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“即(jí )便如此，造纸行业整体仍保(bǎo )持韧性。”上述纸企上市公(gōng )司高管表示，2024年国内整个造(zào )纸(zhǐ )行业（包括造纸和纸制品加(jiā )工）是1.5万亿元的规模，整体(tǐ )税前利润约520亿元，行业利润(rùn )维(wéi )持在3%至5%的正常区间内。供过(guò )于求的落后产能，也会在行(háng )业发展中逐步消化掉。在这(zhè )个(gè )过程中，构建了护城河的头(tóu )部企业，依然可以维持较好(hǎo )的利润获得发展。

国泰海通(tōng )证券(600837)认为，中国股市估值逻(luó )辑(jí )的转变，预期变动的主要矛(máo )盾，已经从经济周期的波动(dòng )，转变为贴现率的下行，中(zhōng )国(guó )A/H股市整体估值中枢上修。经(jīng )过三年出清和调整，投资人(rén )对经济形势的认识已然充分(fèn )，其对估值收缩的边际影响减(jiǎn )小。人心中对未来预期的主(zhǔ )要矛盾，已从经济周期波动(dòng )，转变为贴现率变动，尤其(qí )是(shì )无风险利率的下行。股市的(de )无风险利率并不能简单等同(tóng )于国债收益率，而是投资人(rén )投(tóu )资股票的机会成本。过去三(sān )年内外部过高的机会成本阻(zǔ )碍了投资人的入市意愿。2025年(nián )中(zhōng )国股市无风险利率下降的通(tōng )道已经打开，A/H股整体估值将(jiāng )得以提高。

　　近期纯碱盘(pán )面价格反弹，主要受外围情(qíng )绪(xù )提振。7月 18日，工业和信息化(huà )部总工程师在国新办新闻发(fā )布会上表示，钢铁、有色金(jīn )属(shǔ )、石化、建材等十大重点行(háng )业稳增长工作方案即将出台(tái )，工信部将推动重点行业着(zhe )力调结构、优供给、淘汰落后(hòu )产能。受此消息刺激，近期(qī )化工品种价格大幅拉涨。对(duì )于纯碱产业而言，其是否会(huì )受(shòu )到实质性影响仍需谨慎看待(dài )。若后续出台相应优化政策(cè )，将有效缓解纯碱当前的弱(ruò )现(xiàn )实困境，也有助于低估值的(de )纯碱价格重心进一步上移；反之，随着市场情绪逐步消(xiāo )化，反弹可能渐显乏力。从政(zhèng )策情绪面来看，该因素更多(duō )反映的是未来市场变动的预(yù )期，对远月合约的提振更为(wéi )显(xiǎn )著，因此可能更有利于纯碱(jiǎn )反套机会的出现。

中信证券(quàn )认为，A股继港股后也逐步转(zhuǎn )为(wéi )增量市场，最重要的是不断(duàn )寻找新的存在预期差且未来(lái )能够形成资金共识的板块，半年报后的出海可能是新的方(fāng )向。随着半年报结束，出海(hǎi )可能会再次形成板块性行情(qíng )。

记者还注意到，今年以来(lái )，纸企已经在3月至4月、5月、7月(yuè )发布了三轮涨价函。比如，玖龙纸业自4月1日起，所有白(bái )卡(kǎ )纸系列产品涨价200元/吨；自5月(yuè )15日至20日，东莞、天津、河北(běi )、湖北、北海等多个基地的(de )瓦楞纸、再生牛卡纸等多个品(pǐn )类价格每吨上调30元至50元不等(děng )。

　　在基金经理配置方面(miàn )，南方益稳拟由年金老将刘(liú )树(shù )坤和刘益成共同担纲，两位(wèi )基金经理股债双雄携手，致(zhì )力于打造稳健投资利器。作(zuò )为(wéi )南方基金董事总经理，刘树(shù )坤拥有近21年的从业经验以及(jí )超13年的投资管理经验，是年(nián )金投资领域的领头人。他的投(tóu )资风格稳健，从宏观分析判(pàn )断出发，采用核心+卫星策略(luè )，通过自下而上选股获取长(zhǎng )期(qī )稳定收益。刘树坤的投资理(lǐ )念强调研究为本、价值投资(zī )、稳健投资，擅长挖掘大盘(pán )股(gǔ )和价值股的投资机会。

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