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　　硅光模(mó )块(kuài )优(yōu )势明显，是后摩尔时代(dài )的(de )关(guān )键技术选择。根据博通的(de )数(shù )据，硅光方案节省30%的器件，从(cóng )而降低成本。CPO意为共封装(zhuāng )光(guāng )学，该技术特点在于将硅(guī )光(guāng )模块和CMOS芯片用先进封装(2.5D或(huò )3D封(fēng )装(zhuāng ))的形式集成在一起，以(yǐ )此(cǐ )实(shí )现光通信模块更低功耗(hào )、更(gèng )小体积和更快的传输速率(lǜ )，主要用于数据中心领域。在(zài )本(běn )轮AIGC革命的驱动下，CPO技术(shù )产(chǎn )业(yè )化进程继续加速。生成式(shì )AI的(de )爆发式增长正在重塑全球算(suàn )力(lì )格局。CPO作为解决AI集群通信(xìn )瓶(píng )颈的关键技术，其应用场(chǎng )景(jǐng )从数据中心短距互联向超(chāo )算(suàn )中(zhōng )心长距传输延伸，是未(wèi )来(lái )数(shù )据中心、云计算、人工(gōng )智(zhì )能(néng )等领域的重要支撑。有国(guó )际(jì )权威研究机构发布报告预(yù )测(cè )，CPO市场将从2024年的4600万美元增(zēng )长(zhǎng )至(zhì )2030年的81亿美元，年复合增长(zhǎng )率(lǜ )达137%。这一增长主要受AI大模型(xíng )和(hé )生成式AI的爆发驱动，AI算力(lì )集(jí )群需要高带宽、低延迟且(qiě )节(jiē )能的光互联方案，以连接(jiē )数(shù )百(bǎi )万GPU。

　　上市公司中，拉(lā )卡(kǎ )拉具备国家外管局批准(zhǔn )的(de )跨(kuà )境外汇支付备案及人民银(yín )行(háng )批准的跨境人民币业务备(bèi )案(àn )资(zī )质，公司的跨境支付网(wǎng )络(luò )覆(fù )盖全球超100个国家地区。新(xīn )国(guó )都旗下跨境支付品牌PayKKa已经支(zhī )持(chí )新加坡、泰国、菲律宾、马(mǎ )来西亚、印度尼西亚这些(xiē )东(dōng )盟国家的本地收款。目前(qián )公(gōng )司(sī )已经取得卢森堡PI牌照、香(xiāng )港(gǎng )MSO牌照、美国MSB牌照，具备(bèi )开(kāi )展(zhǎn )海外本地收单业务和跨境(jìng )支(zhī )付业务的牌照条件。

　　申(shēn )万宏源表示，地缘政治冲(chōng )突(tū )背(bèi )景下，中国军贸关注度将(jiāng )持(chí )续提升。印巴爆发激烈冲突(tū )，过程中中国军工外贸产品(pǐn )引(yǐn )发高度关注，其成熟性将(jiāng )会(huì )获得国际高度认可，从而(ér )不(bú )断(duàn )促进中国军贸产品打开(kāi )国(guó )际(jì )市场，中国军贸开启新(xīn )周(zhōu )期(qī )，从而提升整个行业市场(chǎng )空(kōng )间和估值。

　　华源证券(quàn )表(biǎo )示，高端国产化浪潮起，消(xiāo )费(fèi )电子性价比凸显。当前消(xiāo )费(fèi )电子产业链已经处于历史估(gū )值(zhí )的中下部区间，且经营节(jiē )奏(zòu )有望稳健向上，应重点从(cóng )“业绩”和“估值”两个维(wéi )度(dù )去(qù )筛选底部品种进行布局(jú )。

　　AG600水陆两栖飞机，是中(zhōng )国(guó )为(wéi )满足森林灭火和水上救援(yuán )的(de )迫切需要，首次研制的大(dà )型(xíng )特种用途飞机。天风证券(quàn )王(wáng )泽(zé )宇认为，发动机系统被称(chēng )为(wéi )大飞机的“心脏”，技术(shù )含(hán )量(liàng )和价值量均较高。一般而(ér )言(yán )，航空发动机价值占整架(jià )商(shāng )用飞机价值量约20-30%。基于此(cǐ )测(cè )算(suàn )，未来20年(2023-2042年)我国新增商(shāng )用(yòng )发(fā )动机市场需求或有望超(chāo )6000亿(yì )美(měi )元、平均每年需求超2000亿元(yuán )人(rén )民币，市场空间广阔。

　　西部证券表示，卫星互联(lián )网(wǎng )产(chǎn )业进展提速，具备估值扩(kuò )张(zhāng )潜力。卫星互联网产业是(shì )新(xīn )质(zhì )生产力核心环节，从政策(cè )端(duān )来看，对终端直连卫星、卫(wèi )星网络协调以及民营卫星(xīng )企(qǐ )业(yè )准入等领域的政策法规(guī )均(jun1 )在(zài )近两年相继出台，卫星(xīng )产(chǎn )业(yè )的顶层政策框架已较为完(wán )善(shàn )。从产品及用户端看，天(tiān )通(tōng )套餐用户数超200万户，终端(duān )设(shè )备(bèi )超1600万台，且25年下半年华为(wéi )卫(wèi )星互联网众测即将开启，我(wǒ )国(guó )卫星互联网接入的用户基(jī )础(chǔ )正在逐步搭建。中信证券(quàn )付(fù )宸硕表示，伴随卫星制造(zào )、火箭发射、地面设备、运(yùn )营(yíng )服(fú )务各环节相继取得突破(pò )，我(wǒ )国商业航天已经完成“从(cóng )0到(dào )1”的阶段，产业即将迈入(rù )快(kuài )速发展阶段。

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