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　　华福证券指出，2025年至2027年在“军贸快速(sù )发展”等(děng )多重催化(huà )下(xià )，国防军(jun1 )工与航空装备Ⅱ行业的内(nèi )需外需均(jun1 )呈现大幅增(zēng )长，主题(tí )型机会层(céng )出(chū )不穷。当(dāng )前申万军工指数市盈率TTM(剔(tī )除负值)为(wéi )65.05倍，处于(yú )五(wǔ )年分位数(shù )88.24%，叠加2025年(nián )行业基本面(miàn )强恢复预期，板块具备较(jiào )高配置性(xìng )价比。

　　本土恢复(fù )+海外加速，腾讯游戏业务(wù )第二季度同比增长9%

　　AI PC的独有(yǒu )价值或将(jiāng )大(dà )大缩短既(jì )有PC用户的换机周期，打破(pò )PC产业困局(jú )。据Counterpoint的初步(bù )数据，2024年(nián )Q2全球PC出货(huò )量(liàng )同比增长(zhǎng )3.1%，达到6250万台，这也是PC市场(chǎng )出货量连(lián )续第二个(gè )季(jì )度实现同(tóng )比增长。该增长由温(wēn )和的换机周期和相对较低(dī )的基期推(tuī )动，这凸(tū )显(xiǎn )了2024年全球(qiú )PC市场持续复苏的势头。得(dé )益于Windows on Arm架构的AI设备在2024年(nián )第二季度(dù )末的激增(zēng )，AI笔记本电(diàn )脑将推动2024下半年AI PC市场的扩(kuò )张。海通(tōng )证券认为，AI PC未来渗透(tòu )率可期，2024年(nián )可能成为(wéi )AI PC元年，AI的发展推动AI PC、AI服务(wù )器与AI手机(jī )等产品在(zài )市(shì )场上蓬勃(bó )崛起，在(zài )整体AI时代浪(làng )潮下，关注国产AI PC供应链。

　　核电(diàn )具有经济(jì )性(xìng )、低碳性(xìng )和稳定性的特征，将在新(xīn )能源为主的能源体系(xì )下发挥不(bú )可或缺的(de )作(zuò )用。民生(shēng )证券邓永康认为，核电可(kě )作为基荷(hé )能源，与水(shuǐ )电、火电(diàn )形成互补(bǔ )效(xiào )应。核电(diàn )经济性优势凸显，具备现(xiàn )金牛特性(xìng )。核电站(zhàn )建(jiàn )设与运营(yíng )周期较长(zhǎng )，短期设备(bèi )厂商确认收入增多，长期(qī )运营商盈(yíng )利稳健增(zēng )长(zhǎng )。国内外(wài )需求共振，核电产业景气(qì )上行。需求侧看，2024年(nián )我国发电(diàn )量有望达(dá )到(dào )9.9万亿kWh，电(diàn )力需求旺盛，核电作为可(kě )靠的基荷(hé )能源，预计(jì )2035年核电发(fā )电量占比(bǐ )达(dá )10%。供给侧(cè )看，近几年核电机组审批(pī )加速，十(shí )四五期间(jiān )将(jiāng )按照每年(nián )6-8台新机组(zǔ )进行核准，在建装机容量逐步扩大，2023年已增至(zhì )57.03GW。中信证(zhèng )券(quàn )认为，在(zài )我国核电(diàn )核准节奏进入常态化加速期背景下，预计2024年国(guó )内核电行(háng )业(yè )总投资规(guī )模将接近4000亿元，核电累计(jì )发电量占(zhàn )比有望达到(dào )5.5%。

　　上(shàng )海证券表(biǎo )示(shì )，脑机接(jiē )口被誉为“21世纪最具颠覆(fù )性的技术(shù )”。2023-2024年，全(quán )球脑机接(jiē )口领域迎(yíng )来关键突破(pò )：Neuralink获得FDA批准开展人体临床(chuáng )试验，中(zhōng )国“北脑(nǎo )一(yī )号”完成(chéng )首例无线(xiàn )植入手术，Meta公布非侵入式腕带脑机交(jiāo )互原型。这些里程(chéng )碑(bēi )事件标志(zhì )着脑机接口技术正从实验(yàn )室快速走(zǒu )向商业化应(yīng )用。中国(guó )市场迎来(lái )高(gāo )速增长，存在较大上升空间。

　　据媒体报(bào )道，第55届(jiè )巴(bā )黎航展将(jiāng )于2025年6月16日(rì )至22日举办，中国航空工业集团公布了(le )今年的参(cān )展阵容。重(chóng )磅展品包(bāo )括：歼-20、歼-35A、歼-10CE、运-20、直-20、直-10ME。无人机板块：攻击-11、“翼龙”-2H、“翼龙”-2、“旋戈”-500W、“旋戈”-2000；民(mín )机板块：AG600M、“新舟”60增雨机、AC352。

　　苹(píng )果(guǒ )Vision Pro的发布迫(pò )使其竞争对手进一步开发(fā )AR头显，其(qí )中包括Meta。据(jù )报道，Meta已(yǐ )与LG合作，将于2025年推出(chū )高端AR设备，其定价将低于(yú )Vision Pro的3499 美元。

　　歼-20、歼(jiān )-35A、歼-10CE将亮(liàng )相巴黎航(háng )展

　　又一技术实现新突破，机构称(chēng )国内外需(xū )求共振下(xià )该(gāi )行业景气(qì )上行

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