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　　近日(rì )，智能眼镜(jìng )相关消息不(bú )断。7月22日，AR眼镜链主企业XREAL，正式在京东(dōng )、天猫平台(tái )同步开启预(yù )售XREALPro——一款(kuǎn )搭载了全球(qiú )首创光学引擎与X1空间计算芯(xīn )片的旗舰AR眼(yǎn )镜。7月9日消(xiāo )息，知情人(rén )士称，Meta斥资(zī )30亿欧元(约35亿美元)收购雷朋眼(yǎn )镜母公司EssilorLuxottica约(yuē )3%股权，加码(mǎ )AI智能眼镜业(yè )务。中原证(zhèng )券表示，AI眼镜是(shì )端侧AI最佳硬(yìng )件载体之一(yī )，OakleyMetaHSTN、小米AI眼(yǎn )镜等重磅新(xīn )品陆续发布，多款AI眼镜新品(pǐn )放量在即，有望推动全(quán )球AI眼镜出货(huò )量快速增长(zhǎng )，根据wellsennXR的数据，预计2025年全球(qiú )AI眼镜销量达(dá )到350万台，同(tóng )比增长230%，预(yù )计2026年将达到(dào )千万台，建议关注SoC、存储器(qì )、光学、电(diàn )池、镜片、OEM等AI眼镜产业(yè )链核心环节(jiē )投资机会。

　　上市公司中(zhōng )，道氏技术(shù )硅碳负极已(yǐ )在多家电芯(xīn )客户实现销售，并与多家头(tóu )部电芯客户(hù )保持密切互(hù )动和合作，也储备了相(xiàng )应技术为客户服务。硅宝科(kē )技硅碳负极(jí )产品已通过(guò )多家工具电(diàn )池和3C电池客(kè )户的测评认证，2024年度，公司(sī )硅碳负极产(chǎn )品已累计实(shí )现百吨级销(xiāo )售。中科电(diàn )气主营业务包括(kuò )锂电负极业(yè )务和磁电装(zhuāng )备业务，其(qí )中锂电负极(jí )业务针对硅基类负极(包括面(miàn )向固态电池(chí )的硅碳负极(jí ))有持续投入(rù )，目前已建(jiàn )设完成中试产线，且有产品(pǐn )进入多家客(kè )户测评和平(píng )台开发阶段(duàn )。

　　上市(shì )公司中，华灿光电的MicroLED技术可(kě )以用于具备(bèi )显示功能的(de )AI眼镜，目前(qián )公司配合不(bú )同客户不同需求(qiú )和产品定位(wèi )提供解决方(fāng )案，处于性(xìng )能和良率提(tí )升阶段。蓝思科技配合北美(měi )大客户多年(nián )研发，是第(dì )一代智能头(tóu )显的外观结(jié )构件核心供应商，并为其他(tā )北美头部AI眼(yǎn )镜客户提供(gòng )导光模组、Mic模组等功能(néng )模组和精密结构件。同时，公司发挥垂(chuí )直整合优势(shì )，积极协同(tóng )包括Rokid在内的(de )多家国内外AI眼镜(jìng )头部企业开(kāi )展研发，将(jiāng )自有核心元(yuán )器件、光学(xué )部件、功能模组及超轻量材(cái )料整合至AI眼(yǎn )镜。

　　上(shàng )市公司中，东微半导推(tuī )进主营产品高压超级结MOSFET、中(zhōng )低压屏蔽栅(shān )MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含Si2CMOSFET)产品(pǐn )线的技术迭(dié )代和产品升(shēng )级，同时持续加大市场开拓(tuò )力度。2024年，公司逐步扩(kuò )大生产规模(mó )，产量呈不(bú )断提高的趋势，功率半导体(tǐ )的产销比达(dá )到93.81%，达到较(jiào )高水平。供(gòng )应端，公司(sī )与华虹半导体、粤芯半导体(tǐ )及DBHitek等厂商继(jì )续保持稳定(dìng )的合作关系(xì )。博通集成自研BK7258Wi-Fi6超低功耗AI-SoC芯(xīn )片已应用于(yú )AI玩具。茂莱(lái )光学为光刻(kè )机光学系统(tǒng )提供用于匀光、中继照明模(mó )块的光学器(qì )件、投影物(wù )镜，以及用(yòng )于工件台位(wèi )移测量系统的棱(léng )镜组件，是(shì )光刻机实现(xiàn )光线均匀性(xìng )与曝光成像(xiàng )的核心模块(kuài )。

　　近日，中(zhōng )核集团在福(fú )建福州召开(kāi )先进核能产(chǎn )业发展座谈(tán )会，宣布我国首台第四代百(bǎi )万千瓦商用(yòng )快堆CFR1000完成初(chū )步设计，具(jù )备上报审批(pī )条件，这是我国“热堆-快堆(duī )-聚变堆”核(hé )能发展“三(sān )步走”战略(luè )的重大进展(zhǎn )。

　　上市公司中，东微半(bàn )导推进主营(yíng )产品高压超(chāo )级结MOSFET、中低(dī )压屏蔽栅MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含Si2CMOSFET)产品线的技(jì )术迭代和产(chǎn )品升级，同(tóng )时持续加大(dà )市场开拓力(lì )度。2024年，公司逐步扩大生产(chǎn )规模，产量(liàng )呈不断提高(gāo )的趋势，功(gōng )率半导体的(de )产销比达到93.81%，达到较高水平(píng )。供应端，公司与华虹(hóng )半导体、粤(yuè )芯半导体及(jí )DBHitek等厂商继续保持稳定的合作(zuò )关系。博通(tōng )集成自研BK7258Wi-Fi6超(chāo )低功耗AI-SoC芯片(piàn )已应用于AI玩(wán )具。茂莱光学为(wéi )光刻机光学(xué )系统提供用(yòng )于匀光、中(zhōng )继照明模块(kuài )的光学器件、投影物镜，以(yǐ )及用于工件(jiàn )台位移测量(liàng )系统的棱镜(jìng )组件，是光(guāng )刻机实现光线均匀性与曝光(guāng )成像的核心(xīn )模块。

　　东吴证券指(zhǐ )出，覆铜板(bǎn )行业兼具周期性和成长性，AI高景气带来(lái )新机遇。覆(fù )铜板产业链(liàn )上下游特性(xìng )导致覆铜板行业(yè )周期性波动(dòng )，当下周期(qī )呈修复态势(shì )：上游原材(cái )料价格稳中有升，覆铜板销(xiāo )售单价提高(gāo )；下游主要(yào )产品需求回(huí )暖，推动覆(fù )铜板需求增长。同时AI产业蓬(péng )勃发展，为(wéi )高频高速覆(fù )铜板成长注(zhù )入新的动力(lì )，带来结构性成长机遇：AI服(fú )务器持续升(shēng )级，覆铜板(bǎn )单机价值量(liàng )提升显著；800G交换机将迎来大(dà )规模放量，为高频高速(sù )覆铜板价值(zhí )量提升赋能(néng )。

　　荣耀Magic V5成首个搭载阿里(lǐ )通义千问和(hé )Agent生态的AI手机(jī )

　　上市公(gōng )司中，华灿(càn )光电的MicroLED技术可以用于具备显(xiǎn )示功能的AI眼(yǎn )镜，目前公(gōng )司配合不同(tóng )客户不同需(xū )求和产品定位提供解决方案(àn )，处于性能(néng )和良率提升(shēng )阶段。蓝思(sī )科技配合北(běi )美大客户多年研(yán )发，是第一(yī )代智能头显(xiǎn )的外观结构(gòu )件核心供应(yīng )商，并为其他北美头部AI眼镜(jìng )客户提供导(dǎo )光模组、Mic模(mó )组等功能模(mó )组和精密结(jié )构件。同时，公司发挥垂直(zhí )整合优势，积极协同包(bāo )括Rokid在内的多(duō )家国内外AI眼(yǎn )镜头部企业开展研发，将自(zì )有核心元器(qì )件、光学部(bù )件、功能模(mó )组及超轻量(liàng )材料整合至AI眼镜(jìng )。

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