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　　据报道，“2025国(guó )际低空经济博(bó )览会”将于7月(yuè )23日至26日举办。

　　大模型技(jì )术进入密集迭(dié )代期，AI应用规(guī )模商业化落地(dì )置(zhì )信度增强。兴(xìng )业证券表示(shì )，AI产业催化不(bú )断(duàn )，建议持续(xù )加(jiā )仓AI算力及应用(yòng )。在政策端，工信部发布会(huì )表(biǎo )态，近期会(huì )出(chū )台多个行业(yè )数字化转型方(fāng )案，组织“人工智能+软件”行动，并推动未来(lái )产品创新发展(zhǎn )。在产业端，Kimi发布K2基础大模(mó )型，其在性能(néng )、成本优化及(jí )Agent工具调用等方(fāng )面显著提升；OpenAI推(tuī )出了ChatGPT智能体(tǐ )系(xì )统。同时，WAIC2025将(jiāng )于7月26日在上(shàng )海(hǎi )开幕。当前(qián )时(shí )间点，建议持(chí )续加大AI板块的(de )配置比例。

　　这是继4月签(qiān )订(dìng )大型采购合(hé )同、7月上调“天工行者”交付预期后，优必选再度获取的大(dà )批量订单。长(zhǎng )江证券机械团(tuán )队指出，这清(qīng )晰地表明其人(rén )形机器人业务(wù )已从研发阶段(duàn )迈入商业化收(shōu )获(huò )期，市场拓(tuò )展(zhǎn )极为顺利。考(kǎo )虑到优必选(xuǎn )作(zuò )为国内少数(shù )具(jù )备大小脑-本体(tǐ )-核心零部件-应(yīng )用的全栈技术(shù )人(rén )形机器人企(qǐ )业(yè )，竞争优势(shì )及市场卡位非(fēi )常明确，其供应链(U链)与国内供应链建立深度合(hé )作，有望受益(yì )。

　　金沙江(jiāng )上游巴塘水电(diàn )站全容量投产(chǎn )发电

　　伴随(suí )着AIAgent技术的发展(zhǎn )，2025年以来AI推理(lǐ )景(jǐng )气度持续提(tí )升(shēng )。如：谷歌(gē )AIToken推(tuī )理量于2025年4月(yuè )增(zēng )长至480万亿，同(tóng )比增长50倍。随(suí )着训练和推理(lǐ )的需求增加和(hé )分(fèn )化，传统通(tōng )用(yòng )芯片已逐渐(jiàn )无法满足云端(duān )训练与推理的高能效比需求，为降低成本、提(tí )高算力芯片对(duì )特定需求的匹(pǐ )配度，各家云(yún )厂商都在加速(sù )推进ASIC(专用集成(chéng )电路)芯片项目(mù )，力图在英伟(wěi )达(dá )解决方案之(zhī )外(wài )实现多元化(huà )发(fā )展。中信证(zhèng )券(quàn )指出，ASIC是AI市(shì )场(chǎng )的第二增长动(dòng )力。考虑到ASIC行(háng )业的产品研发(fā )速(sù )度正在加快(kuài )(如(rú )：由早期的(de )两年迭代一代产品，转换成现在的一年迭代一代产品)，ASIC有望(wàng )帮助云厂商(CSP)企(qǐ )业持续降低AI成(chéng )本、缩短研发(fā )时间，进而拉(lā )动行业规模的(de )增长。迈威尔(ěr )(Marvell)在2025年AI投资者交(jiāo )流(liú )会上透露：2023年(nián )ASIC市场规模约(yuē )为(wéi )66亿美元，预(yù )计(jì )2028年达到554亿美元(yuán )，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　下游覆盖(gài )“人形机器人(rén )+低(dī )空”，2027年或(huò )迎(yíng )来产业化元(yuán )年

　　据中国招标投标公共服务平台7月18日发布的《机器人设(shè )备采购项目中(zhōng )标公示》显示(shì )，优必选科技(jì )中标觅亿(上海(hǎi ))汽车科技有限(xiàn )公司9051.15万元机器(qì )人(rén )设备采购项(xiàng )目(mù )，这是目前(qián )全(quán )球人形机器(qì )人(rén )企业中标金(jīn )额(é )最大的采购订(dìng )单。此外，7月(yuè )18日，中国证监(jiān )会官网显示，宇(yǔ )树科技已开(kāi )启(qǐ )上市辅导，由中信证券担任辅导机构。

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