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　　伴随着AIAgent技术的发展，2025年(nián )以(yǐ )来AI推理景气(qì )度(dù )持续提升。如(rú )：谷歌AIToken推理量于2025年4月增长至480万亿，同比增(zēng )长(zhǎng )50倍。随着训(xùn )练(liàn )和推理的需(xū )求(qiú )增加和分化，传统通用芯片已逐渐无法(fǎ )满(mǎn )足云端训练与(yǔ )推(tuī )理的高能效(xiào )比(bǐ )需求，为降低成本、提高算力芯片对特(tè )定(dìng )需求的匹配(pèi )度(dù )，各家云厂商(shāng )都(dōu )在加速推进ASIC(专用集成电路)芯片项目，力(lì )图(tú )在英伟达解(jiě )决(jué )方案之外实(shí )现(xiàn )多(duō )元化发展。中信证券指出，ASIC是AI市场的第(dì )二(èr )增长动力。考(kǎo )虑到ASIC行业的(de )产(chǎn )品研发速度正在(zài )加快(如：由早期的两年(nián )迭(dié )代一代产品，转(zhuǎn )换成现在的(de )一(yī )年迭代一代产品)，ASIC有望帮助云厂商(CSP)企业(yè )持(chí )续降低AI成本(běn )、缩(suō )短研发时间(jiān )，进而拉动行业规模的增长。迈威尔(Marvell)在2025年(nián )AI投(tóu )资者交流会(huì )上(shàng )透露：2023年ASIC市(shì )场(chǎng )规(guī )模约为66亿美元，预计2028年达到554亿美元，对(duì )应(yīng )2023-2028年CAGR为53%。

　　2023年(nián )4月，在春季(jì )火(huǒ )山引擎FORCE原动力大(dà )会上，火山引擎正式发(fā )布(bù )“善听”、“会(huì )说”、“能(néng )想(xiǎng )”的虚拟数字人产品，并推出了交互型(xíng )数(shù )字人、播报(bào )型(xíng )数(shù )字人和直播(bō )型(xíng )数字人三大产品方案。2024年至今，火山引(yǐn )擎(qíng )与华发集团(tuán )等(děng )企业合作，推(tuī )出(chū )AI数字人综合解决方案，覆盖金融、直播(bō )、营销等场景(jǐng )，AI数字人等技(jì )术(shù )将引领相关行业新趋势。华龙证券表示(shì )，随着监管的强(qiáng )化(huà )和技术水平(píng )的(de )提升，数字人虚拟主播将以其低投入、高(gāo )产出、持久(jiǔ )续(xù )航的内容生产(chǎn )方(fāng )式，引领相关行业向规范化、精细化、智(zhì )能化的方向(xiàng )迈(mài )进。

　　公(gōng )司(sī )方面，税友股份将大语言模型应用于财税(shuì )咨(zī )询、运维等(děng )AISaaS场(chǎng )景，基于阿(ā )里(lǐ )云部署通义千问大模型并接入DeepSeek模型优化(huà )数(shù )智化服务。中(zhōng )新(xīn )赛克的数据(jù )与(yǔ )网络安全产品与服务依托大模型能力，可(kě )以为客户提(tí )供(gòng )网络安全自动(dòng )化(huà )运维、数据安全分类分级、数据安全运(yùn )营(yíng )及监管等服(fú )务(wù )，在金融、运(yùn )营商、政务、医疗、工业制造等多个行业(yè )已(yǐ )得到广泛应(yīng )用(yòng )和认可。

　　大模型技术进入密集迭代期，AI应用规模(mó )商(shāng )业化落地置信(xìn )度(dù )增强。兴业(yè )证(zhèng )券表示，AI产业催化不断，建议持续加仓(cāng )AI算(suàn )力及应用。在(zài )政策端，工信(xìn )部(bù )发布会表态，近期会出台多个行业数字(zì )化(huà )转型方案，组(zǔ )织“人工智(zhì )能(néng )+软件”行动，并推动未来产品创新发展。在(zài )产业端，Kimi发(fā )布(bù )K2基础大模型(xíng )，其在性能、成本优化及Agent工具调用等方面(miàn )显(xiǎn )著提升；OpenAI推出(chū )了(le )ChatGPT智能体系统(tǒng )。同时，WAIC2025将于7月26日在上海开幕。当前时间(jiān )点(diǎn )，建议持续(xù )加(jiā )大AI板块的配置(zhì )比(bǐ )例。

　　“十四五”收官在即，主要发(fā )展(zhǎn )目标均得到(dào )较(jiào )好完成。2023年(nián )以(yǐ )来，水利、公路水路、铁路等公共基础设(shè )施的固定资产(chǎn )投(tóu )资保持增长(zhǎng )，为我国经济的稳增长提供了重要的支撑(chēng )。太平洋证券王(wáng )亮(liàng )认为，三峡(xiá )水(shuǐ )运新通道、浙赣粤运河等大项目建设均(jun1 )有(yǒu )同程度的进(jìn )展(zhǎn )，有望拉动民(mín )爆(bào )行业需求。未来行业将由少数几家在技(jì )术(shù )、资本、服(fú )务(wù )网络和一体(tǐ )化(huà )能力上具备绝对优势的全国性或区域性龙(lóng )头主导，其发(fā )展(zhǎn )速度和盈利(lì )能(néng )力有望持续超越行业平均水平。

　　据(jù )高(gāo )工机器人产业(yè )研(yán )究所预测，2025年(nián )全球人形机器人销量将达1.24万台，到2035年有(yǒu )望(wàng )突破500万台，复(fù )合年增长率超(chāo )70%。中航证券认为，人形机器人产业在技术(shù )突(tū )破、应用场(chǎng )景(jǐng )拓展及产业(yè )链(liàn )协同等方面进展不断，正从“技术验证”迈向“场景落(luò )地(dì )”。2025年为人(rén )形(xíng )机器人量产元年，产业大趋势启动时刻(kè )，建议关注国内(nèi )外(wài )头部人形机(jī )器(qì )人产业链。

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