近期(qī )海外(wài )大模(mó )型密集更(gèng )新,包括xAI、谷歌、Anthropic等在内的海外知名大模型厂商纷纷更新自家(jiā )的大(dà )模型(xíng ),并(bìng )在性(xìng )能上持续(xù )提升(shēng )。海外大(dà )模型(xíng )的持续演进,正逐步带动海外AI应用进入落地(dì )阶段(duàn ),其外在(zài )体现(xiàn )便是海外(wài )大模(mó )型调(diào )用量(liàng )的大(dà )幅提升。而大模型调用量的提升,进一步催(cuī )生了对于算力(lì )基础(chǔ )设施(shī )的需(xū )求。在训(xùn )练+推(tuī )理算(suàn )力需求同步爆发的情况下,大厂Capex将有望持续保持高增,进(jìn )而带(dài )动算(suàn )力基(jī )础设(shè )施产业进(jìn )入高(gāo )景气周期。中(zhōng )信证券研报称,政策端支持有望加大,促进(jìn )AI产业(yè )链持续繁(fán )荣。多重力量(liàng )共振(zhèn )下,AI产业(yè )链有(yǒu )望持续加速,迎来新一轮投资机遇。
公(gōng )司方面,长盛(shèng )轴承(chéng )在机(jī )器人(rén )领域(yù )研究(jiū )方向(xiàng )主要(yào )是应用于关节处的自润滑轴承、部分直线执行器中的产品(pǐn ),以(yǐ )及灵(líng )巧手(shǒu )的相(xiàng )关部件。此外(wài ),公司与宇树(shù )科技的合作正在有序推进中,与智元机器人(rén )的合(hé )作正处于(yú )技术(shù )交流及合(hé )作研(yán )发阶段。江苏(sū )雷利的“丝杆+行星齿轮箱+直流电机+编码器”组件可用于灵(líng )巧手(shǒu )中,实现(xiàn )高精(jīng )度、高响(xiǎng )应的(de )末端操作;公司的无框力矩电机及一体化行星模组可用于(yú )旋转(zhuǎn )关节(jiē )。
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“十四五”收官在即,主要发展目(mù )标均(jun1 )得到较好(hǎo )完成(chéng )。2023年以来(lái ),水(shuǐ )利、公路(lù )水路(lù )、铁路等公共基础设施的固定资产投资保持(chí )增长,为我国(guó )经济(jì )的稳增长(zhǎng )提供(gòng )了重(chóng )要的(de )支撑(chēng )。太平洋证券王亮认为,三峡水运新通道、浙赣粤运河等(děng )大项(xiàng )目建(jiàn )设均(jun1 )有同(tóng )程度的进(jìn )展,有望拉动民爆(bào )行业需求。未来行业将由少数几家在技术、资本(běn )、服务网(wǎng )络和(hé )一体化能(néng )力上(shàng )具备绝对(duì )优势(shì )的全国性或区域性龙头主导,其发展速度和(hé )盈利能力有望(wàng )持续(xù )超越行业(yè )平均(jun1 )水平(píng )。
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上市(shì )公司(sī )中,高争(zhēng )民爆(bào )是西藏自(zì )治区(qū )民爆全产业链(liàn )综合服务企业,在水电开发中可以提供民爆(bào )产品(pǐn )和爆破工(gōng )程施(shī )工等服务(wù )。易(yì )普力业务(wù )范围(wéi )主要包括民爆物品研发、生产、销售、爆破(pò )一体化服务和(hé )矿山(shān )开采施工(gōng )总承(chéng )包及(jí )绿色(sè )矿山(shān )建设。
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