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　　华龙证券认(rèn )为(wéi )，人(rén )形机器人板块近期催化因素较多(duō )，指(zhǐ )数有(yǒu )所修(xiū )复。行业趋势未变，已进入(rù )“技(jì )术(shù )突(tū )破→量产降本→场景渗透(tòu )”的(de )黄金(jīn )周期(qī )，有望成为2025年核心投资主线。建(jiàn )议围(wéi )绕①高价(jià )值量的零部件，包括丝杠(gàng )、传(chuán )感器(qì )、电机及减速器等，尤其关注与(yǔ )特斯(sī )拉、华为(wéi )等巨头有供应链合作的公司(sī )；②有(yǒu )望场景落地的方向，包括家庭服(fú )务、极限(xiàn )作业(yè )(电力巡检、矿山等)、医疗康(kāng )复、智(zhì )慧(huì )物流等；③政策催化下的(de )并购(gòu )重组(zǔ )标的(de )。

　　以色列理工学院近日发布(bù )公报(bào )说，该校(xiào )研究人员与同行联合开发(fā )出(chū )一(yī )种新(xīn )型可穿戴设备，能实时监测糖尿(niào )病患(huàn )者体(tǐ )内血(xuè )糖水平和药物浓度，研究成(chéng )果(guǒ )已(yǐ )发(fā )表于英国《自然-通讯》杂志。

上(shàng )海计(jì )划2027年(nián )基本(běn )建成全球领先高级别自动驾(jià )驶引(yǐn )领(lǐng )区

　　AI需求爆发，拉动PCB产业(yè )链量(liàng )价齐(qí )升。兴业证券指出，海外扩产周期拉(lā )长，高阶(jiē )PCB供需缺口有望拉大。根据测算(suàn )，2025-2027年(nián )算力(lì )PCB需求规模分别达到525、864和1192亿元，增(zēng )速分(fèn )别为(wéi )81%、65%和(hé )38%，其中ASIC服务器PCB需求增长最快(kuài )，2027年有(yǒu )望达到600亿元，贡献一半以上的规(guī )模。根据(jù )扩产(chǎn )规划，2025年开始产能趋紧，2026-2027年(nián )供需(xū )缺(quē )口将扩大，缺口比例分别为10%和16%，因此(cǐ )算力(lì )PCB行业有望维持数年的高景气度。

　　上市(shì )公司中，智微智能针对具身智(zhì )能，推出(chū )了基于Nvidia Jetson、Intel Ultra、Rockchip等核心芯片平台的大(dà )小脑(nǎo )控制(zhì )器产(chǎn )品线，可广泛应用于工业机(jī )器(qì )人、AGV/AMR移动机器人、服务类机器人、人(rén )形机(jī )器人(rén )等多(duō )种应用场景。天奇股份已投(tóu )建无(wú )锡(xī )市具身智能机器人工业数据采集(jí )与实(shí )训中(zhōng )心项目，拟通过真实环境模拟和(hé )训练(liàn )，提(tí )升AI系统对复杂环境的适应能力(lì )，实(shí )现机(jī )器人“场景-数据-模型-应用”闭环(huán )，着(zhe )力攻(gōng )克具(jù )身智能机器人应用共性技术(shù )难(nán )题。埃斯顿参股的埃斯顿酷卓发布了(le )第二(èr )代人(rén )形机(jī )器人Codroid 02，这款人形机器人从自(zì )主核(hé )心(xīn )部件、智能架构创新、全场景工(gōng )业落(luò )地三(sān )个维(wéi )度全面展现了其在具身智能(néng )领域(yù )的最(zuì )新成果。

　　国家医保局：集(jí )采中(zhōng )选不(bú )再简单以最低报价作为参考

　　中信(xìn )证券(quàn )电子(zǐ )团队指出，eSIM是一种将传统SIM卡(kǎ )的(de )功能(néng )集成到设备芯片中的技术，无需(xū )物理(lǐ )SIM卡即(jí )可实(shí )现通信功能。由于实名制管(guǎn )理、安(ān )全性等问题，此前国内厂商仅将(jiāng )eSIM应用(yòng )于可(kě )穿戴(dài )、平板、物联网等非手机产(chǎn )品。随手(shǒu )机等终端轻薄化趋势以及防水(shuǐ )防尘(chén )要求(qiú )提升，eSIM有望加速在消费电子领域(yù )进行(háng )渗透(tòu )。

　　多家企业披露了其在固态(tài )电(diàn )池领(lǐng )域的最新进展

　　上市公司中，崇达(dá )技术(shù )在AI服(fú )务PCB领域的主要客户包括新华(huá )三(H3C)、云(yún )尖、宝德、浪潮、国鑫、同泰怡(yí )等。这些(xiē )客户(hù )的PCB产品主要应用于超级计算(suàn )机、服务(wù )器主板、存储设备、GPU等产品。鹏鼎(dǐng )控股(gǔ )为全球范围内少数同时具备各类(lèi )PCB产品(pǐn )研发(fā )、设(shè )计、制造、销售与服务的专(zhuān )业(yè )大型(xíng )厂商，拥有优质多样的PCB产品线，主要(yào )产品(pǐn )范围(wéi )涵盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多类产(chǎn )品，并(bìng )广泛应用于通讯电子产品、消费(fèi )电子(zǐ )及计(jì )算机(jī )类产品以及汽车和AI服务器、光模(mó )块、高速计算机等产品。铜冠铜箔(bó )产品(pǐn )按应(yīng )用领域分类包括 PCB 铜箔和锂电池铜(tóng )箔，公司(sī )开发(fā )的高频高速铜箔具有极低的(de )表(biǎo )面轮(lún )廓度，传送信号损失低，阻抗小(xiǎo )等优(yōu )良介(jiè )电特(tè )性，能应用于5G通讯设备、高(gāo )算力(lì )AI服(fú )务器、数据中心、交换机等网络(luò )设备(bèi )和网(wǎng )络连(lián )接器。

　　国泰海通证券指(zhǐ )出，固态(tài )电池具备高能量密度、高安全(quán )性，能够(gòu )满足车端、低空、人形机器人等(děng )领域(yù )的特(tè )殊需(xū )求。当前半固态电池已实现(xiàn )装(zhuāng )车，产业化进程早于全固态电池。人(rén )形机(jī )器人(rén )、低(dī )空等成本敏感度相对较低的(de )领域(yù )，固态电池应用早于车端。随着固(gù )态电(diàn )池整(zhěng )体性(xìng )能的提升以及产业化进程的(de )加速(sù )，固(gù )态电池在多领域将逐渐实现应(yīng )用，长期(qī )看好固态电池发展。综合多家车(chē )企、电池(chí )厂发(fā )布的固态电池量产计划，预(yù )计(jì )2027年全(quán )固态电池或迎来产业化元年，固(gù )态电(diàn )池产(chǎn )业化(huà )进程加速。

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