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　　算力上(shàng )天！“三体(tǐ )计算星座”成功发射

　　近日，上(shàng )海市统计局(jú )发布2025年(nián )一季(jì )度上海市国(guó )民经(jīng )济运行情况(kuàng )。今年一季(jì )度，上海市(shì )出口同比增(zēng )长12.6%。另据海(hǎi )关数据显示(shì )，2025年一季度(dù )，上(shàng )海以10053.85亿(yì )元外(wài )贸进出口总(zǒng )额，超越深(shēn )圳同期的9901.04亿(yì )元，重返“外贸第一城(chéng )”。从地域(yù )来看，上海(hǎi )外贸市场遍布全球，与东盟等等(děng )多个地区保(bǎo )持密切贸易(yì )往来，新兴(xìng )市场贸易规(guī )模也正(zhèng )在保(bǎo )持较快增长(zhǎng )。上(shàng )海对外披露(lù )的数据显示(shì )，今年一季(jì )度对印度、俄罗斯、东(dōng )盟出口分别(bié )增长54.8%、28.6%和24.7%。

　　大量订单涌(yǒng )入，外贸企(qǐ )业连夜赶工(gōng )应对爆单潮(cháo )

　　此前，阿里巴巴宣(xuān )布未来三年(nián )将投入超过3800亿元用于建设云和AI硬(yìng )件基础设施(shī )，总额超过(guò )去十年总和(hé )；同时字节(jiē )、腾讯等互(hù )联网大厂也(yě )纷纷加大算(suàn )力投(tóu )入，行业需(xū )求旺盛。国(guó )泰君安认为(wéi )，阿里巴巴(bā )大幅增加AI基(jī )础设施投资(zī )，国内CSP(云服(fú )务提(tí )供商)厂商将(jiāng )积极跟进，有望复现“互联网+”周(zhōu )期中出现的(de )IDC(互联网数据(jù )中心)投资热(rè )潮。其他CSP厂商也将同步增加对AIDC(人(rén )工智能数据(jù )中心)的投资(zī )，推动国产(chǎn )AI算力产业链(liàn )的需求改善(shàn )。

　　此前(qián )，阿里巴巴(bā )宣布(bù )未来三年将(jiāng )投入超过3800亿(yì )元用于建设(shè )云和AI硬件基(jī )础设施，总(zǒng )额超过去十(shí )年总和；同(tóng )时字(zì )节、腾讯等(děng )互联网大厂(chǎng )也纷纷加大(dà )算力投入，行业需求旺(wàng )盛。国泰君(jun1 )安认为，阿(ā )里巴巴大幅增加AI基础设施投资，国内CSP(云服务(wù )提供商)厂商(shāng )将积极跟进(jìn )，有望复现(xiàn )“互联网+”周期中出现(xiàn )的IDC(互联网数(shù )据中(zhōng )心)投资热潮(cháo )。其他CSP厂商(shāng )也将同步增(zēng )加对AIDC(人工智(zhì )能数据中心(xīn ))的投资，推(tuī )动国产AI算力(lì )产业(yè )链的需求改(gǎi )善。

　　SEMI预(yù )计2024年全球半(bàn )导体设备市(shì )场规模将同(tóng )比+3.4%，达到1090亿(yì )美元，其中(zhōng )中国占比32%。中信证券认为，2024/25年全(quán )球半导体设(shè )备市场规模(mó )持续提升，其中中国大(dà )陆市场领先(xiān )全球，国内(nèi )半导体制造(zào )产能(néng )尚存在较大(dà )缺口，设备(bèi )国产化率还(hái )有较大的提(tí )升空间。受(shòu )益于下游需(xū )求提升及国(guó )产化(huà )率的快速增(zēng )长，看好国(guó )内设备、零(líng )部件和材料(liào )企业在关键(jiàn )领域的新品(pǐn )布局和先进(jìn )产能带来的订单增量，预计未来(lái )2~3年国内设备(bèi )公司的订单(dān )将快速提升(shēng )。

　　据媒(méi )体报道(dào )，当(dāng )下中国微短(duǎn )剧正在重塑(sù )国际(jì )传播格局，成为全球数(shù )字内容的新(xīn )增长点。中(zhōng )国微短剧产(chǎn )品已经覆盖(gài )全球200多个国(guó )家和(hé )地区，形成(chéng )以北美为重(chóng )心，辐射欧(ōu )洲、日韩、中东、东南(nán )亚等广阔市(shì )场的发展格(gé )局。

　　Canalys最新报告预计，2025年中国(guó )市场L2级及以(yǐ )上功能渗透(tòu )率将达62%，较(jiào )2024年显著提升(shēng )，高速(sù )NOA与城(chéng )市NOA分别达到(dào )10.8%和9.9%。预计2027–2028年，城市NOA增速将(jiāng )反超高速NOA ，市场结构快(kuài )速演变，将(jiāng )重塑SoC竞争格(gé )局。

　　机(jī )构指出，2025年(nián )一季(jì )度民爆利润(rùn )大幅提升。据悉，2025年一(yī )季度，民爆(bào )生产企业累(lèi )计实现炸药(yào )产量89.98万吨，同比+1.5%，累计实现利润总额13.13亿元，同比+23.03%，累计(jì )实现爆破服(fú )务收入72.41亿元(yuán )，同比增长(zhǎng )35.52%。中长(zhǎng )期看(kàn )，民爆行业(yè )迎龙头并购整合(hé )加速、西部(bù )大开发、新(xīn )疆能源保供(gòng )基地、“一(yī )带一路”出(chū )海等多重发(fā )展机遇。

　　今(jīn )年一季度，腾讯向字节(jiē )跳动购买了(le )价值约20亿元(yuán )的GPU(图形处理(lǐ )器)算力资源(yuán )，这批资源(yuán )以英伟达H20卡和服务器为主，腾讯(xùn )元宝目前的(de )更新主要使(shǐ )用来自字节(jiē )的卡。除了(le )腾讯，一位(wèi )知情人士称(chēng )，阿里也在今年(nián )一季度DeepSeek爆红(hóng )之后，向字(zì )节跳动下了(le )GPU订单。多位(wèi )接近字节跳(tiào )动人士称，字节跳动在(zài )去年(nián )囤积了大约(yuē )10万个GPU模组。一位服务器(qì )厂商人士称(chēng )，据其估算(suàn )，这批GPU资源(yuán )总价值在1000亿(yì )元左右。

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