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　　金(jīn )融(róng )服务新型(xíng )工业化增量政策酝酿出台(tái )

　　兴业(yè )证券表示，在国家政(zhèng )策的强力(lì )支(zhī )持背景下(xià )，产业链各环节企业相继(jì )发布全固(gù )态电池技(jì )术(shù )解决方案(àn )，同时低(dī )空经济、机(jī )器人等新兴应用场景的需(xū )求催化持(chí )续释放，多(duō )重利好叠(dié )加下，固(gù )态电池产业化进程有望提前加速。目(mù )前初代全(quán )固态电池(chí )材(cái )料体系已(yǐ )定型，材料性能和设备接(jiē )近量产要(yào )求，预计25H2进(jìn )入固态电(diàn )池设备和(hé )材(cái )料企业定(dìng )点的关键期，固态电池设(shè )备端和材(cái )料端布局(jú )较(jiào )为完善、验证进展(zhǎn )较快的企业(yè )有望受益。

　　强力“反(fǎn )内卷”！时隔27年，价(jià )格法重新(xīn )修订

　　AI需求爆发，拉动PCB产业链量价齐升。兴(xìng )业证券指(zhǐ )出，海外(wài )扩(kuò )产周期拉(lā )长，高阶PCB供需缺口有望拉(lā )大。根据(jù )测算，2025-2027年算(suàn )力PCB需求规(guī )模分别达(dá )到(dào )525、864和1192亿元(yuán )，增速分别为81%、65%和38%，其中(zhōng )ASIC服务器PCB需(xū )求增长最(zuì )快(kuài )，2027年有望(wàng )达到600亿元(yuán )，贡献一半(bàn )以上的规模。根据扩产规(guī )划，2025年开(kāi )始产能趋(qū )紧(jǐn )，2026-2027年供需(xū )缺口将扩(kuò )大，缺口比例分别为10%和16%，因此算力PCB行(háng )业有望维(wéi )持数年的(de )高(gāo )景气度。

　　AI持续渗透，可穿戴设(shè )备需求释(shì )放

　　苹果(guǒ )或将从2027年(nián )开始发布(bù )多(duō )款Apple Vision系列和(hé )智能眼镜产品

　　财通证(zhèng )券表示，从全球云(yún )基(jī )础设施投(tóu )资情况来(lái )看，2025年四大(dà )云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本(běn )开支预计(jì )将超过3200亿(yì )美(měi )元，同比(bǐ )增长超过(guò )35%，AI驱动下基础设施投入正迎来高速增(zēng )长。我国(guó )三大互联(lián )网(wǎng )云厂商资(zī )本开支合计将超过3500亿元，海外巨头(tóu )凭借全球化(huà )收入支撑(chēng )更大开支(zhī )，但国内高(gāo )增速反映国产算力潜力。国泰海通(tōng )判断，2025年(nián )AI算(suàn )力产业链(liàn )将继续加(jiā )速发展，叠(dié )加推理侧需求持续演进，有望带来(lái )更广阔成(chéng )长(zhǎng )空间。

　核聚变行(háng )业会议将召开，机构称核聚变商业化(huà )进程有望(wàng )加快

　　财(cái )通证券表(biǎo )示，从全(quán )球云基础设施投资情况来(lái )看，2025年四大(dà )云服务商(shāng )Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合(hé )计(jì )资本开支(zhī )预计将超过3200亿美元，同比(bǐ )增长超过(guò )35%，AI驱动下(xià )基(jī )础设施投(tóu )入正迎来(lái )高速增长。我国三大互联网云厂商资(zī )本开支合(hé )计将超过(guò )3500亿(yì )元，海外(wài )巨头凭借(jiè )全球化收入支撑更大开支，但国内高(gāo )增速反映(yìng )国产算力(lì )潜(qián )力。国泰(tài )海通判断(duàn )，2025年AI算力产业链将继续加(jiā )速发展，叠(dié )加推理侧(cè )需求持续(xù )演(yǎn )进，有望(wàng )带来更广阔成长空间。

　　中原证(zhèng )券研报指(zhǐ )出(chū )，国内游(yóu )戏产业的(de )市场需求稳(wěn )固，景气度高，相比以往(wǎng )行业面临(lín )高压监管(guǎn )的(de )态势，目(mù )前的国内(nèi )游戏产业面临政策环境已有明显宽松(sōng )，多省市(shì )对于游戏(xì )产(chǎn )业的发展(zhǎn )和扶持政(zhèng )策明确。版号数量高位发放推动游戏(xì )产品周期(qī )，促进游(yóu )戏(xì )公司业绩(jì )释放。在AI应用端，目前AI技(jì )术在游戏(xì )产业的应用(yòng )已较为明(míng )朗，不仅(jǐn )限于制作发(fā )行流程环节的降本增效，AINPC、AI+UGC、AI陪伴(bàn )等更能体(tǐ )现(xiàn )AI技术智能(néng )化、个性(xìng )化的游戏应用或游戏化应用已有产品(pǐn )雏形，预(yù )计未来将(jiāng )有(yǒu )更多基于(yú )AI技术赋能(néng )的AI原生游戏出现，帮助游戏行业实现(xiàn )价值重估(gū )。

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