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　　近期海外大模型密集更新(xīn )，包括xAI、谷歌(gē )、Anthropic等在内的海(hǎi )外(wài )知名大模型厂(chǎng )商纷纷更新自家(jiā )的大模型，并在性能上持(chí )续(xù )提升。海外(wài )大(dà )模型的持续(xù )演(yǎn )进，正逐步带动海外AI应用(yòng )进入落地阶段，其外在体现便(biàn )是(shì )海外大模型(xíng )调(diào )用量的大幅提升。而大模(mó )型调用量的提(tí )升(shēng )，进一步催生(shēng )了对于算力基(jī )础(chǔ )设施的需求。在训练+推理(lǐ )算力需求同步(bù )爆(bào )发的情况下(xià )，大厂Capex将有望持(chí )续保持高增，进(jìn )而带动算力基础设施产业(yè )进(jìn )入高景气周(zhōu )期(qī )。中信证券(quàn )研(yán )报称，政策端支持有望加(jiā )大，促进AI产业链(liàn )持续繁荣。多(duō )重(chóng )力量共振下(xià )，AI产业链有望持续加速，迎(yíng )来新一轮投资(zī )机(jī )遇。

　　下游(yóu )覆盖“人形机(jī )器(qì )人+低空”，2027年或迎来产业(yè )化元年

　　“十(shí )四五”收官(guān )在(zài )即，主要发展(zhǎn )目标均得到较好(hǎo )完成。2023年以来，水利、公(gōng )路(lù )水路、铁路(lù )等(děng )公共基础设(shè )施(shī )的固定资产投资保持增长(zhǎng )，为我国经济的(de )稳增长提供了(le )重(chóng )要的支撑。太(tài )平洋证券王亮认为，三峡(xiá )水运新通道、浙(zhè )赣粤运河等大(dà )项目建设均有(yǒu )同(tóng )程度的进展，有望拉动民(mín )爆行业需求。未(wèi )来行业将由(yóu )少(shǎo )数几家在技术(shù )、资本、服务网(wǎng )络和一体化能力上具备绝(jué )对(duì )优势的全国(guó )性(xìng )或区域性龙(lóng )头(tóu )主导，其发展速度和盈利(lì )能力有望持续超(chāo )越行业平均水(shuǐ )平(píng )。

　　上半(bàn )年(nián )全国完成水利建设投资超(chāo )5000亿元

　　“十(shí )四(sì )五”收官在即(jí )，主要发展目(mù )标(biāo )均得到较好完成。2023年以来(lái )，水利、公路(lù )水(shuǐ )路、铁路等(děng )公(gōng )共基础设施的(de )固定资产投资保(bǎo )持增长，为我国经济的稳(wěn )增(zēng )长提供了重(chóng )要(yào )的支撑。太(tài )平(píng )洋证券王亮认为，三峡水(shuǐ )运新通道、浙赣(gàn )粤运河等大项(xiàng )目(mù )建设均有同(tóng )程(chéng )度的进展，有望拉动民爆(bào )行业需求。未(wèi )来(lái )行业将由少数(shù )几家在技术、资(zī )本、服务网络和一体化能(néng )力上具备绝对(duì )优(yōu )势的全国性(xìng )或(huò )区域性龙头主(zhǔ )导，其发展速度(dù )和盈利能力有望持续超越(yuè )行(háng )业平均水平(píng )。

　　兴业证(zhèng )券(quàn )指出，近年来中央预算资(zī )金、专项债资金(jīn )等均向水利水(shuǐ )电(diàn )倾斜，水利(lì )水(shuǐ )电基建投资增速保持高增(zēng )长，建筑企业(yè )水(shuǐ )利水电、水生(shēng )态保护等江河(hé )相(xiàng )关的建筑工程订单同样保持高增长的态(tài )势(shì )，水利水电(diàn )工(gōng )程高景气度预(yù )期延续，关注水(shuǐ )利水电带来的投资机会。

　　近日，《海(hǎi )南自由贸易(yì )港(gǎng )跨境资产管理试点业务实(shí )施细则》发布，其中提到，跨(kuà )境(jìng )资管试点实(shí )施(shī )规模管理。试点规模指境(jìng )外投资者购买(mǎi )的(de )试点资管产品(pǐn )资金净流入规(guī )模(mó )，在任何时点(diǎn )不得超过试点总规模上限(xiàn )。试点总规模(mó )为(wéi )中国人民银行(háng )海南省分行同意(yì )各家发行机构申请的试点(diǎn )规(guī )模之和。中(zhōng )国(guó )人民银行海(hǎi )南(nán )省分行在中国人民银行指(zhǐ )导下，根据海南(nán )自贸港经济金(jīn )融(róng )发展、国际(jì )收(shōu )支形势、市场实际需求等(děng )，设定及动态(tài )调(diào )整跨境资管试(shì )点总规模上限(xiàn )，并通过官方网(wǎng )站及时公布。初始试点总(zǒng )规(guī )模上限设定(dìng )为(wéi )100亿元人民币。

　　上市公司中(zhōng )，包钢股份稀土精矿生产(chǎn )线(xiàn )是世界最大(dà )的(de )稀土原料基(jī )地(dì )，具备生产50%、56%、58%高品质稀(xī )土精矿的能力。稀土精矿经过(guò )冶(yě )炼分离技术(shù )，将稀土分离为单一或混合(hé )稀土盐类、稀(xī )土(tǔ )氧化物及稀土(tǔ )金属产品。金(jīn )力(lì )永磁在机器人(rén )领域正积极配合世界知名(míng )科(kē )技公司的具(jù )身(shēn )机器人磁组件(jiàn )研发和产能建设(shè )，并有小批量的交付。广(guǎng )晟(shèng )有色地处粤(yuè )港(gǎng )澳大湾区，是(shì )广东省内唯一合法稀土采(cǎi )矿权人，拥有广(guǎng )东省内目前已(yǐ )获(huò )批的全部稀(xī )土(tǔ )采矿证，矿产资源、区位(wèi )优势明显，并(bìng )且(qiě )公司多年来深(shēn )耕细作打通稀(xī )土(tǔ )全产业链条，行业竞争优势明显。

　　优(yōu )必选科技拿(ná )下(xià )人形机器人企(qǐ )业最大采购订单(dān )

　　公司方面，长盛轴承(chéng )在(zài )机器人领域(yù )研(yán )究方向主要(yào )是(shì )应用于关节处的自润滑轴(zhóu )承、部分直线执(zhí )行器中的产品(pǐn )，以及灵巧手(shǒu )的(de )相关部件。此外，公司与(yǔ )宇树科技的合(hé )作(zuò )正在有序推进(jìn )中，与智元机(jī )器人的合作正处(chù )于技术交流及合作研发阶(jiē )段(duàn )。江苏雷利(lì )的(de )“丝杆+行星齿(chǐ )轮箱+直流电机+编码器”组件可用于灵巧手(shǒu )中，实现高精(jīng )度(dù )、高响应的(de )末(mò )端操作；公司的无框力矩(jǔ )电机及一体化行(háng )星模组可用于(yú )旋转关节。

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