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　　广发(fā )证券(quàn )认为，应用场景(jǐng )逐渐成熟，机器(qì )狗市场有望迎来(lái )高速(sù )发展期。相(xiàng )比双(shuāng )足的人形机(jī )器人(rén )，四足机器狗具(jù )备较高的有效载(zǎi )荷与极强的平衡(héng )能力(lì )，也更利于(yú )控制、设计(jì )和维(wéi )护。鉴于四(sì )足机(jī )器狗的技术(shù )要求(qiú )相对较低，现阶(jiē )段产业链完备+生(shēng )产成本较低，目(mù )前机(jī )器狗已经在(zài )部分(fèn )场景实现初(chū )步的(de )商业化落地(工业(yè )巡检、军事行动(dòng )等)，短时间来看(kàn )，机(jī )器狗会比人(rén )形机(jī )器人更快实(shí )现量(liàng )产应用。此外，从技术上来看，两者都包括了感(gǎn )知、决策、运控(kòng )三大模块，技术(shù )同源，因此(cǐ )机器(qì )狗在技术迭(dié )代和(hé )商业化进程中也(yě )可以为人形机器(qì )人积累宝贵的技(jì )术和(hé )应用经验。

　　公司方面，金发(fā )科技已成立了人(rén )形机器人材料项(xiàng )目研发团队，公(gōng )司与(yǔ )下游相关客(kè )户已(yǐ )进行材料合(hé )作开(kāi )发，部分客户已(yǐ )实现材料批量供(gòng )应。嵘泰股份子(zǐ )公司(sī )润泰公司主(zhǔ )要开展用于人形(xíng )机器人和汽(qì )车底(dǐ )盘系统的行(háng )星滚(gǔn )柱丝杠、滚珠丝(sī )杠的研发、生产(chǎn )业务。

　　我国(guó )首台(tái )第四代百万(wàn )千瓦(wǎ )商用快堆CFR1000完(wán )成初(chū )步设计

　　上市(shì )公司中，华灿光(guāng )电的MicroLED技术可以用(yòng )于具(jù )备显示功能(néng )的AI眼(yǎn )镜，目前公(gōng )司配(pèi )合不同客户不同(tóng )需求和产品定位(wèi )提供解决方案，处于(yú )性能和良率(lǜ )提升阶段。蓝思(sī )科技配合北(běi )美大(dà )客户多年研(yán )发，是第一代智能头(tóu )显的外观结构件(jiàn )核心供应商，并(bìng )为其他北美头部(bù )AI眼镜(jìng )客户提供导(dǎo )光模(mó )组、Mic模组等功能(néng )模组和精密结构(gòu )件。同时，公司(sī )发挥垂直整合优(yōu )势，积极协同包(bāo )括Rokid在(zài )内的多家国内外(wài )AI眼镜头部企业开(kāi )展研发，将自有(yǒu )核心元器件、光(guāng )学部件、功能模(mó )组及超轻量(liàng )材料(liào )整合至AI眼镜(jìng )。

　　快堆(快中子增(zēng )殖反应堆)，它利(lì )用快中子进行核(hé )反应产生热量发(fā )电，是国际上公(gōng )认的(de )第四代先进核能(néng )系统中的优选堆(duī )型。快堆是我国(guó )“热堆-快堆-聚变(biàn )堆”核能发展“三步(bù )走”战略至关重(chóng )要的一步。可控(kòng )核聚变是理论上(shàng )最理想的终极能(néng )源形式之一，国(guó )内外都高度(dù )重视(shì )，近几年资(zī )本纷(fēn )纷入局，加速了(le )技术进步和迭代(dài )，全球可控核聚(jù )变的产业化进度(dù )明显(xiǎn )加速。国金(jīn )证券(quàn )表示，看好可控(kòng )核聚变行业在“十五五”期间资(zī )本开支进入加速(sù )释放(fàng )周期，建议(yì )关注(zhù )FRC等装置建设推进(jìn )，脉冲电容、快(kuài )控开关相关公司(sī )订单有望释放。

　　供需两端多(duō )重因素共同(tóng )推动(dòng )，这类战略(luè )资源(yuán )价格屡创历史新(xīn )高

　　民生证券(quàn )表示，当前光伏(fú )行业价格和盈利(lì )均处(chù )于底部，高(gāo )层针(zhēn )对行业密集发声(shēng )旨在把无序“价(jià )格战"式的“内卷(juàn )”拉回到创新驱(qū )动、价值竞争的(de )正轨(guǐ )，看好后续通过(guò )政策与行业自律(lǜ )的协同，促进光(guāng )伏过剩产能的退(tuì )出，有效改善供(gòng )需格局，行(háng )业有(yǒu )望迎来触底(dǐ )反弹(dàn )。

　　上市公司(sī )中，开滦股份是(shì )唐山煤炭龙头企(qǐ )业，生产的焦炭(tàn )用于(yú )钢铁冶炼，主要(yào )销售给首钢、河(hé )钢等钢铁企业。甘肃能化致力于(yú )构建现代煤基产(chǎn )业体(tǐ )系，煤炭产(chǎn )业是(shì )公司的核心业务(wù )，景泰白岩子项(xiàng )目和红沙梁煤炭(tàn )露天矿的推进是(shì )其重要组成部分(fèn )，此外公司(sī )还积(jī )极推进煤化(huà )工产(chǎn )业，致力于清洁(jié )高效气化气综合(hé )利用项目的建设(shè )。

　　上市公司(sī )中，南亚新材表(biǎo )示，在高速覆铜板领(lǐng )域，公司系列产(chǎn )品在 Dk/Df 参数上具有(yǒu )明显优势，是国(guó )内率(lǜ )先在各介质(zhì )损耗(hào )等级高速产品全(quán )系列通过华为认(rèn )证的内资覆铜板(bǎn )企业，特别是高(gāo )端高速产品已在(zài )全球知名终(zhōng )端AI服(fú )务器取得认(rèn )证，目前起量较为明(míng )显。华正新材覆(fù )铜板产品中的高(gāo )速材料可应用于(yú )数据(jù )中心的服务(wù )器和(hé )交换机等设备。宝鼎科技表示，2024年公司电子铜箔(bó )产量为1.56万吨，年(nián )产能(néng )为1.7万吨。公(gōng )司电(diàn )子铜箔产品具有(yǒu )面密度均匀性高(gāo )，抗剥离强度大(dà )，高温延伸率大(dà )及表面粗糙度低(dī )等技术优势(shì )。根(gēn )据2024年度数据(jù )，约(yuē )三分之二铜箔产(chǎn )品供给公司下属(shǔ )覆铜板企业自用(yòng )，三分之一供应(yīng )给其(qí )他覆铜板及(jí )PCB厂家(jiā )。

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