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专访上海交通大学沈文忠：告别“政策襁褓”，光伏迎来市场化“成人礼”在线播放演示：

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　　比利时半导体公司宣布中(zhōng )国战略新(xīn )动(dòng )向

　　银(yín )河证券表(biǎo )示，在全球半导体产(chǎn )业格局不断演变(biàn )的当下，国际贸易(yì )环(huán )境复杂(zá )多(duō )变，海外(wài )大厂为避免关税影响，布局中国业务(wù )时可能更(gèng )多采用Local for Local(本(běn )地(dì )化生产(chǎn )以(yǐ )供应本地(dì )需求)生产策略。这一策略(luè )的转变意义(yì )重大，为(wéi )本土制造(zào )企业带来明(míng )确的增量(liàng )需求。此外，上海证券认(rèn )为，电子(zǐ )半(bàn )导体2025年或(huò )正在迎来(lái )全面复苏，产业竞争(zhēng )格局有望加速出(chū )清修复，产业盈利(lì )周(zhōu )期和相(xiàng )关(guān )公司利润(rùn )有望持续复苏。

　　国产CPU龙头启动科(kē )创板IPO

　　银河证券(quàn )表(biǎo )示，在(zài )全(quán )球半导体(tǐ )产业格局不断演变的当下(xià )，国际贸易(yì )环境复杂(zá )多变，海(hǎi )外大厂为避(bì )免关税影(yǐng )响，布局中国业务时可能(néng )更多采用(yòng )Local for Local(本(běn )地化生产(chǎn )以供应本(běn )地需求)生产策略。这(zhè )一策略的转变意义重大，为本土制(zhì )造(zào )企业带(dài )来(lái )明确的增(zēng )量需求。此外，上海证券认为，电子(zǐ )半导体2025年(nián )或正在迎(yíng )来(lái )全面复(fù )苏(sū )，产业竞(jìng )争格局有望加速出清修复(fù )，产业盈利(lì )周期和相(xiàng )关公司利(lì )润有望持续(xù )复苏。

　　“五一”热门线路购票(piào )难度不低(dī )于(yú )春运，政(zhèng )策或将促(cù )进文旅消费潜力释放(fàng )

　　东吴证券表示，政策(cè )端应用端(duān )不(bú )断加码(mǎ )，固态电池(chí )0-1产业化加速：政策端来看2025年4月工信部(bù )印发建立(lì )全固态电(diàn )池(chí )标准体(tǐ )系(xì )，此前投(tóu )入60亿全固态专项研发资金(jīn )；应用端来(lái )看终端路(lù )试电池龙(lóng )头中试逐步(bù )落地，宝(bǎo )马、奇瑞等车企接连启动(dòng )路试，商(shāng )业(yè )化进展超(chāo )预期，同(tóng )时宁德时代、清陶等(děng )电池厂商全固态中试线搭(dā )建。工信(xìn )部(bù )项目预(yù )计(jì )2025年底前进(jìn )行中期审查，目前固态电池难点主要(yào )在于制造(zào )环节，预(yù )计(jì )2025-2026年进入(rù )中(zhōng )试线落地(dì )关键期，设备迎来持续迭(dié )代优化阶段(duàn )。

　　在(zài )当今数字(zì )化时代，人(rén )工智能的(de )飞速发展对存储芯片提出(chū )了更高要(yào )求(qiú )，HBM(高带宽(kuān )内存)应运(yùn )而生。HBM凭借其高带宽(kuān )、高容量、低功耗和小尺(chǐ )寸等显著(zhe )优(yōu )势，成(chéng )为(wéi )高性能计(jì )算领域的关键存储技术。此前，SK海力(lì )士表示，得益于数(shù )据(jù )中心投(tóu )资(zī )，预计今(jīn )年高带宽内存(HBM)芯片需求将(jiāng )出现“爆炸(zhà )式增长”。华金证(zhèng )券指出，HBM突(tū )破“内存(cún )墙”，实现高带宽高容量(liàng )，成为AI芯(xīn )片(piàn )最强辅助(zhù )，HBM将持续(xù )迭代，I/O口数量以及单(dān )I/O口速率将逐渐提升，HBM3以及(jí )HBM3e逐渐成为(wéi )AI服(fú )务器主(zhǔ )流(liú )配置，且(qiě )产品周期相对较长，单颗容量及配置(zhì )颗数逐步(bù )增加，市(shì )场(chǎng )空间广(guǎng )阔(kuò )，国产供(gòng )应链加速配套。

　　上市(shì )公司中，广(guǎng )电运通旗(qí )下广电五(wǔ )舟在CPU和GPU计算(suàn )整机产品(pǐn )、大容量和分布式存储产(chǎn )品方面有(yǒu )较(jiào )强的研发(fā )制造实力(lì )和业绩，目前广电五(wǔ )舟服务器系列产品的年产(chǎn )能可达18万(wàn )台(tái )。中科曙(shǔ )光参股企(qǐ )业海光公司产品包括通用处理器(CPU)及协(xié )处理器(DCU)。

　　AI赋能(néng )后(hòu )玩具的(de )交(jiāo )互性、趣(qù )味性及把玩性大幅提升。市场需求的(de )不断增长(zhǎng )，使得我(wǒ )国AI玩具持续(xù )保持迅猛(měng )发展态势。某电商平台数(shù )据显示，AI早(zǎo )教玩具市(shì )场增长较(jiào )快。面向3至6岁儿童受(shòu )众创新研发，今年1月AI技术(shù )带动产品(pǐn )销(xiāo )量环比增(zēng )长达6倍。另外一家电商平台数据显示，在供给(gěi )端，已有(yǒu )超过百个(gè )商(shāng )家积极(jí )布(bù )局相关产(chǎn )品，预计今年5至6月将涌现大量多样化(huà )的商品供(gòng )消费者选(xuǎn )择。权威(wēi )机(jī )构预测，全球AI玩具市场将迎来爆发(fā )式增长，预(yù )计到2033年将(jiāng )达到惊人(rén )的600亿美元规模。

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