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　　财通(tōng )证券(quàn )表(biǎo )示，从全球云基础设施投资情况来看，2025年四大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计(jì )资本(běn )开(kāi )支预(yù )计将(jiāng )超(chāo )过3200亿(yì )美元，同比增长超过35%，AI驱动下基础设施投入正迎来高速增长。我国(guó )三(sān )大互(hù )联网(wǎng )云(yún )厂商(shāng )资本(běn )开支(zhī )合(hé )计将超过3500亿元，海外巨头凭借全球化收入支撑更大开支，但国(guó )内高(gāo )增(zēng )速反(fǎn )映国(guó )产算(suàn )力(lì )潜力(lì )。国(guó )泰(tài )海通判断，2025年AI算力产业链将继续加速发展，叠加推理侧需求持(chí )续演(yǎn )进，有(yǒu )望带(dài )来更(gèng )广(guǎng )阔成(chéng )长空间。

　　上市公司中，润泽科技是国内领先的数据中心整体解(jiě )决(jué )方案(àn )服务(wù )商(shāng )，坚(jiān )持自(zì )投、自(zì )建、自持、自运维，即“四自”模式运营数据中心集群。科华(huá )数据(jù )在(zài )北、上、广等(děng )地(dì )拥有(yǒu )9大自(zì )建(jiàn )数据中心，运营机柜数量3万多个，未来，初期计划在上海数据(jù )中心(xīn )部署(shǔ )超(chāo )算中(zhōng )心，满(mǎn )足芯(xīn )片行业客户仿真加速，(推理+训练)深度学习需求。川润股份为数据中(zhōng )心(xīn )、云(yún )计算(suàn )、IDC、通(tōng )信网(wǎng )络、人(rén )工智能领域提供液冷、温控技术及产品。

未来产业的重要组成(chéng )部分(fèn )，互联(lián )网大(dà )厂“抢(qiǎng )投”该领(lǐng )域(yù )

　　上市公司中，埃斯顿参股的埃斯顿医疗公司正在开发养老(lǎo )机器(qì )人产(chǎn )品(pǐn )。埃(āi )斯顿(dùn )医(yī )疗康(kāng )复机器人有多款产品上市，用在国内多家社区和养老机构。伟思医(yī )疗(liáo )已构(gòu )建了(le )覆(fù )盖人(rén )体上(shàng )下肢(zhī )、全周期康复评估与训练的运动康复机器人产品矩阵。公司康复(fù )机器(qì )人(rén )产品(pǐn )与磁(cí )刺激(jī )、电刺(cì )激、冲(chōng )击波等其他康复理疗类产品深度融合，形成了涵盖神经康复、运动(dòng )康复(fù )、重症(zhèng )康复(fù )、老年(nián )慢性病康复等多种康复亚专科的精品解决方案，精准满足康复改善(shàn )型(xíng )市场(chǎng )需求(qiú )。长盛(shèng )轴承(chéng )在机(jī )器(qì )人领域研究方向主要是应用于关节处的自润滑轴承、部分直线(xiàn )执行(háng )器(qì )中的(de )产品(pǐn )，以(yǐ )及(jí )灵巧(qiǎo )手的(de )相(xiàng )关部件，产品应用场景广阔。

　　据媒体报道，在2025世界人工智(zhì )能大(dà )会系(xì )列(liè )论坛(tán )之一(yī )的AI女性(xìng )菁英论坛上，宇树科技创始人、首席执行官、首席技术官王兴兴表(biǎo )示(shì )，人(rén )形机(jī )器人行(háng )业增(zēng )长非(fēi )常(cháng )快，“我个人感觉今年上半年全国智能机器人行业平均增速可(kě )达50%到(dào )100%”。就(jiù )他的(de )观察(chá )，去年(nián )起，每天至少有一款新的机器人发布，行业落地的推动速度以及出货(huò )量的(de )节奏(zòu )都(dōu )非常(cháng )快。

　　财(cái )通证券表示，从全球云基础设施投资情况来看，2025年四大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合(hé )计资(zī )本开支(zhī )预计(jì )将超(chāo )过(guò )3200亿美元，同比增长超过35%，AI驱动下基础设施投入正迎来高速增长(zhǎng )。我(wǒ )国三大(dà )互联(lián )网云(yún )厂(chǎng )商资(zī )本开(kāi )支合计将超过3500亿元，海外巨头凭借全球化收入支撑更大开支，但(dàn )国内(nèi )高增(zēng )速(sù )反映(yìng )国产(chǎn )算力潜(qián )力。国泰海通判断，2025年AI算力产业链将继续加速发展，叠加推理侧需(xū )求(qiú )持续(xù )演进(jìn )，有望(wàng )带来(lái )更广(guǎng )阔(kuò )成长空间。

　　上市公司中，崇达技术在AI服务PCB领域的主要客户(hù )包括(kuò )新华三(sān )(H3C)、云(yún )尖、宝(bǎo )德、浪潮(cháo )、国鑫、同泰怡等。这些客户的PCB产品主要应用于超级计算机、服(fú )务器(qì )主板(bǎn )、存储(chǔ )设备(bèi )、GPU等产(chǎn )品。鹏鼎控股为全球范围内少数同时具备各类PCB产品研发、设计、制(zhì )造(zào )、销(xiāo )售与(yǔ )服务的(de )专业(yè )大型(xíng )厂(chǎng )商，拥有优质多样的PCB产品线，主要产品范围涵盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多(duō )类产品(pǐn )，并(bìng )广泛(fàn )应(yīng )用于(yú )通讯(xùn )电子产品、消费电子及计算机类产品以及汽车和AI服务器、光模块(kuài )、高(gāo )速计(jì )算(suàn )机等(děng )产品(pǐn )。铜冠(guàn )铜箔产品按应用领域分类包括 PCB 铜箔和锂电池铜箔，公司开发的高频(pín )高(gāo )速铜(tóng )箔具(jù )有极低(dī )的表(biǎo )面轮(lún )廓(kuò )度，传送信号损失低，阻抗小等优良介电特性，能应用于5G通讯(xùn )设备(bèi )、高算(suàn )力AI服(fú )务器(qì )、数据(jù )中心(xīn )、交换机等网络设备和网络连接器。

　　目前，持续三个季度的(de )下游(yóu )客户(hù )消(xiāo )化库(kù )存进(jìn )程基本(běn )结束，下游需求出现实质性增长。结合相关独立第三方的市场信息(xī )来(lái )看，半导(dǎo )体存储(chǔ )市场(chǎng )自2025年(nián )3月(yuè )底开始逐步回暖。天风证券半导体团队认为，今年第三、第四(sì )季度(dù )存储大(dà )板块(kuài )涨价(jià )态(tài )势或(huò )持续(xù )，并且AI服务器、PC、手机等带动存储容量快速升级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高(gāo )价值(zhí )量产(chǎn )品(pǐn )渗透(tòu )率持(chí )续提升(shēng )，有望进一步拉高板块收入体量。

　　国家发布价格法修正草案，核(hé )心思(sī )想“反内卷(juàn )”。国盛(shèng )证(zhèng )券杨润思认为，光伏在反内卷的背景之下，产业链价格修复是(shì )必然(rán )趋势，预计(jì )多晶(jīng )硅(guī )价格(gé )有望(wàng )回归到行业成本价之上，同时供给侧的出清政策也有望跟进出炉(lú )。随(suí )着多(duō )晶(jīng )硅料(liào )价格(gé )上涨，建议持续关注下游产业链硅片、电池片、组件等各环节的价格修复(fù )机(jī )会和(hé )弹性(xìng )。

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