huàn )机等网络设备和(hé )网络连接器(qì )。

　　中原(yuán )证券研报指(zhǐ )出，国内游(yóu )戏产业的市场需(xū )求稳固，景(jǐng )气度高，相(xiàng )比以往行业(yè )面临高压监(jiān )管的态势，目前的国内游戏(xì )产业面临政(zhèng )策环境已有(yǒu )明显宽松，多省市对于(yú )游戏产业的发展(zhǎn )和扶持(chí )政策明确。版号(hào )数量高位发(fā )放推动游戏(xì )产品周期，促进游戏公(gōng )司业绩释放。在(zài )AI应用端，目(mù )前AI技术在游(yóu )戏产业的应(yīng )用已较为明(míng )朗，不仅限于制作发行流程(chéng )环节的降本(běn )增效，AINPC、AI+UGC、AI陪伴等更能(néng )体现AI技术智(zhì )能化、个性化的(de )游戏应用或游戏化应用(yòng )已有产品雏(chú )形，预计未(wèi )来将有更多(duō )基于AI技术赋(fù )能的AI原生游戏出(chū )现，帮助游(yóu )戏行业实现(xiàn )价值重估。

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