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　　西部证券表示(shì )，卫星互联网产业进展提速，具备估值扩张潜力(lì )。卫(wèi )星(xīng )互(hù )联(lián )网产业是新质生(shēng )产(chǎn )力(lì )核(hé )心(xīn )环(huán )节，从政策端来看，对终端直连卫星、卫星网络协调以及民营卫星企业准(zhǔn )入(rù )等(děng )领(lǐng )域(yù )的(de )政策法规均在近两年相继出台，卫星产业的顶层政策框架已较为完善。从(cóng )产(chǎn )品(pǐn )及(jí )用(yòng )户(hù )端看，天通套餐用户数超(chāo )200万(wàn )户，终端设备超1600万台，且25年下半年华为卫星互(hù )联(lián )网(wǎng )众(zhòng )测(cè )即(jí )将开启，我国卫(wèi )星(xīng )互(hù )联(lián )网(wǎng )接(jiē )入的用户基础正在逐步搭建。中信证券付宸硕表示，伴随卫星制造、火箭(jiàn )发(fā )射(shè )、地(dì )面(miàn )设备、运营服务各环节相继取得突破，我国商业航天已经完成“从0到1”的(de )阶(jiē )段(duàn )，产(chǎn )业(yè )即将迈入快速发展阶段。

　　硅光模块优势明显，是后摩尔时代的关键技(jì )术(shù )选(xuǎn )择(zé )。根(gēn )据博通的数据，硅(guī )光(guāng )方(fāng )案(àn )节(jiē )省30%的器件，从而降低成本。CPO意为共封装光学，该技术特点在于将硅光模块(kuài )和(hé )CMOS芯(xīn )片(piàn )用(yòng )先(xiān )进封装(2.5D或3D封装)的形式集成在一起，以此实现光通信模块更低功耗、更小体(tǐ )积(jī )和(hé )更(gèng )快(kuài )的(de )传输速率，主要用于数据中(zhōng )心领域。在本轮AIGC革命的驱动下，CPO技术产业化进(jìn )程(chéng )继(jì )续(xù )加(jiā )速(sù )。生成式AI的爆发(fā )式(shì )增(zēng )长(zhǎng )正(zhèng )在(zài )重塑全球算力格局。CPO作为解决AI集群通信瓶颈的关键技术，其应用场景从数(shù )据(jù )中(zhōng )心(xīn )短(duǎn )距(jù )互联向超算中心长距传输延伸，是未来数据中心、云计算、人工智能等领(lǐng )域(yù )的(de )重(chóng )要(yào )支(zhī )撑。有国际权威研究机构发(fā )布报告预测，CPO市场将从2024年的4600万美元增长至2030年的(de )81亿(yì )美(měi )元(yuán )，年(nián )复合增长率达137%。这(zhè )一(yī )增(zēng )长(zhǎng )主(zhǔ )要受AI大模型和生成式AI的爆发驱动，AI算力集群需要高带宽、低延迟且节能的(de )光(guāng )互(hù )联(lián )方(fāng )案(àn )，以连接数百万GPU。

　　《稳定币条例》监管框架的完善为全球跨境支付提(tí )供(gòng )了(le )更(gèng )合(hé )规(guī )、高效的结算工具，将推动(dòng )数字货币在跨境场景的规模化应用。华西证券(quàn )认(rèn )为(wéi )，随(suí )着(zhe )全球监管框架逐(zhú )步(bù )完(wán )善(shàn )，稳(wěn )定币与RWA将深度融合，成为金融市场关键基础设施。稳定币的合规性和可编(biān )程(chéng )性(xìng )将(jiāng )推(tuī )动(dòng )RWA在绿色金融、供应链金融等领域实现自动化和全球化，助力传统资产实现(xiàn )“链(liàn )上(shàng )流(liú )动(dòng )、全球配置”的数字金融新(xīn )格局。

　　上市公司中，华贸物流是领先的第(dì )三(sān )方(fāng )国(guó )际(jì )综(zōng )合物流服务商和(hé )国(guó )际(jì )物(wù )流(liú )优(yōu )选方案提供者物流网络资源遍布海内外，在行业内具有较大影响竞争优势(shì )，2023年(nián )跨(kuà )境(jìng )电(diàn )商国际空运货量5.65万吨，跨境电商海运货量1.82万标箱。海程邦达是我国较早获(huò )得(dé )一(yī )级(jí )国(guó )际(jì )货运代理资质的企业之一，以翼飞国际为跨境电商物流事业部运营品牌，为(wéi )中(zhōng )国(guó )电(diàn )商(shāng )企业、平台和卖(mài )家(jiā )的(de )“品(pǐn )牌(pái )出海”提供端到端物流服务。

　　技术突破和应用场景不断涌现，行业已(yǐ )成(chéng )为(wéi )科(kē )技(jì )与(yǔ )资本竞逐的新高地

　　项目建设加速，机构称该细分板块已进入密集催化(huà )期(qī )

　　上(shàng )市(shì )公司中，派克新材已逐步掌(zhǎng )握异形截面环件整体精密轧制技术、特种环件(jiàn )轧(zhá )制(zhì )技(jì )术(shù )、超大直径环件轧(zhá )制(zhì )技(jì )术(shù )等(děng )多(duō )项核心技术，是国内少数几家可为航空发动机(jī )、航天运载火箭及卫星、燃(rán )气(qì )轮(lún )机(jī )等(děng )高(gāo )端装备提供配套特种合金精密环形锻件产品的民营企业之一，具备较强的(de )产(chǎn )品(pǐn )研(yán )发(fā )和(hé )制造能力。上海沪工全资子(zǐ )公司上海沪航卫星科技有限公司，主要从事商(shāng )业(yè )卫(wèi )星(xīng )总(zǒng )装(zhuāng )集成、航天产品(pǐn )核(hé )心(xīn )部(bù )件(jiàn )设(shè )计及制造等服务，参与多种小型卫星的装配、制造业务，具备专业的商业(yè )卫(wèi )星(xīng )AIT生(shēng )产(chǎn )能(néng )力，可同时装配多颗500KG以下的商业卫星，是少数具备500KG级商业卫星总装场地条(tiáo )件(jiàn )的(de )民(mín )营(yíng )卫(wèi )星公司。航天动力产业技术(shù )源于航天液体火箭发动机的技术应用产业，产(chǎn )品(pǐn )主(zhǔ )要(yào )涉(shè )及(jí )民用领域。

　　上(shàng )市(shì )公(gōng )司(sī )中(zhōng )，拉卡拉具备国家外管局批准的跨境外汇支付(fù )备案及人民银行批准的跨境(jìng )人(rén )民(mín )币(bì )业(yè )务(wù )备案资质，公司的跨境支付网络覆盖全球超100个国家地区。新国都旗下跨境(jìng )支(zhī )付(fù )品(pǐn )牌(pái )PayKKa已(yǐ )经支持新加坡、泰国、菲律(lǜ )宾、马来西亚、印度尼西亚这些东盟国家的本(běn )地(dì )收(shōu )款(kuǎn )。目(mù )前公司已经取得卢(lú )森(sēn )堡(bǎo )PI牌(pái )照(zhào )、香港MSO牌照、美国MSB牌照，具备开展海外本地收单业务和跨境支付业务的牌照(zhào )条(tiáo )件(jiàn )。

　　中商产业研究院分析师预测，2025年中国数据要素市场规模将达到2042.9亿元。招商(shāng )证(zhèng )券(quàn )认(rèn )为(wéi )，AI跟数据要素结合有望诞生(shēng )数据变现新方式，当前国家统筹数据侧、算力侧(cè )基(jī )础(chǔ )设(shè )施(shī )发展，国产AI全产业(yè )链(liàn )面(miàn )临(lín )历(lì )史性成长机遇，继续重点关注AI应用、数据要素重点环节等布局机会。

　　据(jù )媒(méi )体(tǐ )报(bào )道(dào )，我国科研团队创新提出长距离大规模可扩展全连接量子直接通信理论架构(gòu )，并(bìng )成(chéng )功(gōng )实现四节点间300公里级量子直(zhí )接通信网络，相关研究成果发表于《科学通报》(Science Bulletin)。实(shí )验(yàn )结(jié )果显示，通信后各(gè )节(jiē )点(diǎn )间(jiān )共(gòng )享量子态保真度仍保持在85%以上，验证了该方案在长距离通信中的可靠性。经(jīng )300公(gōng )里(lǐ )传(chuán )输(shū )后到达接受节点的光子对数仍达300~400Hz(赫兹)，这意味着经过编码后，理论通信速率(lǜ )可(kě )达(dá )每(měi )秒(miǎo )数比特。

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