A股稳赢要闻午评:三大指数均涨超1%,沪指重上3400点,创业板指涨1.94%,北证50涨3.17%,无人驾驶概念爆发!超4600股上涨,成交额9251亿放量2413亿
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      业内认为,相(xiàng )关举措有利(lì )于保障产(chǎn )业链供应链(liàn )稳定,促(cù )进产业链上(shàng )下游企业协(xié )同发展。民生汽车崔(cuī )琰团队认(rèn )为(wéi ),缩短账(zhàng )期可将供(gòng )应(yīng )商“账面(miàn )利润”转(zhuǎn )化(huà )为“现金流”、同(tóng )时(shí )增强供应链的稳定(dìng )性(xìng ),有望转化为技术升(shēng )级投入,供应链稳定(dìng )性增强也有望提升中(zhōng )国车企全球化布局的(de )竞争力,看好账期缩(suō )短对零部件(jiàn )资金压力(lì )的释放。

      马斯克(kè )脑机接口公(gōng )司完成新一(yī )轮融资

      模拟芯片(piàn )由电阻、电(diàn )容及晶体(tǐ )管等构成(chéng ),是专门处(chù )理连续模(mó )拟(nǐ )信号的集成电路芯(xīn )片(piàn )。随着新能源汽车(chē )、5G通信、物联网等新兴(xìng )应用领域加速发展,我国模拟芯片市场需(xū )求呈现日益增长态势(shì ),产业规模加速扩容(róng ),我国已成(chéng )为全球最(zuì )大的模拟芯(xīn )片消费市(shì )场。数据显(xiǎn )示,2023年我国(guó )模拟芯片(piàn )市场规模已(yǐ )从2019年的2497亿(yì )元(yuán )增长至3026.7亿(yì )元,2024年已(yǐ )进(jìn )一步增至(zhì )3100亿元以上(shàng )。开源证券表示,模(mó )拟(nǐ )芯片主要是以成熟(shú )制(zhì )程的产品为主,国内(nèi )供应链相对成熟。同(tóng )时,国内模拟芯片市(shì )场目前由TI、ADI等国际大(dà )厂主导。随着中国开(kāi )始对成熟制(zhì )程芯片展(zhǎn )开反倾销调(diào )查,我国(guó )模拟芯片国(guó )产替代进程(chéng )有望加速(sù )。

      公司(sī )方面,沃(wò )特(tè )股份主要(yào )从事高性(xìng )能(néng )功能高分(fèn )子材料合(hé )成(chéng )、改性和成品的研(yán )发(fā )、生产制造、销售(shòu )及(jí )技术服务,已有材料(liào )牌号进入小米汽车体(tǐ )系。浙江世宝产品涵(hán )盖液压助力转向系统(tǒng )、电动助力等。公司(sī )是小米汽车(chē )的中间轴(zhóu )供应商。

      市值管(guǎn )理(lǐ )将深化国(guó )有资产价值(zhí )重估,有(yǒu )助相关主业(yè )进一步做(zuò )大(dà )做强。中(zhōng )金公司表(biǎo )示(shì ),考虑到(dào )央国企在(zài )国(guó )民经济和资本市场(chǎng )中(zhōng )占据的重要地位,在(zài )深化国企改革、资本(běn )市场改革的背景下,围绕央国企的市值管(guǎn )理相关制度有望继续(xù )完善,央国企在实践(jiàn )中进行市值(zhí )管理的动(dòng )力也有望继(jì )续加强。建(jiàn )议关注央(yāng )国企市值管(guǎn )理主题的(de )配置价值。

      国金(jīn )证(zhèng )券认为,国内大模(mó )型(xíng )正迅速由千亿参数(shù )规(guī )模向万亿、十万亿(yì )规(guī )模挺进,800G交换机将成(chéng )为带动行业高速增长(zhǎng )的重要推手。Dell'Oro Group预计到(dào )2025年800G交换端口采用率有(yǒu )望超过400G数据中心交换(huàn )端口,将占数据中心(xīn )交换机端口(kǒu )的25%以上。AI行业发展为(wéi )交换机行业(yè )带来巨大(dà )变化,伴随(suí )国内AI行业(yè )发展,训练(liàn )侧应用的(de )国(guó )产高速率(lǜ )交换机及(jí )推(tuī )理侧应用的国产中(zhōng )速(sù )率交换机起量在即(jí )。CPO、OCS、白牌等有望成为(wéi )国内交换机行业的战(zhàn )略高地,具有相关布(bù )局企业值得重点关注(zhù )。

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  • 2026-01-17

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