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岱勒新材5名高管拟减持 首季亏损0.32亿去年亏损2.44亿在线播放演示：

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　　上市(shì )公司(sī )中，纵横股(gǔ )份与(yǔ )斗山创新通(tōng )过联合研发，率(lǜ )先推(tuī )动氢动力垂直起降固定翼无(wú )人机(jī )从概念探索和关(guān )键技术研究(jiū )到行(háng )业应用，2021年(nián )5月成(chéng )功交(jiāo )付了全球首台实用的氢动力(lì )垂直(zhí )起降固定翼无人(rén )机。公司积(jī )极与(yǔ )深圳市龙岗(gǎng )区对(duì )接并签署战(zhàn )略合作协议，双(shuāng )方将(jiāng )共同推进低空经济战略在深圳市(shì )龙岗(gǎng )区的规划布(bù )局，促进一系列(liè )重点项目、低空(kōng )经济(jì )产业链在深圳市龙岗区落地(dì )。中(zhōng )无人机的翼龙-2无(wú )人机已实现(xiàn )了大(dà )型固定翼无(wú )人机(jī )的低(dī )空物流运输试验，公司也有(yǒu )多款(kuǎn )1吨级以下无人机(jī )在研中，从(cóng )产品(pǐn )角度来说，产品(pǐn )可以满足低(dī )空经济需求。公(gōng )司具(jù )备领先国际竞争力的无人机产业(yè )体系(xì )。航天彩虹(hóng )无人(rén )机业务在民(mín )用产业发挥了较(jiào )大作(zuò )用。公司利用自身优势资源(yuán )，为(wéi )用户提供优质的(de )飞行平台、丰富(fù )的应用场景(jǐng )经验(yàn )、坚(jiān )实的维保队伍及成熟的人员(yuán )培训(xùn )，力求打造具有(yǒu )彩虹特色的(de )低空(kōng )经济产业，打造(zào )经济增长新(xīn )引擎。应用场景(jǐng )包括(kuò )航空物探、森林防火、海洋监测(cè )、管(guǎn )路巡线等诸(zhū )多领(lǐng )域。

　　新(xīn )型场景涌现推动(dòng )需求(qiú )逐步加大，这类系统面临升(shēng )级扩(kuò )容需求

　　上市(shì )公司中，长(zhǎng )缆科(kē )技产品已广(guǎng )泛应(yīng )用于(yú )包括北京、上海、深圳等地(dì )电网(wǎng )改造工程在内的(de )特大型、大(dà )型城(chéng )市输配电网(wǎng )改造(zào )，秦山、大(dà )亚湾、岭澳核电(diàn )站二(èr )期等在内的核电工程项目建设，三峡(xiá )工程、厦门(mén )、张(zhāng )北柔性直流(liú )输电科技示范工(gōng )程等(děng )国家重点工程建设。万马股(gǔ )份电(diàn )力电缆产品大类(lèi )主要包括500kV及(jí )以下(xià )的超高压交(jiāo )联聚(jù )乙烯(xī )绝缘电缆、低压电缆、防火(huǒ )耐火(huǒ )电缆、民用建筑(zhù )线缆及特种(zhǒng )电缆(lǎn )等列产品，是国(guó )内拥有成熟(shú )线缆产业链的“综合(hé )线缆供应商”。中元股份是电力(lì )故障(zhàng )录波装置相(xiàng )关技(jì )术国家标准(zhǔn )和行业标准制定(dìng )者之(zhī )一，该产品凭借先进的技术(shù )、过(guò )硬的质量、优质(zhì )的服务一直(zhí )受到(dào )客户青睐，目前(qián )我国(guó )在建在运的28条特高压线路、在建(jiàn )在运的17座核电站(zhàn )以及三峡工(gōng )程在(zài )内的前9大水(shuǐ )电站(zhàn )均应用了该(gāi )产品。

　　近期(qī )海外(wài )大模型密集更新，包括xAI、谷歌、Anthropic等在(zài )内的海外知(zhī )名大(dà )模型厂商纷(fēn )纷更新自家的大(dà )模型(xíng )，并在性能上持续提升。海(hǎi )外大(dà )模型的持续演进(jìn )，正逐步带(dài )动海(hǎi )外AI应用进入(rù )落地(dì )阶段(duàn )，其外在体现便是海外大模(mó )型调(diào )用量的大幅提升(shēng )。而大模型(xíng )调用(yòng )量的提升，进一(yī )步催生了对(duì )于算力基础设施(shī )的需(xū )求。在训练+推理算力需求同步爆(bào )发的(de )情况下，大(dà )厂Capex将(jiāng )有望持续保(bǎo )持高增，进而带(dài )动算(suàn )力基础设施产业进入高景气(qì )周期(qī )。中信证券研报(bào )称，政策端(duān )支持(chí )有望加大，促进(jìn )AI产业(yè )链持续繁荣。多重力量共振(zhèn )下，AI产业链有望持续(xù )加速，迎来(lái )新一(yī )轮投资机遇(yù )。

　　公司方面(miàn )，税友股份将大(dà )语言(yán )模型应用于财税咨询、运维等AISaaS场(chǎng )景，基于阿里云(yún )部署(shǔ )通义千问大(dà )模型并接入DeepSeek模型(xíng )优化(huà )数智化服务。中新赛克的数(shù )据与(yǔ )网络安全产品与(yǔ )服务依托大(dà )模型(xíng )能力，可以(yǐ )为客(kè )户提(tí )供网络安全自动化运维、数(shù )据安(ān )全分类分级、数(shù )据安全运营(yíng )及监(jiān )管等服务，在金(jīn )融、运营商(shāng )、政务、医疗、工业(yè )制造等多个行业已得到广泛应用(yòng )和认(rèn )可。

　　公(gōng )司方(fāng )面，长盛轴(zhóu )承在机器人领域(yù )研究(jiū )方向主要是应用于关节处的(de )自润(rùn )滑轴承、部分直(zhí )线执行器中(zhōng )的产(chǎn )品，以及灵(líng )巧手(shǒu )的相(xiàng )关部件。此外，公司与宇树(shù )科技(jì )的合作正在有序(xù )推进中，与(yǔ )智元(yuán )机器人的合(hé )作正(zhèng )处于技术交(jiāo )流及合作研发阶(jiē )段。江苏雷利的“丝杆+行星齿轮箱+直(zhí )流电(diàn )机+编码器”组件(jiàn )可用于灵巧(qiǎo )手中，实现高精(jīng )度、高响应的末端操作；公司的(de )无框(kuàng )力矩电机及一体(tǐ )化行星模组(zǔ )可用(yòng )于旋转关节(jiē )。

　　多(duō )重力量共振下，AI产业链迎来(lái )新一(yī )轮投资机遇

　　近期海外大(dà )模型(xíng )密集更新，包括(kuò )xAI、谷歌、Anthropic等(děng )在内的海外知名(míng )大模(mó )型厂商纷纷更新自家的大模型，并在(zài )性能上持续(xù )提升(shēng )。海外大模(mó )型的持续演进，正逐(zhú )步带动海外AI应用进入落地阶(jiē )段，其外在体现便是(shì )海外大模型(xíng )调用(yòng )量的大幅提(tí )升。而大(dà )模型调用量的提升，进一步(bù )催生(shēng )了对于算力基础(chǔ )设施的需求(qiú )。在(zài )训练+推理算(suàn )力需(xū )求同步爆发(fā )的情况下，大厂(chǎng )Capex将有(yǒu )望持续保持高增，进而带动算力(lì )基础(chǔ )设施产业进(jìn )入高(gāo )景气周期。中信证券研报称(chēng )，政(zhèng )策端支持有望加大，促进AI产(chǎn )业链(liàn )持续繁荣。多重(chóng )力量共振下(xià )，AI产(chǎn )业链有望持(chí )续加(jiā )速，迎来新一轮投资机遇。

　　公司(sī )方面，长盛轴承(chéng )在机器人领(lǐng )域研(yán )究方向主要(yào )是应(yīng )用于关节处(chù )的自润滑轴承、部分(fèn )直线执行器中的产品，以及灵巧(qiǎo )手的(de )相关部件。此外(wài )，公司与宇(yǔ )树科技的合作正(zhèng )在有(yǒu )序推进中，与智元机器人的(de )合作(zuò )正处于技术交流(liú )及合作研发阶段(duàn )。江苏雷利(lì )的“丝杆(gǎn )+行星齿轮箱+直流电机+编码器(qì )”组(zǔ )件可用于灵巧手(shǒu )中，实现高(gāo )精度(dù )、高响应的(de )末端(duān )操作；公司(sī )的无框力矩电机(jī )及一(yī )体化行星模组可用于旋转关节。

　　伴随着AIAgent技术(shù )的发(fā )展，2025年以来(lái )AI推理景气度持续(xù )提升(shēng )。如：谷歌AIToken推理量于2025年4月增(zēng )长至(zhì )480万亿，同比增长(zhǎng )50倍。随着训练和(hé )推理的需求(qiú )增加(jiā )和分(fèn )化，传统通用芯片已逐渐无(wú )法满(mǎn )足云端训练与推(tuī )理的高能效(xiào )比需(xū )求，为降低(dī )成本(běn )、提高算力(lì )芯片对特定需求(qiú )的匹(pǐ )配度，各家云厂商都在加速推进(jìn )ASIC(专用(yòng )集成电路)芯(xīn )片项(xiàng )目，力图在(zài )英伟达解决方案(àn )之外(wài )实现多元化发展。中信证券(quàn )指出(chū )，ASIC是AI市场的第二(èr )增长动力。考虑(lǜ )到ASIC行业的产(chǎn )品研(yán )发速(sù )度正在加快(如：由早期的两(liǎng )年迭(dié )代一代产品，转换成现在的(de )一年(nián )迭代一代产品)，ASIC有望帮助云(yún )厂商(CSP)企业持续降(jiàng )低AI成(chéng )本、缩短研发时间，进而拉动行(háng )业规(guī )模的增长。迈威(wēi )尔(Marvell)在2025年AI投资(zī )者交流会上透露(lù )：2023年(nián )ASIC市场规模约为66亿美元，预计(jì )2028年达(dá )到554亿美元，对应2023-2028年CAGR为53%。

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