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　　固态电池在能量密度、安全性两个(gè )维(wéi )度(dù )较(jiào )液(yè )态(tài )电(diàn )池(chí )具(jù )有(yǒu )显著优势，且与国家当下大力支持发展的低空经济、机器人产业具(jù )有(yǒu )极(jí )高(gāo )适(shì )配(pèi )度(dù )。中(zhōng )泰证券指出，2025年4月工信部出台动力电池新国标，对电池热失控、热扩散提出更严格要求，且发文要求(qiú )加(jiā )快(kuài )固(gù )态(tài )电(diàn )池行业顶层建设，国家政策呈现积极鼓励态势。同时从资本开支周(zhōu )期(qī )的(de )角(jiǎo )度(dù )看(kàn )，以(yǐ )半(bàn )固态为主的新型电池技术资本开支显著提升。固态电池行业有望在(zài )“市(shì )场(chǎng )需(xū )求(qiú )+政(zhèng )策(cè )鼓(gǔ )励+产业升级”的三重因素影响下，带动锂电行业完成新一轮产业技术升级迭代。

　　华为拥有鲲鹏与(yǔ )昇(shēng )腾(téng )两(liǎng )大(dà )产(chǎn )业链，其中，昇腾是以异构芯片为基础的加速计算产业，并研发出(chū )盘(pán )古(gǔ )大(dà )模(mó )型(xíng )与(yǔ )自(zì )身(shēn )硬件架构兼容性良好且支持外部模型使用。方正证券张初晨表示，昇(shēng )腾(téng )智(zhì )算(suàn )已(yǐ )完(wán )成(chéng )长(zhǎng )期适配，成熟度明显提升。武汉、北京、成都、西安、沈阳、重庆等智算中心已经就华为昇腾国产方(fāng )案(àn )进(jìn )行(háng )了(le )充(chōng )分的适配，且保持较高的使用率。华为昇腾在已投建算力中心公布(bù )的(de )国(guó )产(chǎn )化(huà )方(fāng )案(àn )中(zhōng )约(yuē )占85%。后续昇腾等国产算力方案预计在政府及运营商招标的份额将持(chí )续(xù )提(tí )升(shēng )。

　　行(háng )业(yè )龙头推出场景类细分产品，字节、华为、腾讯纷纷布局

　　行业龙(lóng )头推出场景类细分产品，字节、华(huá )为(wéi )、腾(téng )讯(xùn )纷(fēn )纷布局

　　国金证券指出，随着我国老龄化进程持续深化，养老机(jī )器(qì )人(rén )市(shì )场(chǎng )展(zhǎn )现(xiàn )出(chū )广(guǎng )阔的发展前景，保守预计短期内市场规模将突破150亿元。养老机器人(rén )产(chǎn )业(yè )链(liàn )与(yǔ )人(rén )形(xíng )机(jī )器(qì )人具有高度协同性，其快速发展将持续催化相关产业链升级，养老(lǎo )机器人主要由感知(数据采集)、决策(cè )(智(zhì )能(néng )分(fèn )析(xī )与(yǔ )方案生成)、执行(具体操作)和交互(人机沟通)四大部分构成。建议关注(zhù )高(gāo )精(jīng )度(dù )传(chuán )感(gǎn )器(qì )及(jí )减(jiǎn )速器、丝杠等核心精密传动部件。

　　工信部要求实施“人工智能(néng )+制(zhì )造(zào )”行(háng )动(dòng )

　　AI持(chí )续渗透，可穿戴产品需求释放。AI算法的进步、智能传感器精度的提(tí )升及低功耗硬件的发展，使得可穿(chuān )戴(dài )设(shè )备(bèi )能(néng )够(gòu )处理大量数据，并可进行深度学习和智能分析。当前，AI可穿戴设备(bèi )的(de )类(lèi )型(xíng )已(yǐ )从(cóng )智(zhì )能(néng )手(shǒu )表、智能手环扩展到眼镜、服饰、耳机、鞋子等形式，以满足不同(tóng )场(chǎng )景(jǐng )中(zhōng )的(de )用(yòng )户(hù )需(xū )求(qiú )。智能手表和智能手环凭借集成健康监测、消息提醒、导航、无接(jiē )触支付等功能，在健康预警、运动(dòng )指(zhǐ )导(dǎo )和(hé )个(gè )性(xìng )化服务方面取得显著进展，并主导可穿戴市场。根据MordorIntelligence，2024年，全球智(zhì )能(néng )手(shǒu )表(biǎo )出(chū )货(huò )量(liàng )为(wéi )1.71亿(yì )台，2029年预计将达到5.84亿台，2024-2029年均复合增速为27.8%。

　　行业龙头推出场景(jǐng )类(lèi )细(xì )分(fèn )产(chǎn )品(pǐn )，字(zì )节(jiē )、华为、腾讯纷纷布局

　　机构称基本面与政策面共振，AI有望帮助(zhù )该行业实现价值重估

　　据媒体报(bào )道(dào )，在(zài )2025世(shì )界(jiè )人工智能大会系列论坛之一的AI女性菁英论坛上，宇树科技创始人、首(shǒu )席(xí )执(zhí )行(háng )官(guān )、首(shǒu )席(xí )技术官王兴兴表示，人形机器人行业增长非常快，“我个人感觉今(jīn )年(nián )上(shàng )半(bàn )年(nián )全(quán )国(guó )智(zhì )能(néng )机器人行业平均增速可达50%到100%”。就他的观察，去年起，每天至少有(yǒu )一款新的机器人发布，行业落地的推(tuī )动(dòng )速(sù )度(dù )以(yǐ )及出货量的节奏都非常快。

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