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稳赢时光网网友：（二）同时，宏观层面的变动亦是关键。本周是宏观变化密集的关键周，中央政治局会议（7月1日再提“反内卷”的中央财经委第六次会议，往往被认为是月底政治局会议的前瞻，因此不排除月底会议将对“反内卷”主题提出更多指导）、27-30日中美在瑞典的新一轮谈判（可能涉及再次延期关税加征事宜）、欧美谈判（有望达成欧盟委征收15%关税的协议）、FOMC会议（作为9月关键会议前的最后一次议息会议）以及8月1日美国铜关税落地（当前COMEX-LME价差较50%仍有较大空间）等一系列关键节点，都将给本就敏感的商品市场注入更大的波动性。

稳赢网网友：　　上市公司中，国睿科技是亚洲领先雷达院所中电科十四所的唯一上市平台，承接十四所的国际业务。公司作为“低慢小”反无系统军工国企，以气象、监视、反无三大方向以及机载载荷雷达和整机产品，体系化推出低空产品矩阵，立足南京低空项目并拓展全国，低空反无等基建需求有望在2025年下半年加快落地。爱乐达主要从事军用、民用飞机零部件业务。盟升电子电子对抗产品主要包括末端防御类产品、电子进攻类产品、训练及试验类产品，均属于军用电子对抗行业。公司已通过公开竞标比选的方式，赢得了多个电子对抗装备型号的研制订单，且将逐渐实现产品定型及量产。

股海冷水坑网友：　　在当今数字化时代，人工智能的飞速发展对存储芯片提出了更高要求，HBM(高带宽内存)应运而生。HBM凭借其高带宽、高容量、低功耗和小尺寸等显著优势，成为高性能计算领域的关键存储技术。此前，SK海力士表示，得益于数据中心投资，预计今年高带宽内存(HBM)芯片需求将出现“爆炸式增长”。华金证券指出，HBM突破“内存墙”，实现高带宽高容量，成为AI芯片最强辅助，HBM将持续迭代，I/O口数量以及单I/O口速率将逐渐提升，HBM3以及HBM3e逐渐成为AI服务器主流配置，且产品周期相对较长，单颗容量及配置颗数逐步增加，市场空间广阔，国产供应链加速配套。