国金证(zhèng )券(quàn )指(zhǐ )出,AI拉动光模块(kuài )迭代(dài )速度,1.6T光模块2024年(nián )第四(sì )季度开始批量出货,并(bìng )在2025年第一季度正式(shì )上(shàng )量。海外云厂商不断(duàn )加大AI方向资本开支,并已(yǐ )明确表示2025年资本(běn )开支(zhī )仍将继续增长,利好(hǎo )光模块板块,板块成(chéng )长(zhǎng )性持续凸显,EPS端有(yǒu )望(wàng )继续快速提升。同(tóng )时(shí )硅光、CPO、LPO等新技术新(xīn )方案(àn )推动行业发展。
上市公司中,强(qiáng )力新(xīn )材研发的光敏性(xìng )聚酰(xiān )亚胺(PSPI)应用于半导体先(xiān )进(jìn )封装领域,是重布(bù )线(xiàn )制程(RDL)的关键材料。公(gōng )司开发有多款PSPI产品,其中(zhōng )高温固化PSPI用途广(guǎng )泛,适用于各类封装(zhuāng )结构(gòu );低温固化PSPI适用于FO WLP、Chiplet/异(yì )构集成等先进封装(zhuāng )结(jié )构。目前公司的PSPI产(chǎn )品(pǐn )处于给客户送样验证(zhèng )阶段(duàn )。艾森股份PSPI光刻(kè )胶(jiāo )已(yǐ )进入小批量量产(chǎn )阶段(duàn )。
持续升温(wēn )!该(gāi )细分领域逐渐成为新(xīn )的(de )经济增长点
公(gōng )司(sī )方面,强瑞技术的产(chǎn )品主要服务于苹果产(chǎn )品的(de )零部件模组和整(zhěng )机的(de )组装、拆卸和加(jiā )工,以及产品的电性能、光(guāng )学性能、气密性、射(shè )频及音频等方面的(de )检(jiǎn )测。歌尔股份是全球(qiú )AR/VR硬件(jiàn )全球代工龙头,公司(sī )果链的主要供应(yīng )商之(zhī )一,公司子公司(sī )歌尔(ěr )微的最大客户是苹果(guǒ ),来自后者的销售收(shōu )入(rù )占比最高时达到60%以上(shàng )。
上市公司中,云从(cóng )科技表示,受DeepSeek开(kāi )源生(shēng )态以及海外限制(zhì )因素(sù )的双重影响,云从科(kē )技通过优化参数调配(pèi ),显著提升了华为N腾(téng )一(yī )体机在PC端和端侧设备(bèi )上的(de )适配能力。基于(yú )N腾GPU,公司是华为在智(zhì )能制(zhì )造一体机方面的(de )合作(zuò )伙伴。软通动力联合(hé )国(guó )内某大型ICT领导企业(yè )合(hé )作推出的软硬件一体(tǐ )化信创解决方案——软通(tōng )动力AI机器人-N腾一(yī )体机(jī ),已赋能国央企(qǐ )、制(zhì )造、金融、教育等领(lǐng )域企业智能自动化应(yīng )用(yòng )场景150余个。开普云(yún )内(nèi )容安全一体机产品采(cǎi )用华为“鲲鹏+N腾”双(shuāng )引擎(qíng )作为CPU处理器,搭(dā )载公(gōng )司自主研发的内(nèi )容安(ān )全软件产品,能满足(zú )用(yòng )户数据的保密需求(qiú )。
上市公司中,好(hǎo )上好年报显示北京玄(xuán )戒、上海玄戒均是其(qí )主要(yào )客户。德邦科技(jì )智能(néng )终端封装材料广泛应(yīng )用于国内外知名品牌(pái ),包括苹果公司、华(huá )为(wéi )公司、小米科技等智(zhì )能终端领域的全球龙(lóng )头企(qǐ )业,光敏树脂材(cái )料已(yǐ )批量应用于小米(mǐ )15最新(xīn )屏幕工艺“LIPO立体屏幕(mù )封(fēng )装技术”。
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股海冷水坑网友:人们往往对简单的真理视而不见,因他们觉得这是对他们智商的忽略,难度越大的事情,人们往往乐此不疲,因其具有足够的刺激和挑战性,而对简单的方法,人们往往不屑一顾。