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　　相较传统机器人，人形机(jī )器(qì )人有突出的特征(zhēng )和(hé )优(yōu )势，在机械构造、智能化、拟(nǐ )人(rén )仿生等技术领域取得显著进(jìn )步(bù )。民生证券认为，人(rén )形机器人技术加速演进，已(yǐ )成(chéng )为(wéi )科技竞争的新高地、未来产业(yè )的(de )新(xīn )赛道、经济发展(zhǎn )的新引擎，产业奇点已至，应(yīng )用(yòng )端、成本端、软件端迎来三重(chóng )突(tū )破(pò )，产业化关键瓶颈正在打开(kāi )。人形机器人板块(kuài )正(zhèng )从(cóng )主题投资迈向成长投资，2025年(nián )有(yǒu )望(wàng )成为全球量产元年。技术端(duān )，大(dà )模型突破通用性(xìng )瓶(píng )颈，DeepSeek低成本训练范式加速AGI落(luò )地(dì )；产业端，特斯拉、英伟达、华(huá )为(wéi )等(děng )科技巨头密集布(bù )局；政策端(duān )，政府工作报告(gào )明(míng )确(què )，培育具身智能等未来产业，大(dà )力(lì )发展智能机器人。预计2025年全(quán )球(qiú )出货量将达万台(tái )级(jí )别(bié )，2027年特斯拉目标产能突破百(bǎi )万(wàn )台(tái )，产业链长期成长空间打开(kāi )。

　　上市公司中，奥(ào )比中光围绕各类型机器人推(tuī )出(chū )了(le )丰富且全面的3D视觉感知方案，宇(yǔ )树(shù )的G1及傅利叶智能(néng )的GR-1采用了3D结(jié )构光方案。华培(péi )动(dòng )力(lì )已在官网公众号官宣，公司拟(nǐ )成(chéng )立(lì )人形机器人子公司，专注于(yú )人(rén )形机器人相关的(de )传(chuán )感(gǎn )器和芯片的研发和销售。

　　算(suàn )力成本大幅降低，在云侧端(duān )侧(cè )的(de )赋能显现。年初(chū )Deepseek发(fā )布R1，性能媲美OpenAI o1，并通过诸多(duō )优(yōu )化(huà )手段实现了算力成本的大幅降(jiàng )低(dī )，成本降低为推理(lǐ )应用突破提(tí )供了基础。在云(yún )侧(cè )，随着大模型能力持续突破，AI在(zài )头(tóu )部(bù )CSP的实际收入、用户行为和产(chǎn )品(pǐn )力提升方面也在(zài )深(shēn )度(dù )介入。在端侧，移动设备的(de )硬(yìng )件(jiàn )升级、大模型的压缩技术等(děng )正(zhèng )在(zài )推动端侧模型落(luò )地(dì )。中信建投证券指出，端侧(cè )AI开(kāi )始(shǐ )加速，终端出货爆发可期。端(duān )侧(cè )AI带(dài )来成本、能耗、可靠性、隐(yǐn )私、安全和个性(xìng )化(huà )优(yōu )势，已经具备实践基础，终端(duān )设(shè )备(bèi )有望在AI的催化下迎来新一轮(lún )创(chuàng )新周期。从终端看(kàn )，先落地、成规模的终端是手(shǒu )机(jī )和(hé )PC，硬件上其2024年AI渗透率分别为(wéi )18%、32%，预计手机AI化比率持(chí )续提升，持续推动硬件升级(jí )。此(cǐ )外，智能车、机器人、可穿戴(dài )(XR、AI眼(yǎn )镜、耳机)、智能家居等也正(zhèng )在融入AI，2025-2026年有望看(kàn )到(dào )终端出货的爆发式增长。

　　近(jìn )年(nián )，用户对微短剧需求高涨。QuestMobile数(shù )据显示，红果免费(fèi )短(duǎn )剧月活跃用户在2025年3月达到1.73亿(yì )人(rén )，同比增长220.3%。东方证券研报指(zhǐ )出(chū )，以广告为商业化核(hé )心的红果DAU月广告ARPU或已达29元，超(chāo )越(yuè )爱奇艺、芒果等长视频平台的(de )会(huì )员(yuán )ARPU。对于短剧平台来看，国内(nèi )市场在字节流量高(gāo )压(yā )之(zhī )下新兴独立短剧APP崛起的可能(néng )性(xìng )较(jiào )低，但长视频平台如能稳住(zhù )存(cún )量用户叠加短剧业(yè )务(wù )拓张依然有望逆风翻盘。AI动(dòng )漫(màn )短(duǎn )剧、AI转绘短剧以及AI真人短剧在(zài )2025年(nián )下半年将迎来高增(zēng )长，尤其在动漫类短剧领域(yù )，AI技(jì )术的进步和产能扩张将降低成(chéng )本(běn )，提高海外用户转化率和品类(lèi )拓张。海外第一梯(tī )队(duì )平(píng )台更具备未来成为寡头的潜(qián )力(lì )。

　　上市公司中，兴业银锡(xī )主(zhǔ )营业务为有色金属(shǔ )及(jí )贵金属采选与冶炼，拥有三(sān )十(shí )多(duō )年的行业经验和得天独厚的地(dì )域(yù )条件，储备了雄厚(hòu )的矿产资源，生产能力及采(cǎi )选(xuǎn )技(jì )术科技含量在同规模矿山企业(yè )中(zhōng )均(jun1 )处于领先地位。盛达资源目(mù )前控股银都矿业、金(jīn )山(shān )矿业、光大矿业、金都矿业(yè )、东(dōng )晟矿业、鸿林矿业、德运矿(kuàng )业(yè )7家矿业子公司，经(jīng )评(píng )审备案的累计查明银金属量(liàng )约(yuē )1.2万(wàn )吨、金金属量约34吨，年采选能(néng )力(lì )近200万吨。

　　新能(néng )源大厂积极布局该技术方向(xiàng )，该(gāi )材料被业内视为“最难啃的骨(gǔ )头(tóu )”

　　2024年底，荣耀完成股份制(zhì )改造，引入中国移(yí )动(dòng )、中金资本等战略投资者，股(gǔ )权(quán )结(jié )构多元化。随IPO上市，对于荣(róng )耀(yào )手机的营销、拓渠(qú )道(dào )及长期研发均形成强大支撑(chēng )，更(gèng )有助于公司抢夺更多的市场份(fèn )额(é )。而从AI生态布局角(jiǎo )度出发，国泰海通证券舒迪(dí )认(rèn )为(wéi )，目前荣耀AIAgent技术领先行业半年(nián )，并(bìng )已在新一代旗舰上搭载，有(yǒu )望驱动新一轮换机(jī )潮(cháo )，带动上游产业链需求上行。

　　我国微短剧市场规模超过全(quán )年(nián )电影票房收入

　　据(jù )了解，6月26日荣耀终端股份有(yǒu )限(xiàn )公(gōng )司获深圳证监局上市辅导备案(àn )，中信证券担任辅导(dǎo )机构。若成功上市，荣耀有(yǒu )望(wàng )成(chéng )为A股首家AI终端生态企业，重塑(sù )资(zī )本(běn )市场AI板块格局。目前，荣耀(yào )向AI转型的"阿尔法战(zhàn )略(luè )"正(zhèng )加速落地，新一代AI折叠屏旗(qí )舰(jiàn )手(shǒu )机荣耀MagicV5定档7月2日发布。荣耀(yào )持(chí )续加码AI基础研发，构(gòu )建开放生态体系，已拓展至(zhì )机(jī )器(qì )人等前沿领域。随着上市进程(chéng )推(tuī )进，其AI生态协同效(xiào )应与战略纵深布局，将重塑(sù )消(xiāo )费(fèi )电子与人工智能产业竞合关系(xì )。

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