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　　上市公司中，云从科技表示，受DeepSeek开源生态以(yǐ )及海外限制(zhì )因素(sù )的双(shuāng )重影(yǐng )响，云(yún )从科(kē )技通(tōng )过优化参数调配，显著提升了华为N腾一体机在PC端和端侧(cè )设备(bèi )上的(de )适配能(néng )力。基于(yú )N腾GPU，公司是(shì )华为(wéi )在智能制造一体机方面的合作伙伴。软通动(dòng )力联合国内某大(dà )型ICT领(lǐng )导企(qǐ )业合作(zuò )推出(chū )的软(ruǎn )硬件一体化(huà )信创(chuàng )解决方案——软通动力AI机器人-N腾一体机，已(yǐ )赋能国央企(qǐ )、制(zhì )造、金融(róng )、教育(yù )等领(lǐng )域企(qǐ )业智能自动化应用场景150余个。开普云内容安全一体机产(chǎn )品采(cǎi )用华(huá )为“鲲(kūn )鹏+N腾(téng )”双(shuāng )引擎(qíng )作为CPU处(chù )理器(qì )，搭载公司自主研发的内容安全软件产品，能满足用户数据(jù )的保(bǎo )密需(xū )求。

　　据(jù )媒体(tǐ )报道，2025年春(chūn )节档(dàng )19日开启预售，截止19日15:00点，档期预售总票房突(tū )破1亿元，刷(shuā )新中(zhōng )国影(yǐng )史春(chūn )节档预(yù )售最(zuì )快破(pò )亿纪录。

　　国盛证券刘高畅表示，字节豆包MAU近6000万，大(dà )模型(xíng )调用(yòng )量增长(zhǎng )迅速(sù )。12月(yuè )18日，字节召(zhào )开火(huǒ )山引擎Force大会，火山引擎CEO谭待表示，截至目前(qián )，豆包大模型日(rì )均tokens使(shǐ )用量(liàng )超过4万(wàn )亿，发布(bù )7个月以来增(zēng )长超(chāo )过33倍。11月豆包MAU接近6000万，在AI产品榜全球总榜中(zhōng )仅次于ChatGPT2.87亿的(de )MAU。11月(yuè )豆包(bāo )的MAU增(zēng )速达16.92%，考虑(lǜ )当前(qián )豆包增速，刘高畅认为豆包在2025年的MAU有望接近ChatGPT达到2亿。字(zì )节在(zài )算力(lì )端的投(tóu )入有(yǒu )望高(gāo )速增(zēng )长，助(zhù )推AI算(suàn )力相关产业链加速扩张。

　　国金证券指出(chū )，AI仍然是当前PCB确(què )定性(xìng )最强(qiáng )的需求(qiú )。从(cóng )海外(wài )资本开支预(yù )期可(kě )看到云计算厂商正在争相在AI基础设施布局，根据预期，2025年META、谷歌(gē )、微(wēi )软、亚(yà )马逊(xùn )资本(běn )开支分别同比增加60%、43%、45%、20%，AI服务器从以往的14~24层提升至20~30层(céng )，交(jiāo )换机(jī )提升至(zhì )38~46层，部分(fèn )产品(pǐn )还会引(yǐn )入HDI工(gōng )艺，行业附加值有望增长。虽然当前海外关(guān )税或对出口产业(yè )链有(yǒu )影响(xiǎng )，但考(kǎo )虑到(dào )各大(dà )厂商仍在加(jiā )快布(bù )局、AI硬件产品仍在升级，AI相关需求在当前的(de )确定性仍然(rán )最高(gāo )。

　　据(jù )媒体报(bào )道，国家(jiā )数据局联合中央网信办、工业和信息化部、公安部、国(guó )务院(yuàn )国资(zī )委印发(fā )了《关于(yú )促进(jìn )企业数(shù )据资(zī )源开发利用的意见》。其中提到，构建公平(píng )高效的数据要素(sù )价值(zhí )分配(pèi )机制，引导(dǎo )企业(yè )在数据产品和服(fú )务的生产、供给、流通、使用中实现数据价(jià )值的创造和(hé )提升(shēng )。

　　浙(zhè )商证券(quàn )表示(shì )，国(guó )内算力需求的黎明已经到来，字节跳动在AI上投入巨大，2024年资(zī )本开(kāi )支达800亿(yì )元，接近(jìn )百度(dù )、阿里(lǐ )、腾(téng )讯的总和(约1000亿元)，研发投入显著领先同行。该券商进一步预(yù )测，2025年字(zì )节跳动(dòng )资本(běn )开支(zhī )有望达到1600亿元，旨在打造自主可控的大规模数据中心集群，其中约900亿元(yuán )将用(yòng )于AI算(suàn )力的(de )采购，700亿元(yuán )用于IDC基建以及网络设备如光模块、交换机。中信证券也同样(yàng )表示(shì )，中(zhōng )美科技(jì )巨头(tóu )AI投入(rù )强度差距较(jiào )大，预计国内巨头资本开支有一定的提升空间。看好国内AI投入加(jiā )大对(duì )AIDC、高(gāo )速交换(huàn )机、光模(mó )块、AEC、液冷等领域的拉动。

　　开源证券表示，光敏聚酰亚(yà )胺(PSPI)是一种对(duì )高能(néng )辐射(shè )如紫(zǐ )外光、α-射(shè )线、X-射线等敏感的一类聚酰亚胺材料，具有优异的绝缘性能(néng )、耐(nài )辐射(shè )、耐高(gāo )温、高强(qiáng )度，且可在(zài )紫外(wài )光等高能辐射照射下自发实现图案化。PSPI在电(diàn )子领域主要有光(guāng )刻胶(jiāo )及电(diàn )子封装(zhuāng )两大(dà )作用(yòng )，被广泛地应用于集成电路和绝缘隔层、表面钝化层及离子(zǐ )注入(rù )掩膜等(děng )。开(kāi )源证(zhèng )券进(jìn )一步表(biǎo )示，根据QYResearch数据，全球PSPI市场规模预计2029年将达到120亿元。PSPI的生产技术与(yǔ )市场(chǎng )主要(yào )由美国(guó )及日(rì )本企(qǐ )业所掌控和(hé )垄断(duàn )，全球PSPI生产企业主要包括HDM公司、东丽Toray、富士(shì )胶片等企业。国(guó )内PSPI产(chǎn )业呈(chéng )现“进(jìn )口依(yī )赖度(dù )高、产业规模小、且产品多集中在中低端领域”等特点。中(zhōng )国PSPI市(shì )场存在(zài )较高(gāo )的进(jìn )口替(tì )代空间(jiān )，在(zài )微电子、芯片等产业快速发展背景下，PSPI市场需求将持续攀升(shēng )。目(mù )前国(guó )内PSPI行业(yè )已有(yǒu )多家(jiā )企业布局。

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