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　　这(zhè )类机(jī )器人产(chǎn )品市(shì )场需求(qiú )或显著增加(jiā )

　　光大证券认为，截至2025年(nián )5月，固态电(diàn )池板块平均(jun1 )PE高于(yú )沪深300均(jun1 )值，反映市(shì )场的(de )高成长(zhǎng )预期(qī )。在政策红(hóng )利与技术突(tū )破双轮驱动下，固态电池行(háng )业进入“预(yù )期兑现(xiàn )”阶(jiē )段，拥(yōng )有“技术领先+客(kè )户绑定”双(shuāng )重护城河企业或明显受益。短期可关注(zhù )“技术验证(zhèng )期估(gū )值弹性(xìng )大”的中试(shì )线落地企业(yè )，长期可跟踪材料体系(电解(jiě )质/正负极)厂(chǎng )商。

　　豆(dòu )包即(jí )将发布(bù )最新(xīn )实时语(yǔ )音大(dà )模型，并将(jiāng )基于此模型(xíng )全量上线豆(dòu )包App实时语音通话功能。目前(qián )，豆包APP已小(xiǎo )范围测(cè )试最(zuì )新能力(lì )，部(bù )分用户在豆(dòu )包App的实时通(tōng )话界面已更新。此前，业内(nèi )就曾有消息(xī )称豆包将上(shàng )线最(zuì )新情感(gǎn )语音(yīn )大模型(xíng )，测试效果(guǒ )超过GPT-4o。据了解，该传言提及(jí )模型即为上(shàng )述实时语音(yīn )模型(xíng )。最新(xīn )模型(xíng )通过面(miàn )向语(yǔ )音生成(chéng )和理(lǐ )解进行统一(yī )建模，区别(bié )于此前的ASR+LLM+TTS级联方式，在对话(huà )效果上有大(dà )幅提升(shēng )，实(shí )时交互(hù )上不(bú )仅低延时，也能流畅打(dǎ )断。

　　上市公司中，国盾(dùn )量子在量子(zǐ )计算业务上(shàng )，通(tōng )过自研(yán )和与优势单(dān )位合作，推(tuī )出国内首款可商用可量产的(de )超导量子计(jì )算机用稀释(shì )制冷(lěng )机等核(hé )心组(zǔ )件；研(yán )发出(chū )国内单(dān )台比(bǐ )特数最多的(de )超导量子计(jì )算机“天衍-504”，并协助其接(jiē )入其量子计(jì )算云平(píng )台对(duì )外开放(fàng )，进(jìn )一步提升公(gōng )司在量子计(jì )算领域的优势地位。天融信(xìn )与问天量子(zǐ )合作推出量(liàng )子VPN等(děng )量子密(mì )码类产品，可有效增强(qiáng )密钥安全性、提升数据传输(shū )安全、抵御(yù )加密算法被(bèi )暴力(lì )破解等(děng )，升(shēng )级大模(mó )型自(zì )身安全(quán )。国(guó )芯科技与参(cān )股公司郑州(zhōu )信大壹密科技有限公司合作(zuò )研发的抗量(liàng )子密码(mǎ )芯片(piàn )AHC001新产品(pǐn )在公(gōng )司内部测试(shì )中获得成功(gōng )。公司与信大壹密合作的抗(kàng )量子密码芯(xīn )片AHC001是基于国(guó )产28nm工(gōng )艺制程(chéng )进行研发， 采用公司自(zì )主CPU内核设计的一款可重构低(dī )功耗抗量子(zǐ )密码算法芯(xīn )片。

　　上(shàng )市公(gōng )司中，胜宏(hóng )科技精(jīng )准把(bǎ )握AI算力技术(shù )革新与数据(jù )中心升级浪潮带来的历史新(xīn )机遇，占据(jù )全球PCB制(zhì )造技(jì )术制高(gāo )点，凭借研发技(jì )术优势、制(zhì )造技术优势和品质技术优势(shì )，驱动公司(sī )高价值量产(chǎn )品的(de )订单规(guī )模急速上升(shēng )，盈利能力(lì )进一步增强。2025年一季度，公(gōng )司经营业绩(jì )突破历史新(xīn )高，净利润(rùn )同比(bǐ )成倍增(zēng )长。南亚新(xīn )材是(shì )国内率先在(zài )各介质损耗等级高速产品全系列通过华(huá )为认证的内(nèi )资覆铜(tóng )板企(qǐ )业，产品性(xìng )能与国际先(xiān )进同行同类产品相比，水平相当或更为(wéi )优异，已实(shí )现进口替代(dài )，特(tè )别是高(gāo )端高速产品(pǐn )已在全球知名终端AI服务器大量应用。

　　国金证券(quàn )指出，AI仍然(rán )是当(dāng )前PCB确定(dìng )性最(zuì )强的需(xū )求。从海外资本(běn )开支预期可(kě )看到云计算厂商正在争相在AI基础设施布(bù )局，根据预(yù )期，2025年(nián )META、谷(gǔ )歌、微软、亚马逊资本(běn )开支分别同比增加60%、43%、45%、20%，AI服务器从以(yǐ )往的14~24层提升(shēng )至20~30层，交换(huàn )机提(tí )升至38~46层(céng )，部分产品(pǐn )还会引入HDI工艺，行业附加值有望增长。虽然当前海(hǎi )外关税或对(duì )出口(kǒu )产业链(liàn )有影(yǐng )响，但(dàn )考虑(lǜ )到各大厂商(shāng )仍在加快布(bù )局、AI硬件产品仍在升级，AI相关需求在当(dāng )前的确定性(xìng )仍然最(zuì )高。

　　上市公(gōng )司中，全志(zhì )科技基于RISC-V架构内核开发的芯片产品已经(jīng )实现量产，并将会持续(xù )根据(jù )客户需(xū )求推出新的(de )芯片产品和解决方案。中科蓝讯高端系(xì )列讯龙三代(dài )产品内置RISC-V CPU+HiFi 4高(gāo )性能(néng )DSP，可满(mǎn )足音(yīn )频类各(gè )种AI算(suàn )法的应用开(kāi )发，并结合(hé )双模蓝牙数据传输，可很好地连接到云(yún )端，以使用(yòng )云端的(de )大模(mó )型AI能力。亿(yì )通科技研发(fā )的超低功耗人工智能芯片黄山3代，具有(yǒu )双核RISC-V核高性(xìng )能应用处理(lǐ )器，可支持(chí )图形、UI操作(zuò )等高负载计算。主要应用于智能手表等(děng )健康穿戴类(lèi )设备、带显(xiǎn )示功(gōng )能的AIoT物(wù )联网(wǎng )设备，主要(yào )设计目标不(bú )是用于智能(néng )眼镜、智能戒指。

　　开源证券表示，光敏聚酰亚(yà )胺(PSPI)是一(yī )种对(duì )高能辐射如(rú )紫外光、α-射线、X-射线等敏感的一类聚酰亚胺材料(liào )，具有优异(yì )的绝缘性能(néng )、耐(nài )辐射、耐高温、高(gāo )强度，且可在紫外光等高能辐射照射下(xià )自发实现图(tú )案化。PSPI在电(diàn )子领(lǐng )域主要(yào )有光(guāng )刻胶及(jí )电子(zǐ )封装两大作(zuò )用，被广泛(fàn )地应用于集成电路和绝缘隔层、表面钝(dùn )化层及(jí )离子(zǐ )注入掩(yǎn )膜等(děng )。开源证券(quàn )进一步表示(shì )，根据QYResearch数据，全球PSPI市场规模预计2029年将达(dá )到120亿元。PSPI的(de )生产技术与(yǔ )市场(chǎng )主要由(yóu )美国及日本(běn )企业所掌控和垄断，全球PSPI生产企业主要(yào )包括HDM公司、东丽Toray、富士(shì )胶片(piàn )等企业(yè )。国(guó )内PSPI产业(yè )呈现(xiàn )“进口依赖(lài )度高、产业(yè )规模小、且产品多集中在中低端领域”等特点(diǎn )。中(zhōng )国PSPI市场(chǎng )存在(zài )较高的进口(kǒu )替代空间，在微电子、芯片等产业快速发展背景下(xià )，PSPI市场需求(qiú )将持续攀升(shēng )。目(mù )前国内(nèi )PSPI行业已有多(duō )家企业布局。

　　平安证券认为，运动(dòng )户外行业是(shì )新消费中非(fēi )常具(jù )有投资(zī )机会(huì )和投资(zī )价值(zhí )的赛道。近(jìn )年来，随着(zhe )冰雪运动的普及和冰雪旅游的发展，冰(bīng )雪经济(jì )逐渐(jiàn )成为新(xīn )的经(jīng )济增长点。冰雪经济涵(hán )盖冰雪运动、冰雪旅游、冰雪装备、冰(bīng )雪文化等相(xiàng )关产业的综(zōng )合经(jīng )济体系(xì )。它具有产(chǎn )业链条长、导流效应大、社会效益高的(de )特点，并已(yǐ )成为推动地(dì )区经(jīng )济社会(huì )发展(zhǎn )、促进(jìn )城乡(xiāng )一体化发展(zhǎn )的重要力量(liàng )。随着我国冰雪运动逐渐普及，冰雪旅(lǚ )游热度(dù )持续(xù )升温，“冷(lěng )资源”正在(zài )加速转变为(wéi )“热经济”，冰雪产业规模实现快速增(zēng )长。

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