据报(bào )道(dào ),“2025国际低空经济博览会”将于7月23日至26日举办。
伴(bàn )随着AIAgent技术的发展,2025年以来AI推(tuī )理(lǐ )景气度持续提升。如:谷歌(gē )AIToken推理量于2025年4月增长至480万亿,同比增长50倍。随着训练和推(tuī )理(lǐ )的需求增加和分化,传统通(tōng )用芯片已逐渐无法满足云端(duān )训练与推理的高能效比需求(qiú ),为降低成本、提高算力芯(xīn )片(piàn )对特定需求的匹配度,各家(jiā )云厂商都在加速推进ASIC(专用集(jí )成电路)芯片项目,力图在英(yīng )伟(wěi )达解决方案之外实现多元化(huà )发展。中信证券指出,ASIC是AI市(shì )场的第二增长动力。考虑到(dào )ASIC行(háng )业的产品研发速度正在加快(kuài )(如:由早期的两年迭代一代(dài )产品,转换成现在的一年迭(dié )代一代产品),ASIC有望帮助云厂(chǎng )商(shāng )(CSP)企业持续降低AI成本、缩短研(yán )发时间,进而拉动行业规模(mó )的增长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资者(zhě )交(jiāo )流会上透露:2023年ASIC市场规模约(yuē )为66亿美元,预计2028年达到554亿美(měi )元,对应2023-2028年CAGR为53%。
上市公(gōng )司(sī )中,京粮控股表示海南洋浦(pǔ )项目是公司重点推动项目。海南矿业作为海南本地企业(yè ),公司主营铁矿石采、选和(hé )销(xiāo )售,受益于海南自由贸易港(gǎng )建设,公司自2021开始减按15%缴纳(nà )企业所得税,氢氧化锂项目(mù )未(wèi )来在海南自贸港封关运作后(hòu )将享受到进口生产原辅料免(miǎn )征进口关税、进口环节增值(zhí )税(shuì )的税收优惠政策。
上市(shì )公司中,纵横股份与斗山创(chuàng )新通过联合研发,率先推动(dòng )氢动力垂直起降固定翼无人(rén )机(jī )从概念探索和关键技术研究(jiū )到行业应用,2021年5月成功交付(fù )了全球首台实用的氢动力垂(chuí )直(zhí )起降固定翼无人机。公司积(jī )极与深圳市龙岗区对接并签(qiān )署战略合作协议,双方将共(gòng )同(tóng )推进低空经济战略在深圳市(shì )龙岗区的规划布局,促进一(yī )系列重点项目、低空经济产(chǎn )业链在深圳市龙岗区落地。中(zhōng )无人机的翼龙-2无人机已实现(xiàn )了大型固定翼无人机的低空(kōng )物流运输试验,公司也有多(duō )款(kuǎn )1吨级以下无人机在研中,从(cóng )产品角度来说,产品可以满(mǎn )足低空经济需求。公司具备(bèi )领(lǐng )先国际竞争力的无人机产业(yè )体系。航天彩虹无人机业务(wù )在民用产业发挥了较大作用(yòng )。公司利用自身优势资源,为(wéi )用户提供优质的飞行平台、丰富的应用场景经验、坚实(shí )的维保队伍及成熟的人员培(péi )训(xùn ),力求打造具有彩虹特色的(de )低空经济产业,打造经济增(zēng )长新引擎。应用场景包括航(háng )空(kōng )物探、森林防火、海洋监测(cè )、管路巡线等诸多领域。
近期海外大模型密集更新(xīn ),包括xAI、谷歌、Anthropic等在内的海(hǎi )外(wài )知名大模型厂商纷纷更新自(zì )家的大模型,并在性能上持(chí )续提升。海外大模型的持续(xù )演(yǎn )进,正逐步带动海外AI应用进(jìn )入落地阶段,其外在体现便(biàn )是海外大模型调用量的大幅(fú )提(tí )升。而大模型调用量的提升(shēng ),进一步催生了对于算力基(jī )础设施的需求。在训练+推理(lǐ )算力需求同步爆发的情况下(xià ),大厂Capex将有望持续保持高增,进而带动算力基础设施产业(yè )进入高景气周期。中信证券(quàn )研(yán )报称,政策端支持有望加大(dà ),促进AI产业链持续繁荣。多(duō )重力量共振下,AI产业链有望(wàng )持(chí )续加速,迎来新一轮投资机(jī )遇。
上市公司中,京粮(liáng )控股表示海南洋浦项目是公(gōng )司重点推动项目。海南矿业(yè )作(zuò )为海南本地企业,公司主营(yíng )铁矿石采、选和销售,受益(yì )于海南自由贸易港建设,公(gōng )司(sī )自2021开始减按15%缴纳企业所得税(shuì ),氢氧化锂项目未来在海南(nán )自贸港封关运作后将享受到(dào )进(jìn )口生产原辅料免征进口关税(shuì )、进口环节增值税的税收优(yōu )惠政策。
上市公司中,信宇人已经针对半固态和全(quán )固(gù )态电池设备的研发进行了前(qián )瞻性的布局,与客户在固态(tài )电池领域持续深化合作。华(huá )盛(shèng )锂电近年持续关注固态电池(chí )材料的研发,目前已完成了(le )多种固态/半固态电池适配材(cái )料(liào )的实验室试制,比如半固态(tài )电解质添加剂双三氟甲磺酰(xiān )亚胺锂、高纯硫化锂、新型(xíng )硅碳负极、单壁纳米管导电剂(jì )等。道氏技术的单壁碳纳米(mǐ )管、硅碳负极已向下游固态(tài )电池厂商供货。公司与安瓦新(xīn )能源的合作正按计划正常推(tuī )进。公司在互动平台表示,富锂锰基前驱体作为固态电(diàn )池(chí )正极材料的关键基础,凭借(jiè )其高容量、低成本及适配高(gāo )压体系的特性,正成为下一(yī )代高能量密度电池的核心方向(xiàng );公司富锂锰基前驱体已批(pī )量出货。
电力系统面临(lín )新挑战,电网扩容升级需求提(tí )升:全球电力系统在发电侧(cè )、电网侧和用电侧均面临新(xīn )的变化。发电侧,新能源发(fā )电(diàn )比例逐步提升,新能源发电(diàn )消纳压力凸显;电网侧,老(lǎo )旧电网亟需改造适应日益增(zēng )长的需求;用户侧,以AI、大模(mó )型、数据中心为代表的战略(luè )新兴产业快速发展,新型用(yòng )电场景不断涌现,电力需求逐(zhú )步加大。在此背景下,全球(qiú )电力系统面临升级扩容需求(qiú ),各国纷纷加大电力投资。财(cái )信证券指出,近年来我国电(diàn )力消费弹性系数持续提升,电力供给端的新能源渗透率(lǜ )不断提升,新能源发电市场化(huà )交易全面实行,电力需求端(duān )的最大用电负荷不断提升,峰谷电价差距拉大。电网设备(bèi )的建设投资强度有望增加,国家电网及南方电网均对2025年(nián )电网投资建设给出了高位续(xù )增(zēng )的规模指引,预计全年电网(wǎng )投资持续见好。
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电力系统面临(lín )新挑战,电网扩容升级需求(qiú )提升:全球电力系统在发电(diàn )侧、电网侧和用电侧均面临新(xīn )的变化。发电侧,新能源发(fā )电比例逐步提升,新能源发(fā )电消纳压力凸显;电网侧,老(lǎo )旧电网亟需改造适应日益增(zēng )长的需求;用户侧,以AI、大(dà )模型、数据中心为代表的战(zhàn )略新兴产业快速发展,新型用(yòng )电场景不断涌现,电力需求(qiú )逐步加大。在此背景下,全(quán )球电力系统面临升级扩容需求(qiú ),各国纷纷加大电力投资。财信证券指出,近年来我国(guó )电力消费弹性系数持续提升(shēng ),电力供给端的新能源渗透率(lǜ )不断提升,新能源发电市场(chǎng )化交易全面实行,电力需求(qiú )端的最大用电负荷不断提升,峰谷电价差距拉大。电网设(shè )备的建设投资强度有望增加(jiā ),国家电网及南方电网均对2025年(nián )电网投资建设给出了高位续(xù )增的规模指引,预计全年电(diàn )网投资持续见好。
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稳赢网网友:成都银行实控人增持计划期限过半 股价超限致暂未实施(09 08:03)
股海冷水坑网友:几个月来,物流专家一直警告称,即使关税税率低于4月份宣布的最初“对等”税率,产品仍然很昂贵。