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　　马斯克旗下(xià )脑机接口公司再(zài )迎新突破

　　据(jù )媒体报道，随着(zhe )AI浪潮席卷各行各(gè )业，数据中心作(zuò )为智算中心的载(zǎi )体迎(yíng )来了建设热潮。新建数据中心算(suàn )力密度不断加大(dà )的同时，也面临(lín )更严峻的能耗挑(tiāo )战。为了提高数(shù )据中心功效，减(jiǎn )少散热耗能，液(yè )冷技术已成为新建数(shù )据中心的必选项(xiàng )。

　　华福证券(quàn )指出，2025年至2027年在(zài )“军贸快速发展(zhǎn )”等多重催化下(xià )，国防军工与航(háng )空装备Ⅱ行业的(de )内需外需均呈现(xiàn )大幅(fú )增长，主题型机(jī )会层出不穷。当(dāng )前申万军工指数(shù )市盈率TTM(剔除负值(zhí ))为65.05倍，处于五年(nián )分位数88.24%，叠加2025年(nián )行业基本面强恢(huī )复预期，板块具(jù )备较高配置性价比。

　　META联手LG对抗苹(píng )果，将于2025年推出(chū )高端AR设备

　　AI PC的(de )独有价值或将大(dà )大缩短既有PC用户(hù )的换机周期，打(dǎ )破PC产业困局。据(jù )Counterpoint的初步数据，2024年(nián )Q2全球(qiú )PC出货量同比增长(zhǎng )3.1%，达到6250万台，这(zhè )也是PC市场出货量(liàng )连续第二个季度(dù )实现同比增长。该增长由温和的(de )换机周期和相对(duì )较低的基期推动(dòng )，这凸显了2024年全球PC市(shì )场持续复苏的势(shì )头。得益于Windows on Arm架构(gòu )的AI设备在2024年第二(èr )季度末的激增，AI笔记本电脑将推(tuī )动2024下半年AI PC市场的(de )扩张。海通证券(quàn )认为，AI PC未来渗透(tòu )率可(kě )期，2024年可能成为(wéi )AI PC元年，AI的发展推(tuī )动AI PC、AI服务器与AI手(shǒu )机等产品在市场(chǎng )上蓬勃崛起，在(zài )整体AI时代浪潮下(xià )，关注国产AI PC供应(yīng )链。

　　近日，多家造车新势力及传(chuán )统车企陆续公布(bù )8月产销数据，新(xīn )能源汽车销量持(chí )续攀升。业内分(fèn )析认为，在政策(cè )及企业刺激措施(shī )作用下，车市将(jiāng )继续释放市场需(xū )求，车市“金九银十(shí )”有望。

　　GB200创(chuàng )新使用铜缆线背(bèi )板引关注，铜互(hù )联在AI Scaleup场景成为通(tōng )信方式性价比最(zuì )优解。民生证券(quàn )认为，当前AI算力(lì )板块已具备较好的配(pèi )置机会：1)继英伟(wěi )达Blackwell平台延后，算(suàn )力板块调整较多(duō )，目前板块估值(zhí )已消化，短期风(fēng )险情绪已经释放(fàng )；2)GB200A机柜架构服务(wù )器的推出对于铜(tóng )互联(lián )等环节价值量有(yǒu )进一步的提升，亦或增加PCB整体市(shì )场空间，建议重(chóng )点关注这些板块(kuài )的投资机会。

　　此前，余承东(dōng )透露，华为Mate70系列(liè )手机将在今年第四季(jì )度发布(10~12月)。华为(wéi )Mate70系列将首发搭载(zǎi )鸿蒙HarmonyOSNEXT正式版，其(qí )余设备也将从四(sì )季度起陆续推送(sòng )正式版。此外，余承东还透露，HamonyOSNEXT可实现整机性能(néng )提升(shēng )30%，功耗下降20%。鸿(hóng )蒙原生应用进入(rù )全面冲刺阶段，TOP5000应用全部启动，满足用户使用时(shí )长99.9%。1500多个已经完(wán )成上架，18个领域(yù )全覆盖。开源证(zhèng )券指出，随着供应链(liàn )稳定和研发突破(pò )，到2025年，华为手(shǒu )机出货量有望达(dá )8000-9000万台。而且，HarmonyOS NEXT的(de )到来将助力华为(wéi )销量提升。

　　地产放宽+稳增长(zhǎng )政策共振，新能源汽(qì )车销量有望加速(sù )

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